工行、建行、中行盈利總額穩(wěn)坐三甲，半數(shù)以上銀行因資金成本上升加快單季度息差低于去年同期。

至上周，中信銀行、民生銀行、北京銀行的2009年年報(bào)最終問世。14家上市銀行2009年成績(jī)單全部交齊。據(jù)統(tǒng)計(jì)，14家銀行去年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)15.09%。

同時(shí)，中國(guó)銀行以凈利潤(rùn)超四成的亮麗業(yè)績(jī)拉開銀行業(yè)2010年一季報(bào)的序幕。

截至4月30日，中國(guó)銀行、工商銀行、建設(shè)銀行、招商銀行、交通銀行、深發(fā)展、中信銀行、民生銀行、浦發(fā)銀行、興業(yè)銀行、華夏銀行、北京銀行、南京銀行、寧波銀行14家上市銀行首季報(bào)也已全部亮相。

14家銀行一季度業(yè)績(jī)?nèi)h紅，凈利息差下降

據(jù)統(tǒng)計(jì)，14家銀行季報(bào)中，凈利潤(rùn)增幅均在40%左右。其中，工行一季度凈利潤(rùn)最多，同比增長(zhǎng)18.19%。華夏銀行則是凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)最快的銀行，一季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)13.07億元，同比增長(zhǎng)86.09%。交通銀行今年一季度報(bào)顯示，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)104.51億，同比增長(zhǎng)30.82%。

從盈利總額看，工行、建行、中行三大國(guó)有大型銀行具有無(wú)可比擬的優(yōu)勢(shì)，穩(wěn)坐三甲。

數(shù)據(jù)顯示，中行2010年一季度凈息差為2.04%，較上年同期下降0.10個(gè)百分點(diǎn)。建行一季度凈息差為2.39%，微降0.19個(gè)百分點(diǎn)。深發(fā)展一季度凈息差為2.42%，環(huán)比、同比均有所下降。南京銀行一季度的凈息差為2.53%，環(huán)比下降5個(gè)基點(diǎn)。

安信證券銀行業(yè)分析師高源指出：半數(shù)以上銀行單季度息差低于2009年4季度。息差表現(xiàn)不佳的原因包括：貸款目標(biāo)的控制、資金成本的上升。整體感覺中小銀行的資金成本上升得更快一些，國(guó)有銀行在資金成本的控制方面還是有比較顯著的優(yōu)勢(shì)。

中信銀行核心資本充足率、總資本充足率、存貸比亮“紅燈”

中信銀行2009年?duì)I業(yè)收入408億元，同比下降2.11%，凈利潤(rùn)143.2億元，同比上升7.98%。2009年，中信銀行凈息差2.51%，比上年下降0.65個(gè)百分點(diǎn)。

值得注意的是，2010年1季度末中信銀行核心資本充足率和總資本充足率分別僅為8.31%和9.34%，已經(jīng)無(wú)法滿足監(jiān)管要求，因此需要盡快發(fā)行次級(jí)債補(bǔ)充資本。資本充足率和貸存比的雙重壓力使得中信銀行在2010年擴(kuò)張的步伐大幅放緩，該行的資產(chǎn)規(guī)模在2010年1季度呈現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)。

另外，中信銀行2009年貸款同比增長(zhǎng)51%，存款同比增長(zhǎng)33%。由于貸款增長(zhǎng)遠(yuǎn)快于存款增長(zhǎng)，其存貸比由2008年底69%上升到2009年底的79%，已經(jīng)高出了監(jiān)管機(jī)構(gòu)所要求的75%。

不過這一問題在一季度通過加大吸存力度得到改善，中信銀行存款在2010年一季度較2009年底上升9%,同時(shí)負(fù)債下降達(dá)50%。這樣的調(diào)整下，雖然貸款穩(wěn)步增長(zhǎng)(較2009年底上升6%)，但存貸比下降到76%。

北京銀行資本充足率同行領(lǐng)先，低存貸比保證未來(lái)貸款增長(zhǎng)

據(jù)年報(bào)顯示，2009年北京銀行資產(chǎn)總額達(dá)到5334.69億元，同比增長(zhǎng)了27.92%，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入118.94億元人民幣，同比下降3.33%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)56.33億元，同比增長(zhǎng)3.99%。

2009年全年北京銀行貸款增長(zhǎng)42.50%，存款增長(zhǎng)41.51%，均高出32.99%的行業(yè)貸款增長(zhǎng)率與27.92%的行業(yè)存款增長(zhǎng)率較多。2009年末北京銀行活期存款占比由2008年末的61%下降至57%，定期存款占比則由37%上升至41%，與行業(yè)存款的活期化趨勢(shì)相反。根據(jù)北京銀行管理層的解釋，是為了滿足流動(dòng)性類監(jiān)管指標(biāo)而刻意加大了定期存款的占比。

2009年北京銀行手續(xù)費(fèi)及傭金收入同比增長(zhǎng)32.96%，增速較前幾年雖然有所下降，但仍然維持在較高水平。其中，融資顧問業(yè)務(wù)收入、銀行卡業(yè)務(wù)收入以及保函及承諾業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)較大。

2009年北京銀行的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)增加了19個(gè)，員工總數(shù)增加了4.22%。銀行業(yè)務(wù)及管理費(fèi)用同比增加8.91%，在上市銀行中處于較低水平。

值得一提的是，雖然在2009年北京銀行貸款規(guī)模同比增速達(dá)到了42.50%，風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)及市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本同比增長(zhǎng)了53.87%，而且資本充足率也由2008年末的19.66%下降到了14.35%，但是與其他上市銀行相比，北京銀行的資本充足率則處于領(lǐng)先地位，能夠?yàn)橘J款規(guī)模的繼續(xù)擴(kuò)張以及營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的擴(kuò)張?zhí)峁┲С帧?

從存貸比(貸款及墊款余額/存款余額)看，2010年1季度末，北京銀行為60.33%，低于所有股份制銀行和其他城市商業(yè)銀行，在2010年公司的貸款規(guī)模增長(zhǎng)空間巨大，凈息差將會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大，進(jìn)而為凈利息收入的增長(zhǎng)提供支持。

民生銀行商貸通是最大亮點(diǎn)，存貸比嚴(yán)重超標(biāo)

民生銀行2009年利息凈收入同比增長(zhǎng)6.12%，營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)20.11%，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)同比增49.88%，凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)53.4%。

2009年全年民生銀行貸款增長(zhǎng) 34.23%，存款增長(zhǎng)43.54%。存款增速遠(yuǎn)高于行業(yè)水平，公司經(jīng)營(yíng)上的這一積極變化非常可喜。分季度來(lái)看，民生銀行 2009年第2季度貸款增長(zhǎng)最快，3、4季度主要受資本充足率的限制，貸款出現(xiàn)小幅負(fù)增長(zhǎng)。

2009年民生銀行手續(xù)費(fèi)及傭金收入同比僅增長(zhǎng)4.55%。其中，財(cái)務(wù)顧問費(fèi)收入同比下降7.34%，成為最大的拖累因素，結(jié)算與清算手續(xù)費(fèi)、證券承銷服務(wù)手續(xù)費(fèi)也分別負(fù)增長(zhǎng)4.17%、2.88%。

銀行卡服務(wù)手續(xù)費(fèi)收入是手續(xù)費(fèi)及傭金收入的主要亮點(diǎn)，同比正增長(zhǎng)31.20%，此外托管及其他受托業(yè)務(wù)傭金同比增長(zhǎng)4.98%。

2009年民生銀行個(gè)人貸款中，商貸通貸款的增長(zhǎng)是一大亮點(diǎn)，2009年末該類貸款余額同比增長(zhǎng)575%。

2009年“商貸通”處于新產(chǎn)品的市場(chǎng)拓展階段，業(yè)務(wù)進(jìn)展情況理想。商貸通貸款余額占個(gè)人貸款的比重由2008年末的6%快速上升至27%，占總貸款的比重由2008年末的1%上升至5%。

2010年一季度民生銀行貸款環(huán)比增長(zhǎng)為6%，略高于行業(yè)平均水平；資產(chǎn)增長(zhǎng)4%，相對(duì)一般；而存款增速相對(duì)較低，環(huán)比基本持平，存貸比出現(xiàn)了大幅的上升，達(dá)到了 83%，要明顯高于監(jiān)管的標(biāo)準(zhǔn)。

相關(guān)專題：

上市銀行2010年一季報(bào)發(fā)布

公司公告：

公司公告：

[2010-04-30]中信銀行:2009年度股東大會(huì)會(huì)議資料

[2010-04-30]中信銀行:關(guān)于召開2009年度股東大會(huì)的通知

[2010-04-29]中信銀行:2009年年度報(bào)告摘要

[2010-04-29]中信銀行:2009年年度報(bào)告

[2010-04-29]中信銀行：關(guān)于公司2009年度非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況的專項(xiàng)說(shuō)明

[2010-04-29]中信銀行：第二屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

[2010-04-29]中信銀行：第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

[2010-04-29]中信銀行:2010年第一季度報(bào)告

[2010-04-24]中信銀行:第二屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議公告

[2010-04-24]中信銀行：2010年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書

[2010-04-30]民生銀行:2010年第一季度報(bào)告

[2010-04-30]民生銀行：關(guān)于召開2009年度股東大會(huì)的通知

公司新聞：

公司新聞：

[2010-05-03]中信銀行多項(xiàng)指標(biāo)預(yù)警 民生銀行存貸比83％超標(biāo)

[2010-05-03]2009年報(bào)：中信銀行多項(xiàng)指標(biāo)預(yù)警 民生銀行存貸比83%超標(biāo)

[2010-04-30]建行通過750億元配股方案中信銀行：250億次級(jí)債已獲批深發(fā)展：“平深戀”未遇審批障礙

[2010-04-30]中信銀行：已“清倉(cāng)”歐洲債券

[2010-04-30]“中信銀行”公布召開2009年度股東大會(huì)的通知

[2010-04-30]中信銀行上調(diào)房貸利率

[2010-05-03]交銀國(guó)際予民生銀行10.1元目標(biāo)價(jià)，維持買入評(píng)級(jí)

[2010-05-03][A+H股]交銀國(guó)際予民生銀行10.1元目標(biāo)價(jià)，維持買入評(píng)級(jí)

[2010-05-03]中信銀行多項(xiàng)指標(biāo)預(yù)警 民生銀行存貸比83％超標(biāo)

[2010-05-03]2009年報(bào)：中信銀行多項(xiàng)指標(biāo)預(yù)警 民生銀行存貸比83%超標(biāo)

[2010-05-01]民生銀行首季利潤(rùn)超七成

[2010-04-30]民生銀行一季報(bào)業(yè)績(jī)搶眼 凈利大增70.8%

[2010-04-30]民生銀行(01988-HK)漲逾1%,季度盈利顯著提升

[2010-04-30][A+H股]民生銀行(01988-HK)漲逾1%,季度盈利顯著提升

[2010-04-30]民生銀行一季報(bào)點(diǎn)評(píng)：零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型初具效果

免責(zé)聲明：本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn)，與鳳凰網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí)，對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾，請(qǐng)讀者僅作參考，并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。