□本報(bào)記者 任曉

中國農(nóng)業(yè)銀行今日發(fā)布上市公告書，公司首次發(fā)行A股股票將于15日在上海證券交易所上市交易。未考慮行使超額配售選擇權(quán)的影響，農(nóng)行此次發(fā)行募集資金總額約為595.91億元。

農(nóng)行此次發(fā)行采用向A股戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向詢價(jià)對象詢價(jià)配售與網(wǎng)上資金申購發(fā)行相結(jié)合的方式。本次發(fā)行初始發(fā)行規(guī)模為22,235,294,000股，超額配售3,335,294,000股，共計(jì)配售25,570,588,000股，其中向戰(zhàn)略投資者定向配售10,228,235,000股，網(wǎng)下向詢價(jià)對象詢價(jià)配售5,032,028,000股，網(wǎng)上資金申購發(fā)行10,310,325,000股。

農(nóng)行此次發(fā)行費(fèi)用總額約為85,455萬元，其中包括承銷及保薦費(fèi)用68,844萬元。發(fā)行募集資金凈額約為587.36億元，發(fā)行后全面攤薄每股凈資產(chǎn)1.52元(按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審閱的本行2010年3月31日歸屬于母公司股東權(quán)益加上社?；鹄硎聲?huì)于本次發(fā)行前認(rèn)購本行新發(fā)行的100億股股份總金額和本次發(fā)行募集資金凈額之和除以本次發(fā)行后且未考慮本行A股發(fā)行的超額配售選擇權(quán)時(shí)的總股本計(jì)算)，全面攤薄每股收益0.28元(按照農(nóng)行2010年度歸屬于母公司股東的預(yù)測凈利潤除以本次發(fā)行后且未考慮本行A股發(fā)行的超額配售選擇權(quán)時(shí)的總股本計(jì)算)。

上市公告書中，控股股東財(cái)政部和匯金公司承諾：自農(nóng)行A股股票上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)，財(cái)政部和匯金公司不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其直接和間接持有的農(nóng)行A股首次公開發(fā)行前已發(fā)行股份，也不由農(nóng)行回購其持有的農(nóng)行A股股份。財(cái)政部和匯金公司持有的農(nóng)行A股股份在獲得中國證監(jiān)會(huì)或國務(wù)院授權(quán)的證券審批機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)轉(zhuǎn)為H股后，轉(zhuǎn)為H股的部分將不受上述三十六個(gè)月鎖定期限制。

股東社?；鹄硎聲?huì)承諾：社?；鹄硎聲?huì)所持已購股份須自交易完成日起鎖定五年，或自農(nóng)行首次公開發(fā)行定價(jià)日起鎖定三年，以較長時(shí)間為準(zhǔn)。在農(nóng)行自交易完成日起五年內(nèi)完成首次公開發(fā)行的前提下，在鎖定期滿后一年內(nèi)，社?；鹄硎聲?huì)可以轉(zhuǎn)讓總計(jì)不超過30%的已購股份(包括任何由已購股份產(chǎn)生的分股、拆股、送股和配股)；在鎖定期滿后兩年內(nèi)，社?；鹄硎聲?huì)可以轉(zhuǎn)讓總計(jì)不超過60%的已購股份(包括任何由已購股份產(chǎn)生的分股、拆股、送股和配股)。

此外，農(nóng)行此次發(fā)行中向戰(zhàn)略投資者定向配售的10,228,235,000股股份中的50%自上市交易之日起鎖定12個(gè)月，其余50%的股份自上市交易之日起鎖定18個(gè)月；網(wǎng)下向配售對象配售的5,032,028,000股股份自上市交易之日起鎖定3個(gè)月。

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