光大銀行IPO在即 21家上市公司分享盛宴
相關(guān)21家上市公司累計持有9.8439億股,占光大銀行發(fā)行前總股本的2.94%
□ 本報記者 呂 東
繼農(nóng)業(yè)銀行高調(diào)上市后,又一家國有商業(yè)銀行光大銀行即將招股?!蹲C券日報》記者注意到,在光大銀行總計239家股東中,有21家上市公司參股其中,累計持股量為9.8439億股,占光大銀行發(fā)行前總股本的2.94%。這21家上市公司無疑將不同程度地分享光大銀行IPO盛宴。
“目前上市公司做股權(quán)投資特別是參股銀行很普遍,而參股銀行一旦順利上市,將從中獲得高收益?!敝袊缈圃航?jīng)濟學(xué)博士付立春在接受《證券日報》記者采訪時表示。
21家上市公司參股其中
“潛伏多年,一飛沖天”,用這句話來形容那些參股光大銀行的股東似乎再恰當(dāng)不過了。經(jīng)過數(shù)年等待,當(dāng)光大銀行上市日期的日益臨近,他們也將迎來收獲的季節(jié)。
翻閱光大銀行發(fā)行前239家股東名單,我們可將這些公司分為三大類。
以匯金公司、光大集團公司、中國光大控股有限公司為一類,這三家股東或為發(fā)起人股東,或為國家授權(quán)對金融企業(yè)直接投資的金融大鱷。其中,與工行、中行、建行、農(nóng)行如出一轍的是,匯金公司仍是光大銀行的控股股東,其直接持股比例為59.82%。光大集團總公司持有該行股份21.41億股,占本次發(fā)行前已發(fā)行股份的6.40%。光大控股持股占股份總額的5.26%。目前,這三家公司位列光大銀行前三大股東。
另一類則以光大銀行最近一次引進的境內(nèi)投資者為代表。包括中國再保險集團、中國電力財務(wù)公司、申能集團、航天集團、航天財務(wù)公司、寶鋼集團、上海城投及廣東高速等8家公司。在2009年8月光大銀行增資擴股中,上述公司共認(rèn)購52.18億股。
第三類則是投資者最為關(guān)注的,即那些進行股權(quán)投資的上市公司們。隨著光大銀行即將上市,他們終于看到了回報的曙光。統(tǒng)計顯示,在光大銀行總計239家股東中,有21家上市公司參股其中,累計持股量為9.8439億股,占光大銀行發(fā)行前總股本的2.94%。
三類股東減持態(tài)度各異
據(jù)了解,光大銀行三類股東對其上市后的減持態(tài)度各不相同。
匯金已明確承諾,自光大銀行A股股票在上海證券交易所上市之日起36個月內(nèi),不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其已直接和間接持有的光大銀行A股股份,也不由光大銀行收購其持有的該行A股股份。匯金公司的控股子公司中國再保險目前持有該行4.49%的股份。
第二類中國電力財務(wù)公司、申能集團、航天集團、航天財務(wù)公司、寶鋼集團、上海城投及廣東高速集體承諾,自其投資入股光大銀行的工商變更登記手續(xù)完成之日起36個月內(nèi),不轉(zhuǎn)讓其持有的股份;但如果光大銀行在上述投資者投資入股該行的工商變更登記手續(xù)完成之日起一年之后上市,前述36個月的鎖定期承諾將自動終止。由于這幾家境內(nèi)投資者入股光大銀行是2009年8月28日完成交割,因此,若光大銀行在今年8月28日之前完成上市,這些機構(gòu)將自鎖三年,反之則無股份鎖定限制。
第三類的上市公司們則限制不多,他們將會從光大銀行IPO中獲得最為直接的收益。在這些上市公司中,城投控股以擁有3.6億股光大銀行股份而位列參股上市公司頭名。
付立春認(rèn)為,按目前光大銀行相關(guān)指標(biāo)計劃,其發(fā)行價格可能為3元以上。而對比光大銀行此前兩次增資擴股時1.95元/股及2.2元/股的增發(fā)價格,光大銀行上市之后,上市公司將獲得高額的投資收益。
仿效農(nóng)行“綠鞋”維穩(wěn)
值得注意的是,與農(nóng)行相同,此次光大銀行IPO也引進了超額配售選擇權(quán)即“綠鞋”機制。農(nóng)行上市前兩日股價一度岌岌可危,幾乎跌破2.68元的發(fā)行價,正是由于綠鞋的“救駕”效應(yīng),才使得農(nóng)行轉(zhuǎn)危為安。
而此次光大銀行設(shè)定不超過9億股的超額配售選擇權(quán),約占“綠鞋”前發(fā)行規(guī)模的15%。若發(fā)行時全額配售該部分股票,則主承銷商將獲得充足的“彈藥”進行維穩(wěn)操作,這將使得光大銀行上市后股價保持相對穩(wěn)定。
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