龔林

據(jù)國外媒體報道，中國銀行(601988.SH;03988.HK)已接近完成增發(fā)70億美元H股的工作。報道援引據(jù)知情人士話稱，中行本周正與幾家投資銀行展開會談，以確定本次融資的顧問行。

報道稱，交易撮合者表示，新增發(fā)的70億美元股票可能僅局限于H股，全球投資者都可購買。

報道并透露，中行預(yù)計本周五將能收到正式的股東批準(zhǔn)，允許其通過增發(fā)來融資最多達(dá)2000億元人民幣。

中行董事會于1月22日發(fā)布公告，擬在A股市場公開發(fā)行不超過400億元A股可轉(zhuǎn)債，用于補充資本金與運營資金，提高資本充足率。1月28日又發(fā)布公告稱，將擇機在H股市場實施配售，緊接著在3月9日，中行發(fā)行249.3億元15年期固定利率次級債。

其中，關(guān)于H股配售規(guī)模，中行董事會的表述為“由董事會參照該行的資本需求、市場條件、監(jiān)管要求及批準(zhǔn)等多方面因素決定，總額不超過該行H股的20%?！?/p>

數(shù)據(jù)顯示，截至2009年6月30日，中行共發(fā)行H股760億股，按照不超過20%的面值計算，中行最多能發(fā)新H股152億股。以中行3月17日收盤價3.98港元/股的股價計算，其在H股市場融資將不超過605億港元。

截至2009年3季度，中行資本充足率和核心資本充足率分別為11.63%和9.37%。中行在2010-2012年的資本管理目標(biāo)為，保持資本充足率及核心資本充足率分別大于或等于11.5%、8%。

截至發(fā)稿時，中行H股報3.990，漲0.25%;A股報4.17，與開盤持平。

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