鳳凰調(diào)查 |
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銀監(jiān)會(huì)將督查資本充足率 |
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中行400億再融資方案詳解 |
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| 發(fā)行方式 | A股股票可轉(zhuǎn)換公司債 |
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| 發(fā)行對(duì)象 | 持有上交所賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等 |
| 融資規(guī)模 | 可轉(zhuǎn)債總額不超過人民幣400億元 |
| 募資用途 | 扣除發(fā)行費(fèi)用后，全部用于補(bǔ)充本行附屬資本，在可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股后補(bǔ)充核心資本 |
| 發(fā)行價(jià)格 | 可轉(zhuǎn)債每張面值100元人民幣，按面值發(fā)行 |
| 債券利率 | 可轉(zhuǎn)債票面利率不超過3% |
| 轉(zhuǎn)股價(jià)格 | 初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于公布募集說(shuō)明書之日前二十個(gè)交易日中行A股股票交易均價(jià) |
| 債券期限 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期限為發(fā)行之日起六年 |
| 轉(zhuǎn)股期限 | 自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止 |
| 原股東配售安排 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債以不低于50%的比例向除控股股東以外的原A股股東實(shí)行優(yōu)先配售 |
| 其他事項(xiàng) | 除了擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債之外，中行就發(fā)行新H股在內(nèi)的融資計(jì)劃進(jìn)行了研究，但發(fā)行新H股的可能性及時(shí)間均未確定 |
再融資影響 |
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交行融資配股風(fēng)聲再起 |
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財(cái)政部注資要保住控股股東地位
根據(jù)交行三季報(bào)，財(cái)政部持有該行129.75億股股份，占總股本的26.48%，為交行第一大股東。值得注意的是，交行前十大股東中，匯豐銀行持股比例緊隨財(cái)政部之后。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，如若通過二級(jí)市場(chǎng)融資，決策層將會(huì)擔(dān)心失去交行國(guó)有控股地位。
或?yàn)槲磥?lái)融資計(jì)劃作考慮
一位資深業(yè)內(nèi)人士分析，此次傳言財(cái)政部注資交行，主要是擔(dān)憂其國(guó)有控股身份會(huì)因?yàn)槠渌蓶|增持而改變。如果傳言屬實(shí)，那么可以視作為交行未來(lái)融資計(jì)劃作考慮。交通銀行新聞發(fā)布部門7日表示，對(duì)“財(cái)政部注資交行”不了解情況，現(xiàn)在也沒有接到相關(guān)說(shuō)明。
市場(chǎng)影響較小
目前交行看重的再融資方式正是A+H配股，“具體方案尚在討論之中”。該人士估計(jì)交行最佳融資規(guī)模為200多億元。目前，交通銀行資本充足率為12.5%，核心資本充足率為8.08%。業(yè)內(nèi)人士分析，交行無(wú)論是選擇定向增發(fā)、配股或其他方式，由于其規(guī)模相對(duì)較小，對(duì)市場(chǎng)影響也較小。
交行配股方案漸明 建行方案未定 |
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·據(jù)建設(shè)銀行一位參與再融資計(jì)劃制定的知情人士透露，目前大行再融資事宜正由銀監(jiān)會(huì)牽頭，包括財(cái)政部、證監(jiān)會(huì)等多方參與，最終由國(guó)務(wù)院定奪；其中最大的不確定因素，是大股東的參與程度以及各家銀行再融資排序問題。 |
各行再融資方案一覽 |
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銀監(jiān)會(huì)1月13日晚發(fā)文稱，要求銀行對(duì)所面臨的各類風(fēng)險(xiǎn)計(jì)提資本，將對(duì)商業(yè)銀行資本充足率評(píng)估程序進(jìn)行監(jiān)督檢查，并對(duì)資本不能充分覆蓋風(fēng)險(xiǎn)者采取干預(yù)、糾正措施。
從本次實(shí)際公布400億的融資額來(lái)看，應(yīng)該略低于普遍的預(yù)期；而最終選擇可轉(zhuǎn)債的融資方式，也可能略好于普遍的預(yù)期。
