中國(guó)光大銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“發(fā)行人”)首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股(A股)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次發(fā)行”)的申請(qǐng)已獲中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可［2010］1019號(hào)文核準(zhǔn)。本次發(fā)行初始發(fā)行規(guī)模為61億股，發(fā)行人授予A股聯(lián)席保薦人(主承銷(xiāo)商)不超過(guò)初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權(quán)(或稱(chēng)“綠鞋”)，若A股綠鞋全額行使，則A股發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至70億股。

發(fā)行人和聯(lián)席保薦人(主承銷(xiāo)商)就本次發(fā)行新股投資風(fēng)險(xiǎn)作出以下特別提示：

1、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、其他政府部門(mén)對(duì)本次發(fā)行所做的任何決定或意見(jiàn)，均不表明其對(duì)發(fā)行人股票的價(jià)值或投資者的收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。

2、擬參與本次發(fā)行申購(gòu)的投資者，須認(rèn)真閱讀2010年7月30日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》上的《中國(guó)光大銀行股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行A股股票招股意向書(shū)摘要》及上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的招股意向書(shū)全文，特別是其中的“風(fēng)險(xiǎn)因素”章節(jié)，須充分了解發(fā)行人的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素，謹(jǐn)慎判斷其經(jīng)營(yíng)狀況及投資價(jià)值，并審慎做出投資決策。根據(jù)《證券法》的規(guī)定，股票依法發(fā)行后，發(fā)行人經(jīng)營(yíng)與收益的變化，由發(fā)行人自行負(fù)責(zé)，由此變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。

3、本次發(fā)行遵循市場(chǎng)定價(jià)原則，在初步詢價(jià)階段由網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者基于真實(shí)認(rèn)購(gòu)意愿報(bào)價(jià)，發(fā)行人與聯(lián)席保薦人(主承銷(xiāo)商)根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格區(qū)間。整個(gè)定價(jià)過(guò)程及定價(jià)結(jié)果由上述參與主體自主決定和風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。任何投資者如參與網(wǎng)上申購(gòu)，均表明其接受最終確定的發(fā)行價(jià)格，否則不應(yīng)參與申購(gòu)。

4、本次發(fā)行確定的價(jià)格區(qū)間為人民幣2.85元／股-3.10元／股(含上限和下限)，此價(jià)格區(qū)間對(duì)應(yīng)的2009年市盈率水平為：

12.47倍至13.56倍(每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的、遵照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則確定的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2009年歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前的總股數(shù)計(jì)算)。

14.74倍至16.03倍(每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的、遵照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則確定的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2009年歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)除以本次A股發(fā)行后且未行使超額配售選擇權(quán)時(shí)的總股數(shù)計(jì)算)。

15.08倍至16.40倍(每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的、遵照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則確定的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2009年歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)除以本次A股發(fā)行后且全額行使超額配售選擇權(quán)時(shí)的總股數(shù)計(jì)算)。

5、由于目前新的發(fā)行體制改革剛剛實(shí)施，市場(chǎng)約束機(jī)制不太健全，買(mǎi)方約束力仍舊較弱，本次發(fā)行有可能出現(xiàn)發(fā)行價(jià)格偏高導(dǎo)致上市后即跌破發(fā)行價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。投資者應(yīng)當(dāng)充分關(guān)注定價(jià)市場(chǎng)化蘊(yùn)含的風(fēng)險(xiǎn)因素，了解股票上市后可能跌破發(fā)行價(jià)，切實(shí)提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，強(qiáng)化價(jià)值投資理念，避免盲目炒作，監(jiān)管機(jī)構(gòu)、發(fā)行人和聯(lián)席保薦人(主承銷(xiāo)商)均無(wú)法保證股票上市后不會(huì)跌破發(fā)行價(jià)格。

6、本次發(fā)行具體實(shí)施綠鞋操作的聯(lián)席主承銷(xiāo)商(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“獲授權(quán)主承銷(xiāo)商”)在符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的條件下，可在本次網(wǎng)上發(fā)行的股票上市后30個(gè)自然日內(nèi)以超額配售股票所得的資金從二級(jí)市場(chǎng)買(mǎi)入本次發(fā)行的股票以支持股價(jià)，但該措施并不能保證防止股價(jià)下跌。獲授權(quán)主承銷(xiāo)商在本次網(wǎng)上發(fā)行的股票上市后30個(gè)自然日之后或行使綠鞋后，將不再采取上述措施支持股價(jià)。

7、在出現(xiàn)申購(gòu)不足或難以確定發(fā)行價(jià)格的情況下，發(fā)行人和聯(lián)席保薦人(主承銷(xiāo)商)可采取削減發(fā)行規(guī)模、調(diào)整發(fā)行價(jià)格區(qū)間、調(diào)整發(fā)行時(shí)間表或中止發(fā)行等措施，并將及時(shí)公告和依法做出其他安排。

8、發(fā)行人上市后所有股票均為可流通股份。

9、本次發(fā)行前的股份、戰(zhàn)略配售股份及網(wǎng)下配售股份均有限售期，有關(guān)限售承諾及限售期安排詳見(jiàn)《中國(guó)光大銀行股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行A股股票招股意向書(shū)》及《中國(guó)光大銀行股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行A股發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》。

10、本次發(fā)行申購(gòu)，任一股票配售對(duì)象只能選擇網(wǎng)下或者網(wǎng)上一種方式進(jìn)行申購(gòu)，所有參與網(wǎng)下初步詢價(jià)的股票配售對(duì)象均不能參與網(wǎng)上申購(gòu)；單個(gè)投資者只能使用一個(gè)合格賬戶進(jìn)行申購(gòu)，任何與上述規(guī)定相違背的申購(gòu)均為無(wú)效申購(gòu)。

11、發(fā)行人、聯(lián)席保薦人(主承銷(xiāo)商)鄭重提請(qǐng)投資者注意：投資者應(yīng)堅(jiān)持價(jià)值投資理念參與本次發(fā)行申購(gòu)，凡參與申購(gòu)的投資者均應(yīng)認(rèn)可發(fā)行人的投資價(jià)值，并希望分享發(fā)行人的成長(zhǎng)成果；任何懷疑發(fā)行人是純粹“圈錢(qián)”的投資者，應(yīng)堅(jiān)決避免參與申購(gòu)。本特別風(fēng)險(xiǎn)提示并不保證揭示本次發(fā)行的全部投資風(fēng)險(xiǎn)，提示和建議投資者充分深入地了解證券市場(chǎng)蘊(yùn)含的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)自身經(jīng)濟(jì)實(shí)力、投資經(jīng)驗(yàn)、風(fēng)險(xiǎn)和心理承受能力獨(dú)立做出是否參與本次發(fā)行申購(gòu)的決定。

發(fā)行人：中國(guó)光大銀行股份有限公司

聯(lián)席保薦人(主承銷(xiāo)商)：中國(guó)國(guó)際金融有限公司

中國(guó)建銀投資證券有限責(zé)任公司

申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司

2010年8月9日

(下轉(zhuǎn)18版)

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