光大銀行曾考慮上市之前引進(jìn)戰(zhàn)略投資者作為補(bǔ)充附屬資本的備選方案，不過最終也放棄了。時(shí)任光大銀行副行長(現(xiàn)光大永明保險(xiǎn)公司董事長)謝植春解釋，次貸危機(jī)對海外金融機(jī)構(gòu)造成巨大沖擊，光大無法對這些大型金融機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)健康狀況做出準(zhǔn)確判斷。

不過上市時(shí)間也是另一關(guān)鍵因素?！叭绻麑?zhàn)略投資者的財(cái)務(wù)狀況判斷不準(zhǔn)確，引進(jìn)戰(zhàn)投就會(huì)成為一個(gè)笑談，這是主要原因，”謝植春說，“此外，如果在上市前引進(jìn)戰(zhàn)投對我們的上市時(shí)間也有影響?！?/p>

上市前準(zhǔn)備工作還包括與大股東光大集團(tuán)歷史關(guān)聯(lián)交易的解除以及不良資產(chǎn)的出售。光大于2008年4月將賬面余額142.06億元的不良資產(chǎn)出售給信達(dá)、東方、長城三大資產(chǎn)管理公司。

2008年6月6日，光大銀行憑截至4月30日的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)正式遞交上市申請，企盼可以趕上奧運(yùn)會(huì)前這個(gè)短暫的時(shí)間上市窗口。光大銀行人士稱，是否能在8月前上市主要取決于市場表現(xiàn)和監(jiān)管層的審批進(jìn)度。

不過資本市場及審批進(jìn)度都未對光大上市之路開綠燈。2008年9月，在A股大跌近70%的情況下，證監(jiān)會(huì)暫停了IPO審批，導(dǎo)致光大銀行上市擱淺。而在證監(jiān)會(huì)重啟審批后，光大又遇到農(nóng)行這一超級(jí)航母IPO，為避免“撞車”，光大本希望能在2010年7月前上市的希望再次落空。

兩年來光大靜寂無聲地向證監(jiān)會(huì)更新著財(cái)報(bào)，等待機(jī)會(huì)。不過這段時(shí)間也為光大銀行贏得一個(gè)快速發(fā)展和利潤增長的好機(jī)會(huì)：截至2009 年12 月31 日，光大銀行資產(chǎn)總額、存款總額和貸款總額分別為11,977 億元、8,077 億元和6,490 億元，較2008 年12 月31 日的余額分別增加40.6%、29.1%和38.5%。

2007 年至2009 年，該行凈利潤由50.39 億元增長至76.43億元，年復(fù)合增長率達(dá)23.2%。到2009 年年底，光大銀行不良貸款率1.25%，同時(shí)撥備覆蓋率提升至194.08%，資產(chǎn)質(zhì)量明顯改善。

不過資本也在過度消耗。為進(jìn)一步補(bǔ)充資本，2009年7月光大銀行引入中國再保險(xiǎn)、中國電力財(cái)務(wù)公司、申能集團(tuán)、航天集團(tuán)、航天財(cái)務(wù)公司、寶鋼集團(tuán)、上海城投及廣東高速共8家財(cái)務(wù)投資者，每股2.20元向上述8家投資者合計(jì)發(fā)行521,790萬股股份，共募集資金1,147,938萬元。

光大集團(tuán)改革重組大事記

——2007年——

6月20日

中組部宣布中共中央、國務(wù)院關(guān)于中國光大集團(tuán)主要領(lǐng)導(dǎo)任免決定，唐雙寧任中國光大集團(tuán)董事長、黨委書記。

8月8日

國務(wù)院批準(zhǔn)光大集團(tuán)改革重組方案。

8月15日

光大銀行董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議審議通過了中央?yún)R金公司對光大銀行投資入股等議案。

8月27日

光大證券公司臨時(shí)股東大會(huì)審議并通過首次公開發(fā)行股票并上市的議案，公司擬公開發(fā)行不超過5.2億A股。

9月30日

光大證券股份有限公司IPO申請材料獲得中國證監(jiān)會(huì)正式受理。

11月2日

光大銀行與匯金公司就影響光大改革重組的老股東不縮股等關(guān)鍵問題取得一致。

11月13日

光大銀行董事會(huì)會(huì)議審議通過了匯金公司投資入股協(xié)議、部分董事調(diào)整方案及變更注冊資本等議案。

11月15日

光大集團(tuán)回購亞洲開發(fā)銀行所持光大銀行股權(quán)獲得財(cái)政部正式批復(fù)同意。

11月28日

光大銀行臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了匯金公司投資入股光大銀行方案等議案。

11月29日

光大集團(tuán)與光大實(shí)業(yè)集團(tuán)公司簽署資產(chǎn)負(fù)債劃轉(zhuǎn)協(xié)議。

11月30日

匯金公司向光大銀行注資200億元人民幣等值美元資金完成交割。

11月30日

中國光大實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司在京注冊成立。

12月10日

財(cái)政部批復(fù)同意光大集團(tuán)與光大實(shí)業(yè)集團(tuán)公司簽署的資產(chǎn)負(fù)債劃轉(zhuǎn)協(xié)議。

12月29日

光大實(shí)業(yè)集團(tuán)公司償付了對光大銀行全部歷史舊債。

——2008年——

1月15日

光大證券公司董事會(huì)會(huì)議審議通過了公司2007年度審計(jì)報(bào)告，據(jù)此光大證券向證監(jiān)會(huì)報(bào)送了完整的IPO申請文件。

1月28日

光大銀行臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了光大銀行首次公開發(fā)行上市和發(fā)行次級(jí)債議案。

2月22日

光大銀行臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議決定選聘中金公司、建銀證券、申銀萬國為光大銀行A股發(fā)行上市的保薦人(主承銷商)，聘任光大證券、宏源證券為其A股發(fā)行上市的財(cái)務(wù)顧問。

3月7日

光大實(shí)業(yè)集團(tuán)公司歸還了光大金融債券本金18億元(工行、農(nóng)行、建行各6億元)，解除了光大銀行的擔(dān)保。光大集團(tuán)和光大銀行全部關(guān)聯(lián)交易得以解決。

4月2日

經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，財(cái)政部、國家稅務(wù)總局發(fā)文明確光大銀行重組改制過程中有關(guān)稅收政策。

4月14日

光大銀行在北京組織召開不良資產(chǎn)包報(bào)價(jià)競價(jià)會(huì)，約140億元不良資產(chǎn)包分別被長城、東方、信達(dá)三家資產(chǎn)管理公司競得。

4月25日

光大銀行發(fā)行60億元次級(jí)債券，資本充足率達(dá)到8%以上。

6月5日

光大銀行股東大會(huì)審議通過了光大銀行公開上市的相關(guān)議案。至此，光大銀行發(fā)行上市需要履行的內(nèi)部程序已經(jīng)全部完成。

6月6日

光大銀行向證監(jiān)會(huì)正式遞交了在A股公開上市的申請。

6月30日

光大證券順利通過證監(jiān)會(huì)發(fā)行審核，公司本次擬發(fā)行不超過5.2億股A股，是五年來證監(jiān)會(huì)首次批準(zhǔn)的券商直接IPO。

——2009年——

3月

光大集團(tuán)成立股權(quán)管理與運(yùn)營部。

6月

光大集團(tuán)成立戰(zhàn)略規(guī)劃部。

6月

光大金控資產(chǎn)管理公司成立。通過資產(chǎn)管理公司這樣一個(gè)具有投資、資產(chǎn)管理等綜合功能的大投行將光大集團(tuán)各項(xiàng)金融業(yè)務(wù)有效整合。

7月29日

光大集團(tuán)與加拿大永明人壽保險(xiǎn)公司簽訂戰(zhàn)略協(xié)議，就光大永明人壽保險(xiǎn)有限公司增加資本、引入戰(zhàn)投、變更股權(quán)結(jié)構(gòu)達(dá)成一致意見。

8月18日

光大證券正式登陸A股。

8月28日

光大銀行以每股2.20元的價(jià)格向中再集團(tuán)、中國電力財(cái)務(wù)公司、申能集團(tuán)等8家投資者合計(jì)發(fā)行52.18億股，共募集資金114.79億元完成交割。

——2010年——

7月20日

保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)光大永明人壽增資擴(kuò)股和變更股權(quán)結(jié)構(gòu)，光大永明人壽注冊資本達(dá)到30億元，轉(zhuǎn)變?yōu)橹匈Y保險(xiǎn)公司。其中，光大集團(tuán)持有50%股份，成為控股股東。

7月 29日

光大銀行從證監(jiān)會(huì)獲得關(guān)于A股首次公開發(fā)行的批文。光大銀行擬發(fā)行61億股，若行使超額配售選擇權(quán)，發(fā)行70億股。

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