隨著工商銀行(601398.SH，01398.HK)和交通銀行(601328.SH，03328.HK)于昨晚發(fā)布中報，五大國有銀行(工行、農(nóng)行、中行、建行、交行)已悉數(shù)披露中期業(yè)績。

受經(jīng)濟下行、需求放緩等外部因素影響，銀行業(yè)凈利潤增長延續(xù)去年四季度起增速放緩的趨勢，但總體上均好于預(yù)期。

就五大行而言，今年上半年五大行累計共實現(xiàn)凈利潤4126.31億元，按報告期182天計算，則每天賺22.67億元。在2011年全年五大行共實現(xiàn)凈利潤6745億元，平均每天賺18.48億元。

工行和交行作為最后兩家發(fā)布業(yè)績的大行：工行上半年實現(xiàn)凈利潤1231.60億元，同比增長12.5%，基本每股收益0.35元；交行上半年實現(xiàn)凈利潤為310.88億元，同比增長17.78%，每股收益0.5元，均基本符合預(yù)期。

中間業(yè)務(wù)“跳水”

綜觀各家銀行半年報，讓人感覺和去年最明顯的一個差距就是，五大行的中間業(yè)務(wù)收入增長均出現(xiàn)幅度不小的下滑。

工行上半年實現(xiàn)手續(xù)費及傭金凈收入548.04 億元，同比僅增1.9%，去年同期該業(yè)務(wù)的增速是45.5%。

農(nóng)行上半年手續(xù)費及傭金凈收入同比僅增長4.8%，而去年同期的增速是65.35%。

中國銀行集團實現(xiàn)手續(xù)費及傭金凈收入342.50億元，同比下降7.24億元，降幅2.07%，該業(yè)務(wù)去年同期的增速是23.56%

建行上半年手續(xù)費及傭金收入增長3.30%，去年同期的增速是41.70%。

交行上半年實現(xiàn)手續(xù)費及傭金凈收入109.62億元，同比增長12.36%，去年同期同比增長了40.97%。

針對中間業(yè)務(wù)收入增速下滑的原因，中行分析稱，主要是年初以來中國內(nèi)地及香港資本市場持續(xù)低迷，該行股票傭金及基金代銷手續(xù)費等資本市場相關(guān)收入同比減少，以及嚴格執(zhí)行減免費政策，顧問、咨詢及融資相關(guān)收入有所下降。

交行執(zhí)行董事、副行長、首席財務(wù)官于亞利昨日表示，首先是監(jiān)管環(huán)境變化，對收費問題整頓對中間業(yè)務(wù)收入帶來影響，此外，經(jīng)濟下行尤其是資本市場疲軟帶來中間收入減少，與資本市場有關(guān)的一些代銷業(yè)務(wù)，比如代銷基金影響非常大。

她表示，該行擬進一步加強投行、跨境貿(mào)易融資、資產(chǎn)管理等實現(xiàn)中間業(yè)務(wù)收入的有效增長，下半年中間業(yè)務(wù)收入表現(xiàn)或會好轉(zhuǎn)。

不良貸款好于城商行

與多數(shù)上市的股份制銀行、城商行不良貸款和不良貸款率雙雙高企有所不同，五大國有銀行的不良貸款率持續(xù)下行，局部出現(xiàn)不良貸款微增的情況。

截至6月末，中行的不良貸款余額較年初增加2.88億元至635.62億元，交行的不良貸款余額為228.73億元，較年初增加8.87億元。工行不良貸款余額751.25億元，增加21.14億元。

在交行首席風險官楊東平看來，上述不良貸款余額溫和上漲已好于預(yù)期。“根據(jù)經(jīng)濟形勢和外部環(huán)境，實際上我們在年初的預(yù)判是不良貸款可能會增20億左右?！彼f。

工行行長楊凱生亦在昨日表示，上半年工行不良貸款余額略有上升，不良率下降，但這種情況好于年初的預(yù)期，當時預(yù)期不良貸款可能會出現(xiàn)雙升。

楊東平表示，上半年實際新增不良貸款59億，但同時減少51億，減少的部分主要是該行加強壞賬清收力度，其中以現(xiàn)金方式清收的是37億，現(xiàn)金清收率打72%，此外228.73億元的不良貸款中信用類貸款占20%，也就是說抵押較為充足、

對于交行不良貸款的分布和構(gòu)成，該行的不良貸款主要集中在華東地區(qū)如浙江溫州、江蘇無錫等，其中溫州分行就新增8億元多，具體到行業(yè)，新增的不良貸款主要集中在批發(fā)業(yè)和制造業(yè)，其中批發(fā)業(yè)以貿(mào)易型企業(yè)為主，這主要是受外部環(huán)境影響下貿(mào)易型企業(yè)的抗風險能力下降。

交行在年報中稱，對房地產(chǎn)、融資平臺、光伏制造業(yè)、造船和航運業(yè)、出口導(dǎo)向領(lǐng)域和對外貿(mào)易企業(yè)等熱點，采取了全行業(yè)排查、全名單管理、上收新增授信權(quán)限等措施。

“由于今年特殊的經(jīng)濟環(huán)境，逾期1天、逾期10天，只要(借款人)說明原因就行，現(xiàn)在逾期1天就要計入關(guān)注類貸款，提早識別風險，采取措施。”楊東平表示。

“融資平臺不良率最低”

針對融資平臺，交行副董事長、副行長錢文揮表示，將繼續(xù)高度關(guān)注地方政府融資平臺資產(chǎn)質(zhì)量未來的走勢，“尤其是許多地方政府主要依托土地財政，在房地產(chǎn)調(diào)控下土地賣地不好，尤其是層級較低的地方融資平臺財力在短期內(nèi)受到影響”。

錢文揮表示，該行將在保持平臺貸余額總量下降的前提下，對國家重點的續(xù)建、保建項目繼續(xù)投入。

截至上半年末，交行納入融資平臺管理的余額是2417億元，占全行貸款的8.6%，較年初同口徑減少75.6億元，不良貸款率僅為0.16%，遠低于全行平均水平，亦是該行所有貸款產(chǎn)品中不良率最低的。分類來看，該行全覆蓋類融資平臺占92.7%，基本覆蓋類占5.84%，半覆蓋占0.85%，無覆蓋類占0.6%。錢文揮表示，該行上半年融資平臺貸款共有401.08億元到期，除4860萬元由于財政劃款時耽誤還款時間，其他均按期還款。

工行行長楊凱生則認為，下半年地方融資平臺資產(chǎn)質(zhì)量將會繼續(xù)提高，現(xiàn)金流全覆蓋及基本覆蓋貸款合計占比將不斷提高，下半年融資平臺貸款余額和不良貸款率都將繼續(xù)實現(xiàn)“雙降”。

根據(jù)2011年上半年年報顯示，地方融資平臺貸款余額較2011年末減少23億元，不良貸款率為0.67%，較2011年年末下降了0.06個百分點，現(xiàn)金流全覆蓋及基本覆蓋貸款合計占比近98%。