時代周報記者 黃梅

經歷了一年多的蜜月和七年波瀾不驚的日子，“國際富豪”Visa再也無法忍受“窮小子”中國銀聯的迅速壯大，終于拔刀相向。

2010年6月1日，周二，國際兒童節(jié)。浙江某市城商行信用卡部負責人老陳回到辦公室，剛打開電腦便在郵箱訂閱新聞中吃驚地看到了一個標題—《Visa封堵銀聯境外通道……》老陳心里“咯噔”一下：“這一天總算來了！”

從這天起，全球最大國際卡組織Visa采取的一項“強制性”措施激起軒然大波：從今年8月1日起，凡是在中國境外受理帶Visa標志的內地雙幣種信用卡時，不論是刷卡消費還是ATM取現，都不得走中國銀聯的清算通道。

這被業(yè)界普遍認為是Visa為了維護自身利益，有意封堵銀聯境外通道的舉措。老牌的Visa跟年輕的銀聯一起走過最初一年多的蜜月期，以及此后近七年表面上相安無事、波瀾不驚的日子后，Visa終于無法繼續(xù)眼睜睜看著后者不斷壯大、快速蠶食地盤，并導致自身更多利潤流失，從而驟起反抗，欲行“劃疆而治”。

在老陳看來，銀聯與Visa之間的分分合合、利益爭奪如同一部現代金融業(yè)版的《上海灘》—“大富豪”Visa多年來力求實現對中國市場的滲透，卻忽略了“窮小子”銀聯的悄然崛起；銀聯的壯大開始危及Visa的地位和利益，市場格局必然生變。

緣起雙幣卡

早在本世紀初，打著“銀聯”與“Visa”兩個標志的雙幣種信用卡面世時，老陳就隱約預感一場“大戰(zhàn)”被埋下了伏筆。

“兩個銀行卡組織出現在同一張信用卡上，這種狀況在國際上很少見，這種合作模式有著強烈的中國特色。”老陳認為，“每個卡組織都是一個單獨的利益體，如何合二為一的話，適用哪家的標準？走誰的清算渠道？出現糾紛誰說了算？”

銀聯相關人士也承認，雙標的雙幣種信用卡“是中國特有的”。

中國的信用卡之路從1986年開始，當時中國銀行發(fā)行了長城信用卡，這是中國第一張信用卡，也是第一張銀行卡。但在當時的背景下，這張信用卡并非國際通行意義上的信用卡，它被業(yè)界命名為“準貸記卡”。直到1995年廣東發(fā)展銀行發(fā)行了廣發(fā)人民幣Visa信用卡，國內才有了真正意義上的信用卡。

老陳說，早在上世紀八九十年代，Visa、萬事達等國際卡組織就已先期對國內幾乎一片空白的信用卡市場展開了啟蒙教育，包括建立信用卡研究培訓中心、培訓了大量銀行卡系統(tǒng)的員工等。

“當時國內只有極少數五星級酒店及高檔消費場所能用信用卡，且只能刷美元POS機。Visa等國際卡在中國的推廣進度仍不盡如人意，尤其是信用卡。”老陳回憶稱。

資深信用卡研究專家陳霓學證實：“中國銀行卡收單市場并未開放，在銀聯誕生前，中國只有中行、農行、工行三大行在做外幣單幣卡，各行POS機也不互通，直到銀聯誕生后，會員銀行之間的POS機才實現互通。”

2002年3月，經中國人民銀行批準，由80多家國內金融機構共同發(fā)起設立的中國銀聯宣告成立?！翱梢哉f，銀聯出身背景得天獨厚、基因血統(tǒng)優(yōu)良—它歸央行直接組織領導，股東是國內眾多銀行；雖然名為商業(yè)機構，卻算是個司局級單位。在國際上沒有哪個國際卡機構擁有這樣的優(yōu)勢。”陳霓學說。

然而當時的銀聯依然面臨著很多問題。銀聯誕生時，Visa、萬事達等主要對手已在國內先行耕耘了約20年，其清算標準、仲裁體系完善，收單規(guī)模、品牌推廣甚至客戶合作等方面小有根基，而銀聯在此幾乎“一窮二白”。

上海社科院國際金融研究室主任徐明棋教授告訴本報記者，銀聯剛成立時，Visa曾給予很大幫助。Visa一度派駐專家在銀聯辦公室常駐，以幫助解決收單、芯片卡推行、芯片卡標準、銀行卡解決中心、國際認證等問題。

2002年6月銀聯成立三個月后，宣布加入Visa和萬事達，成為兩大國際卡組織的收單機構，銀聯商戶有資格接受Visa卡和萬事達卡。

徐明棋指出，由于中國沒有開放境內清算體系，當年推雙幣卡時，銀聯退了一步，默許Visa等國際卡組織在國內通過銀聯通道清算。

徐明棋認為，雙幣卡的推出打破了Vsia等國際卡組織原先在中國市場推廣的瓶頸之困，從而有機會通過銀聯實現對中國市場的滲透；另一方面，新生的銀聯也需要借助Visa的品牌知名度和完善的標準體系來為自己鋪路。

由此，雙幣卡在各商業(yè)銀行間得到迅速推廣。

銀聯“以內養(yǎng)外”征戰(zhàn)海外

也許在Visa、萬事達等老牌卡組織的眼中，相比自身遍及200多個國家和地區(qū)的龐大網絡，2002年誕生的銀聯不過是一個蹣跚學步的小兒，實在不足為患。

他們忙著抓緊布局中國市場，首先是發(fā)卡。老陳透露，Visa在發(fā)卡上可謂不遺余力，例如發(fā)卡行每發(fā)行一張Visa卡，就能從Visa獲得5-10元的推廣費，在所有卡組織中推廣費最高。相比而言，銀聯標準卡的推廣費只有3-5元。

但銀聯同樣一刻也沒閑著。2002年8月，成立不到半年的中國銀聯向國際標準化組織(ISO)申請首批國際BIN號代碼。2003年8月，南京商業(yè)銀行發(fā)行了中國內地第一張銀聯國際BIN號—“62”開頭的信用卡，銀聯標準卡正式問世。

至此中國發(fā)行的信用卡大致有這幾種類型：“62”開頭的銀聯標準卡；“4”開頭的是Visa卡；“5”開頭的是萬事達卡，還有“9”開頭等其他卡。

2003年11月，時任中國銀聯總裁、擁有“中國Visa之父”美譽的萬建華會見了時任JCB總裁的信原啟也一行，這被業(yè)界認為是對銀聯國際化品牌之夢具有里程碑意義的一次會面。后者成功的國際化部署令其在國際支付領域站穩(wěn)了腳跟。

之后，銀聯正式將拓展國際市場提上議事日程。銀聯向“老大哥”Visa與萬事達求援，希望借助對方現成的全球網絡來加速實現自己的國際化戰(zhàn)略。

此時Visa和萬事達猛然發(fā)現，銀聯在短短一年多時間中迅速壯大，并逼近了自己的勢力范圍。在Visa、萬事達的理想勾畫中，銀聯在境外并無網點，因此雙幣卡在境外只能通過自己的通道清算，可以帶來滾滾利潤。

“若借網絡讓銀聯走到境外，那就等于讓Visa們親手將口袋里的錢掏出來給銀聯，這誰也不會干?！崩详愓f。

結果不難想象，Visa與萬事達雙雙拒絕了銀聯的要求。

被迫單干的銀聯迅速制定了“以內養(yǎng)外”的國際化方案，即以境內的收入預算來支持境外市場的發(fā)展。

陳霓學表示，銀聯的國際化之路走得不容易。

根據國際慣例，卡組織進入新市場一般通過與當地銀行合作來實現，但由于種種原因，當地外資銀行提出的合作條件超出了銀聯的承受范圍，導致銀聯的國際化一度受阻。

“中國銀聯的國際化以港澳為開端，而后主要依托中資銀行在境外的網絡布局來步步推進。”陳霓學說。

2004年1月，銀聯人民幣卡在香港地區(qū)的POS消費業(yè)務、ATM查詢和取現業(yè)務正式開辦。銀聯邁出國際化第一步。2007年銀聯正式將國際化戰(zhàn)略列為最重要的工作內容。

令Visa們大跌眼鏡的是，銀聯通道迅速得到境內持卡人的追捧?！坝绕溷y聯‘境外刷卡消費，境內人民幣還款’這一招，比Visa們經美元轉換的清算模式節(jié)省了1%-2%的兌換費，這對境內持卡人有很大吸引力—原先持卡人主要在境內走銀聯通道，但后來大家在境外也越來越多地適用銀聯通道?！?/p>

央行數據顯示，截至2009年底，銀聯境外發(fā)卡累計接近700萬張，境外受理國家和地區(qū)達到90個，加入銀聯網絡的境外發(fā)卡機構43家。因此，Visa最終“忍無可忍”也就“順理成章了?！?/p>

5000萬持卡人權益受損

值得注意的是，雙幣卡擁有兩個清算通道，即銀聯通道和Visa通道(或萬事達通道等)。雙方合作者是否就境內境外的消費分別歸屬哪個清算通道做過約定？

對此，Visa中國首席代表趙卉與中國銀聯負責人都未回應記者的采訪要求。

“關鍵是兩個清算通道是否有優(yōu)先協議，否則兩通道是平行的，該由持卡人自行選擇清算渠道。”徐明棋說。

老陳表示，自己沒有看到過類似的“代理協議”，不過早期業(yè)內對雙幣卡默認的清算方式是：在境內走銀聯通道，在境外則通過Visa通道。

從國內發(fā)卡行的信用卡章程來看，也未具體明確境內境外各由哪個通道清算。

以浦發(fā)銀行為例，其信用卡章程及領卡合約的第十八條規(guī)定：“持卡人在Visa……等國際信用卡組織指定的境外銀行網點、ATM或特約商戶支取外幣現鈔或購物消費時，或在信用卡中心指定的境內網點支取外幣現鈔時，均記入美元賬戶；持卡人在中國銀聯和信用卡中心指定的境內或境外銀行網點、ATM或特約商戶支取人民幣現鈔或購物消費時，均記入其人民幣賬戶?！?/p>

記者致電浦發(fā)銀行咨詢熱線獲悉，上述規(guī)定中的兩個清算渠道并無優(yōu)先與否的區(qū)別。記者咨詢了多家國內商業(yè)銀行，得到的解釋大同小異。

陳霓學告訴記者，所謂“約定”是不會存在的：“最初Visa曾對銀聯提出過境外消費走Visa通道、境內消費走銀聯通道，但出于種種原因，銀聯并未同意，此事不了了之?！?/p>

“Visa等國際卡組織與銀聯推出雙幣卡，是對當時中國經濟政策的認可，同時也意味著雙幣卡的兩個清算通道在協議上并無優(yōu)先與否的區(qū)別。”

而今Visa突然“喊?！彪p幣卡的海外銀聯通道，是否造成對持卡人權益的侵害？

Visa北京代表處事務代表劉捷強調，Visa已將“4”開頭的BIN號在國際標準組織ISO進行了注冊，因此，如果持卡人選擇了以“4”開頭的雙幣卡即意味著選擇了其交易將通過Visa的支付網絡進行處理。

銀聯則回應稱：“銀聯、Visa任何一方都無權單獨對持卡人選擇境外支付通道作出限制，持卡人擁有選擇境外支付通道的權利?！?/p>

銀聯表示，“銀聯+Visa”雙標志不是純粹的單品牌銀行卡，標志雙方均有責任和義務為持卡人提供境外受理服務，這也直接關系到持卡人的權益和發(fā)卡銀行對持卡人的承諾等。

據央行統(tǒng)計數據，至2010年3月末，中國累計發(fā)行銀行卡21.69億張，其中信用卡約1.93億張。

據老陳估算，國內雙幣卡約占60%-70%，其中“Visa+銀聯”卡占4-5成。若以此計算，“Visa+銀聯”卡數量超過5000萬張。

可以印證的是，2009年9月Visa曾發(fā)布名為《中國旅游業(yè)展望》的調查報告，其中透露Visa在中國的發(fā)卡量(包括雙幣卡與單幣卡)已超過5800萬張。

即Visa此舉或將有超過5000萬雙幣卡持有人受牽連。

遏制銀聯國際化？

老陳說，博弈的雙方都試圖用“國際慣例”來武裝自己，目標是清算領域的游戲規(guī)則、話語權。如Visa用來支撐自己的是行使了幾十年的國際清算規(guī)則；而銀聯則用持卡人的權益來為自己正名。

卡組織主要靠收取商戶繳納的扣率作為收入。老陳透露，Visa、萬事達的標準扣率一般在4%左右，但近年來，國內最低扣率甚至低到2.2%—這自然有利于吸引更多商戶加入簽約隊伍，迅速鋪開網絡，但也引起了Visa、萬事達的不滿。

更令Visa不安的是，后起之秀銀聯大有將前輩們甩在其后的勢頭?！癡isa此舉不僅為了雙幣卡在境外的清算收益，更意在遏制銀聯海外的發(fā)展?！标惸迣W指出，由于銀聯在國內人民幣收單上形成了壟斷，任何境外卡組織都無法在中國獨立收單，只能依靠中國的雙幣卡在境外的使用獲得收益，而銀聯境外擴張攻勢的日益凌厲，直接危及到了Visa的利益。

徐明棋指出，若萬事達等其他國際卡組織也加入Visa陣營，那么銀聯的壓力還是挺大的。但目前，萬事達、美國運通等卡組織依然作壁上觀。

無論如何，Visa與銀聯之間的此番“硬碰硬”打破了一貫通行的國際清算游戲規(guī)則。老陳認為，博弈的結果不外乎這樣幾種：其一，銀聯提高雙幣卡在境外的清算扣率，并分給合作卡組織一杯羹；其二，雙幣卡逐漸式微，單幣卡取而代之。

記者以持卡人身份咨詢銀聯服務熱線時，銀聯建議“多辦理一張‘62’開頭的銀聯標準卡，有備無患”。而近年由于審批流程漫長等原因，國內銀行發(fā)行雙幣卡的熱情逐漸消減，開始主推人民幣單幣卡?！霸龠^幾年可能就看不到新發(fā)的雙幣卡了。”陳霓學稱。

盡管中國銀聯暗指不會對有Visa標志的雙幣卡海外清算網絡實施封堵，但或許中國銀聯正“下著更大一盤棋”，即通過銀行芯片卡標準，來鞏固國內市場的霸主地位和海外獨立發(fā)展之路。

6月7日，中國人民銀行已擬定銀聯標準PBOC2.0芯片卡的總體目標和具體發(fā)行時間，“力爭用5年時間，在境內全面發(fā)行和受理金融IC卡。這種IC卡與Visa、萬事達等適用的EMV標準完全不兼容。這意味著，5年后中國境內包括借記卡、貸記卡、信用卡很可能都將全面發(fā)行銀聯PBOC2.0標準的芯片卡，“磁條卡”將逐步退出，遵循EMV標準的國際卡組織就更難以撼動銀聯在國內的霸主地位。

這場博弈才剛剛開始—無論銀聯還是Visa都不會隨意妥協。這不僅僅是兩個商業(yè)組織之間的抗衡，也是兩個權力體系對話語權、對游戲規(guī)則的抗爭。

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