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    光大銀行18日在上交所掛牌 唐雙寧詳解IPO五大特點

    2010年08月16日 19:32中國證券網(wǎng) 】 【打印共有評論0

    8月16日下午消息 光大銀行董事長唐雙寧今日透露,光大銀行確定8月18日在上交所掛牌。 該行從IPO發(fā)行進(jìn)程歷時28日,創(chuàng)A股最短記錄。該行晚間時候?qū)⒐忌习肽陿I(yè)績報告。

    唐雙寧稱,光大銀行此次IPO具有五方面突出特點。

    一是時間表創(chuàng)A股IPO最短記錄。本次光大銀行A股上市的發(fā)行進(jìn)程很快,從7月22日招股書預(yù)披露到8月18日掛牌上市,歷時僅28天,時間表創(chuàng)A股IPO最短記錄。

    二是IPO規(guī)模創(chuàng)股份制銀行A股最高,為2010年A股第二大IPO。若綠鞋全額行使,募集資金總額將達(dá)217億元。

    三是戰(zhàn)略配售時間最短、引入戶數(shù)最多、募資占比最高。本次發(fā)行是近三年來繼農(nóng)業(yè)銀行之后第二家引入戰(zhàn)略配售的A股IPO。戰(zhàn)略配售從啟動到完成僅7天,時間最短。通過戰(zhàn)略配售引入30家戰(zhàn)略投資者,戰(zhàn)略配售30億股,占綠鞋前發(fā)行規(guī)模近50%,戰(zhàn)略配售戶數(shù)和比例均為A股最高。

    四是A股第三家采用綠鞋機(jī)制。本次發(fā)行是繼工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行之后,A股市場第三次采用綠鞋機(jī)制,是我們引進(jìn)國際慣例、順應(yīng)國內(nèi)資本市場變化對發(fā)行方式的有效完善和補(bǔ)充。

    五是上市后一年內(nèi)流通盤比例最低。本次發(fā)行充分考慮了投資者的利益,發(fā)行機(jī)制創(chuàng)新合理。上市后1年內(nèi),光大銀行的流通盤規(guī)模和比例為股份制銀行中最小,有利于維持后市股價的穩(wěn)定。(中財網(wǎng))

    光大124億流通市值成最小銀行股

    光大銀行A股IPO的發(fā)行申購于8月10日落下帷幕,光大銀行公布最終定價結(jié)果為3.10元。

    此次IPO網(wǎng)上中簽率為3.63%,創(chuàng)下本輪調(diào)整以來的百億以上IPO的中簽率新低。網(wǎng)下凍結(jié)資金近千億元,網(wǎng)上凍結(jié)資金達(dá)到2095億元,總計凍結(jié)資金近3000億元。

    8月7日,在2010年中國銀行家論壇上,光大銀行董事長唐雙寧再次發(fā)揮詩人特質(zhì),即席朗誦匈牙利著名詩人裴多菲詩句,并自賦小詩:“參與呈踴躍,認(rèn)購量更高;若要悉定價,明朝見分曉?!?/p>

    顯然,唐雙寧對光大上市進(jìn)程和“適度定價”充滿信心。

    3.63%的網(wǎng)上中簽率創(chuàng)新低

    光大銀行于7月底才拿到證監(jiān)會批準(zhǔn)上市的文件。

    唐雙寧介紹說:“8月5日,光大銀行就完成了路演和網(wǎng)下詢價,74家詢價對象所屬的151家機(jī)構(gòu)投資者參與報價,入圍的認(rèn)購需求超過260億股,為網(wǎng)下初始發(fā)行規(guī)模的17倍。”

    在發(fā)行結(jié)構(gòu)中引入戰(zhàn)略配售和綠鞋機(jī)制,以及上市后流通市值較小、股性活躍被認(rèn)為是光大銀行最大的看點。

    光大銀行公布最終定價結(jié)果為3.10元,此價格位于之前公布的價格區(qū)間上限。

    接近此次發(fā)行的相關(guān)人士表示,各方均對該最終價格表示滿意,同時也表示該價格較市場上各家券商的估值有不少的折讓,在很大程度上應(yīng)驗了光大銀行董事長唐雙寧之前提出的“堅持適度定價,為股票后市表現(xiàn)留下空間”。

    光大銀行最終的發(fā)行價格對應(yīng)1.57倍的2010年預(yù)測市凈率,其發(fā)行估值水平較二級市場上股份制銀行2010年平均預(yù)測市凈率有近10%的折讓;與光大在A股市場中最具可比性的中信銀行相比,折讓水平則達(dá)到15%。

    此外,如果與中金公司研究報告給出的3.52-4.08元的合理投資價值區(qū)間相比,3.10的發(fā)行價格賦予了光大銀行后市可期的上漲空間。

    據(jù)發(fā)行結(jié)果公告,本次光大銀行IPO初步詢價入圍的124家詢價對象全部按時足額繳納了申購款,網(wǎng)下凍結(jié)資金近千億元,而網(wǎng)上凍結(jié)資金更是達(dá)到2095億元,3.63%的網(wǎng)上中簽率更是創(chuàng)下本輪調(diào)整以來的百億以上IPO的中簽率新低。

    一年內(nèi)流通市值124億,或為銀行最小股

    后市表現(xiàn)是市場對于光大銀行本次A股發(fā)行最為關(guān)心的問題之一。

    對此,某接近此次發(fā)行的人士曾表示,光大銀行此次A股公開發(fā)行有“綠鞋”保駕護(hù)航,其股東的鎖定期情況也可圈可點,該行上市后流通市值較小,后市表現(xiàn)有望得到有力支撐。

    此前發(fā)布的光大銀行《A股網(wǎng)下發(fā)行公告》顯示,此次光大銀行初始發(fā)行61億股,全額綠鞋行使后發(fā)行規(guī)模為70億股。

    其中,戰(zhàn)略配售不超過30億股,約占綠鞋行使前發(fā)行規(guī)模的一半;回?fù)軝C(jī)制啟動前,網(wǎng)下發(fā)行不超過15.5億股;其余部分向網(wǎng)上發(fā)行。

    光大銀行主管上市工作的黨委副書記林立在網(wǎng)上路演中介紹:“光大銀行本次網(wǎng)下發(fā)行的15.5億股鎖定期為3個月;戰(zhàn)略配售的30億股鎖定期為12個月。”

    由此,預(yù)計光大銀行上市三個月內(nèi)的流通股數(shù)僅為24.5億股(含綠鞋),三個月至一年內(nèi)的流通股數(shù)僅為40億股(含綠鞋),若按發(fā)行價格區(qū)間上限3.1元/股計算,流通市值僅為124億元,將是已上市銀行中流通市值最小的之一。

    由于現(xiàn)有股東的鎖定期較長,即使上市一年以后,光大銀行的大部分股份仍在鎖定期內(nèi)。匯金公司及其控股的中國再保險持有的約215億股股份上市后將鎖定3年;2009年引資的境內(nèi)投資者(除中國再保險)持有的約37億股股份上市后將鎖定超過2年,鎖定期至2012年11月5日;而上市一年后解禁的光大銀行其他老股東持有的約82億股股份中還包括光大集團(tuán)及光大控股持有的約39億股股份,因此目前已發(fā)行股份在上市一年后真正流通的僅為約43億股。

    預(yù)計光大銀行上市一年后的流通市值約在500億元左右,而已上市的全國性股份制銀行的平均流通市值已近700億元,光大銀行的流通市值仍處于較低水平。

    某機(jī)構(gòu)投資者表示,“光大銀行上市后的流通市值很小,加上其未來盈利的高成長性,后市有望受到熱捧,若看準(zhǔn)機(jī)會預(yù)計會有不錯的收益。”

    從估值層面看,目前銀行股估值水平已經(jīng)處于低位,A股銀行板塊已具備長期投資價值,加之光大銀行自身獨(dú)特的發(fā)行結(jié)構(gòu)和現(xiàn)有股東較長的鎖定期有望給投資者提供更多的交易性機(jī)會,光大銀行的后市表現(xiàn)值得期待。

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    作者:    編輯: liyang
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