圖片來源：鳳凰財經(jīng) 制作楊曉薇

隨著昨天中國工商銀行和中國交通銀行的中報出爐，16家上市均已交出上半年成績單。據(jù)新京報記者統(tǒng)計，16家上市銀行利潤總額達到5453億元，日賺30億元。

工行、建行凈利超千億

2012年上半年，16家上市銀行共計賺得5453.05億元。其中最能賺錢的還是規(guī)模最大的工行。

銀監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，2012年上半年中國銀行業(yè)累計實現(xiàn)凈利潤6616億元，以此計算，16家上市銀行就占了82.4%。傳統(tǒng)的四大行更是以3815億元的總利潤占據(jù)了中國銀行業(yè)的半壁江山，占比為58%。

半年報顯示，2012年上半年，工行凈利潤達1232.41億億元。除去工行外，還有建行凈利潤也超過千億，上半年該行凈利潤為1062.83億元。

不過，各家銀行的增速出現(xiàn)明顯分化，增長最快的超過40%，最慢的僅為個位數(shù)增長。

中報顯示，增速最快的是剛剛更名的平安銀行，上半年其凈利潤67.61億元，增速高達43%，平安銀行與深發(fā)展銀行的合并完成是重要原因。

以超過40%高速增長的不僅平安銀行一家，華夏銀行以42.36%的同比增速位居第二，光大銀行以40.28%的凈利潤增速緊隨其后。增速最慢的是中國銀行，為個位數(shù)的7.58%。

農(nóng)行奪回“老三”位置

利息收入和手續(xù)費收入雖然增速放緩，但是依然是銀行利潤的主要來源。

上半年，工農(nóng)中建四大行的利息凈收入共計6655億元，四大行的利息收入占營業(yè)收入的占比均超過了70%。從規(guī)模上看，工行以2040.58億元的利息凈收入位居第一，增長16.9%，占營業(yè)收入的77.6%。農(nóng)行凈利息收入1676.85億元，占比79.6%。

經(jīng)過上半年的發(fā)展，四大行也重排座次。在總資產(chǎn)、總負債和利潤，這三個關(guān)鍵的財務(wù)數(shù)據(jù)，農(nóng)行均已超過中行。這意味著，自2010年年中上市之后，農(nóng)行利用兩年多的時間，終于反超中行，奪回“老三”的位置。

業(yè)績逆市保持高增長

有截至8月26日的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，滬深兩市披露中報的1820家中，868家公司凈利潤同比出現(xiàn)下滑，其中農(nóng)林牧漁業(yè)企業(yè)上半年凈利潤下降25.38%，企業(yè)降幅為22.79%，為凈利潤降幅最多的兩大行業(yè)。

與此形成鮮明對比的是，所有16家上市銀行均保持了較好的業(yè)績增長，沒有任何一家銀行凈利潤增幅為負。

回顧2011年，當(dāng)時16家上市銀行的總利潤幾乎相當(dāng)于其他所有上市公司的利潤總額，這顯示銀行業(yè)賺錢的超凡能力。

- 焦點

不良貸款大幅增長

長三角、珠三角等地區(qū)成為“重災(zāi)區(qū)”

在16家上市銀行中，大部分都出現(xiàn)了不良貸款余額和不良貸款率“反彈”的現(xiàn)象。

據(jù)記者統(tǒng)計，有7家銀行今年上半年不良貸款余額和不良貸款率出現(xiàn)“雙升”。

其中不良貸款余額增長最多的是工商銀行，其不良貸款余額751.25億元，比上年底增加21.14億元；不良貸款率增長最多的是平安銀行，截至今年6月，比年初增長0.2個百分點。

中報顯示，長三角、珠三角等地區(qū)的不良貸款的迅速增長給上市銀行的資產(chǎn)質(zhì)量造成較大壓力。其中，工商銀行在長三角地區(qū)的不良貸款比去年同期增加25.91億元；平安銀行上半年的新增不良貸款也主要集中在東部地區(qū)，尤其以溫州分行為主，其期末不良貸款余額占全行不良貸款余額的27.61%。

浦發(fā)銀行也披露，新增不良貸款集中在溫州和杭州地區(qū)，其他地區(qū)的貸款質(zhì)量基本保持穩(wěn)定。

除不良貸款外，逾期貸款也是一個不容忽視的隱患。

所謂逾期貸款是指借款合同約定到期未歸還的貸款。中報顯示，浦發(fā)、興業(yè)、平安、華夏等銀行逾期貸款增加較快，顯著高于不良貸款增幅，表明資產(chǎn)質(zhì)量惡化壓力不小。

- 解讀

中國銀行業(yè)或告別高增長時代

對比之前整體保持30%-40%的高增長，2012年上半年業(yè)績增速明顯放緩

2012年上半年，中國銀行業(yè)雖然相當(dāng)于實體經(jīng)濟來看，依然在“高歌猛進”，但其背后已經(jīng)隱憂重重，傳統(tǒng)利潤來源大戶——利息收入在利率市場化的影響下逐步減少、同時被視為未來重要來源的中間業(yè)務(wù)增長乏力，我國銀行業(yè)或?qū)⒏鎰e高增長時代。

利潤增速明顯放緩

相較于其他行業(yè)，銀行業(yè)上半年取得不錯業(yè)績，但對比之前整體保持30%-40%的高增長，2012年上半年業(yè)績增速明顯放緩。

以五大行為例，2011年五大行中業(yè)績增速最低的是中國銀行，當(dāng)年增速為19%，其余的四家銀行增速都超過了29%，增速最快的交行凈利潤同比增長29%。而到今年上半年，五大行的增速紛紛回落。中行不足10%，僅有農(nóng)行保持了20%以上的高速增長。

利差收窄

由于我國實行利率管制，存款利率和貸款利率基本固定，而由此形成的利差也相對固定，而利率制定部門央行也考慮到我國金融業(yè)的整體發(fā)展?fàn)顩r，每次調(diào)息都保證了銀行的利差空間。在這樣的政策保護下，中國銀行業(yè)飛速發(fā)展，在這樣靠天吃飯的氛圍下，利息收入也成為中國銀行業(yè)的利潤重要來源。

但這一“政策紅利”如今面臨轉(zhuǎn)折點。2012年上半年，央行加快利率市場化改革步伐，打開存貸款利率的浮動空間，加上目前我國正處于降息周期，銀行的利差空間壓縮。

上半年，招行、光大、浦發(fā)、中行等多家銀行凈息差均有程度不一的下行。民生銀行高層表示，上半年兩次降息對該行下半年凈息差表現(xiàn)將有8-10個基點的影響，凈息差將會下行。

中間業(yè)務(wù)增速下降

與此同時，為擺脫躺著賺利差的盈利模式，發(fā)展中間業(yè)務(wù)成為銀行轉(zhuǎn)型的重要方式，不過受監(jiān)管政策和市場等因素影響，中間業(yè)務(wù)收入上半年增速明顯下降。國有大行下降得最為明顯。

已經(jīng)公布的三家大行中，中行上半年中間業(yè)務(wù)收入342.5億元，同比下降2.07%，為近三年來首次；建行上半年中間業(yè)務(wù)收入492.43億元，同比增長3.3%，較去年同期的41.70%大幅下降38.40個百分點。