農(nóng)行H股招股價(jià)區(qū)間厘定
本報(bào)訊(記者馬文婷)昨天,農(nóng)行在香港的路演已正式啟動。記者昨天從知情人士處獲悉,農(nóng)行H股定價(jià)區(qū)間已經(jīng)敲定,對應(yīng)的2010年動態(tài)市凈率(PB)為1.55-1.79倍,價(jià)格區(qū)間約為2.88港元至3.48港元。
根據(jù)此前的計(jì)劃,農(nóng)行A+H計(jì)劃發(fā)行476億股,其中H股約為254億股,A股為222億股。H股部分95%為國際配售,5%為香港公開發(fā)售。
此外,農(nóng)行A股初步詢價(jià)已于23日結(jié)束,根據(jù)媒體報(bào)道,農(nóng)行A股發(fā)行獲得機(jī)構(gòu)踴躍認(rèn)購,認(rèn)購報(bào)價(jià)的中值達(dá)到2.70元。記者計(jì)算,2.70元/股發(fā)行價(jià)對應(yīng)農(nóng)行2010年P(guān)B約為1.6倍,這也是農(nóng)行管理層能夠接受的價(jià)格底線。目前,農(nóng)行已有11家已簽約投資者,包括卡塔爾投資局28億美元、科威特投資局8億美元、渣打銀行5億美元、荷蘭合作銀行2.5億美元,新加坡淡馬錫2億美元等。
分析人士表示,目前工行和建行2010年P(guān)B均在1.8倍以上,農(nóng)行這一估值水平相對工行和建行約有10%的折讓,目前國內(nèi)銀行股估值處于歷史低位,根據(jù)之前農(nóng)行招股書所表現(xiàn)出的業(yè)績成長性,在如此價(jià)位定價(jià)將給后市留有較大空間。
據(jù)接近農(nóng)行承銷團(tuán)人士表示,本次農(nóng)行A股和H股發(fā)行價(jià)格區(qū)間將會有所重疊,但是最終定價(jià)H股可能不低于A股,當(dāng)然,農(nóng)行A股和H股最終定價(jià)主要將參考兩地投資者反饋進(jìn)行確定。
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作者:
馬文婷
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