如果問銀行三季度最頭痛的事，恐怕大多都會回應(yīng)是存款流失。

南都記者統(tǒng)計16家上市銀行的三季報發(fā)現(xiàn)，A股上市銀行截至9月末存款余額為547942.13億元，比二季末減少了1236.79億元。不過，這16家上市銀行中有10家出現(xiàn)了存款負(fù)增長，三季度合計“失血”近3300億，而從前風(fēng)光的存款大戶建行、中行就占了當(dāng)中的2800多億。

多位銀行業(yè)人士接受南都記者采訪時均表示，保證金存款新規(guī)以及對短期理財產(chǎn)品監(jiān)管收緊致使的發(fā)行量銳減影響了銀行存款量。分析人士認(rèn)為，由于高通脹水平持續(xù)以及銀行表外業(yè)務(wù)受到嚴(yán)密監(jiān)控等因素令資金持續(xù)流向民間借貸市場，預(yù)計存款流失壓力在短期內(nèi)難以緩解。

建行、中行流失存款均超千億

今年以來銀行流動性壓力激增，攬儲大戰(zhàn)異常激烈，而銀行存款負(fù)增長的趨勢愈發(fā)明顯。曾經(jīng)的存款大戶四大行如今也要面臨存款流失的挑戰(zhàn)。根據(jù)上市銀行披露的三季報，建行、中行、農(nóng)行等銀行9月末存款余額較6月末均有所縮水，另外，華夏銀行、南京銀行、中信銀行、招商銀行存款都有不同程度的流失。。

根據(jù)季報，在工農(nóng)中建交五大銀行中，除了工行和交行三季末存款余額較今年上半年分別增加了970 .94億元和55 .53億元以外，其余三大行在第三季度存款都出現(xiàn)負(fù)增長，建行與中行9月末存款余額較6月末縮水規(guī)模超過1000億元。

三季報數(shù)據(jù)顯示，建行集團(tuán)客戶存款97355.8億元，較上半年減少1565.28億元。中行集團(tuán)客戶存款79708 .46億元，較上半年減少1255.95億元；就連分支機(jī)構(gòu)和網(wǎng)點數(shù)量居全國第一的農(nóng)行，前三季度客戶存款余額也較上半年減少了27.6億元，為97038.27億元。這意味著，第三季度國有大行存款外流金額達(dá)2848.83億元。

7家中小銀行存款負(fù)增長

從三季報的統(tǒng)計可以發(fā)現(xiàn)，資產(chǎn)負(fù)債表的擴(kuò)張速度已經(jīng)明顯減慢。前三季度，16家上市銀行共實現(xiàn)歸屬于母公司利潤6915億元，同比增長31.7%，但增幅較半年報有所回落。資產(chǎn)規(guī)模方面，截至三季度末，16家銀行總資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到71萬億元，同比增長14 .7%，與去年末相比增長11 .7%。截至三季度末，16家銀行總負(fù)債規(guī)模達(dá)到67萬億元，與上年同期相比增長14%，與上年末相比增長11.6%。

資產(chǎn)規(guī)模增速的放緩，首先來自存款增速的大幅下降。統(tǒng)計顯示，16家上市銀行三季度末的存款總額為約55萬億元，比二季度末減少達(dá)5000億元。其中股份制銀行和城商行三季度末存款總額12.07萬億元，較二季度末僅增長了600億元。三季報顯示，深發(fā)展、華夏、民生、招商、中信、寧波、南京7家銀行存款余額出現(xiàn)負(fù)增長，華夏、南京2家的降幅甚至超過3%。申銀萬國分析師董樑表示，銀行儲蓄存款的流失，勢必導(dǎo)致銀行業(yè)負(fù)債管理壓力進(jìn)一步增加，未來銀行信貸的增長將取決于存款的增加。

中央財經(jīng)大學(xué)中國銀行業(yè)研究中心主任郭田勇則表示，C PI升高、負(fù)利率長期存在的局面使居民存款意愿不強(qiáng)，再加上高收益理財、民間借貸分流，造成銀行儲蓄存款流失。

理財、保證金存款新規(guī)加劇流失

中行一位內(nèi)部人士對記者表示，今年以來中行國內(nèi)業(yè)務(wù)一直向好。而業(yè)內(nèi)分析人士對此認(rèn)為，中行存款流失可能主要是受海外資產(chǎn)收縮影響。中國銀行今年9月末存款余額為7.97萬億元，雖比上年末增加4317萬元，但和6月底的8.0964萬億元相比，9月末存款負(fù)增長1.55%，劇減1200多億元。

中金公司在報告中指出，中行的境內(nèi)人民幣業(yè)務(wù)的增長與行業(yè)趨勢一致，但境外業(yè)務(wù)的規(guī)模實際上在萎縮，拖累了集團(tuán)的規(guī)模增長。另一位不愿具名的分析人士稱，建行三季度公司業(yè)務(wù)存款下降明顯，這拖累了負(fù)債增長的規(guī)模。農(nóng)行則由于并不積極發(fā)售理財產(chǎn)品，因此攬存力度相對較弱。上述中行人士對記者表示，此前時點末存款數(shù)量一定程度靠銀行發(fā)行大量短期理財產(chǎn)品轉(zhuǎn)化而來，但目前監(jiān)管部門加強(qiáng)了理財產(chǎn)品的監(jiān)管，短期理財產(chǎn)品銳減，也直接導(dǎo)致時點末存款量“縮水”。

一位來自國際評級機(jī)構(gòu)的金融行業(yè)分析人士指出，今年以來，存款業(yè)務(wù)的競爭一直是很激烈的，而負(fù)利率的環(huán)境下也在加重銀行的吸存壓力，而前段時間監(jiān)管層關(guān)于保持9月末存款余額平穩(wěn)的要求，則降低了銀行通過理財產(chǎn)品的期限設(shè)計來沖時點的可能，加之目前我國的外匯儲備在降低，外匯占款環(huán)比大幅下降，也在一定程度上造成結(jié)匯的減少，此外，貸款派生存款較少也是導(dǎo)致存款增長緩慢的原因。

此外，一位不愿具名的銀行業(yè)人士對記者稱，保證金存款新政也是令銀行“失血”加劇的一個主要因素。不久前央行出臺的《關(guān)于將保證金存款納入存款準(zhǔn)備金交存范圍的通知》對于各家銀行的存款業(yè)務(wù)而言是“雪上加霜”。根據(jù)通知要求，包括中行、工行、農(nóng)行在內(nèi)的六家大型銀行以及其他金融機(jī)構(gòu)已經(jīng)分別于9月5日和15日交存了首批保證金存款準(zhǔn)備金，據(jù)統(tǒng)計，交存金額約為690億和910億。

存款“挪窩”趨勢或持續(xù)

高盛高華銀行業(yè)分析師馬寧解釋，銀行集體出現(xiàn)存款流失問題的一項重要原因是農(nóng)信社不規(guī)范票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)叫停，與這一會計漏洞相關(guān)的貼現(xiàn)票據(jù)規(guī)模約在1.5萬億。由于5、6月被叫停，相關(guān)回購、現(xiàn)票據(jù)在9、10月集中到期，導(dǎo)致派生存款減少。此外短期理財產(chǎn)品發(fā)行受限亦制約了銀行存款時點沖量的效果。

不過對于銀行存款流失的問題，業(yè)內(nèi)認(rèn)為趨勢依然明顯，國信證券銀行業(yè)分析師邱志承對記者表示，事實上，央行統(tǒng)計顯示M 2增速進(jìn)一步下降至13%，已經(jīng)能表明銀行攬存壓力加大。在央行此前公布的數(shù)據(jù)也顯現(xiàn)出9月新增存款較3月、6月新增額大幅減少。央行數(shù)據(jù)顯示，9月份人民幣存款增加7303億元，同比少增7259億元，而6月份人民幣存款增加1.91萬億元，同比多增5685億元。

上述銀行業(yè)人士分析指出，由于監(jiān)管部門嚴(yán)格控制銀行季末存款，理財產(chǎn)品等表外項目中吸收的存款回流有限，對公業(yè)的派生存款減少?！芭c過去不同，銀行理財產(chǎn)品分流存款的力度已經(jīng)隨著監(jiān)管收緊而減弱，更多的資金可能是流向了民間市場?！币患覈写笮豌y行公司業(yè)務(wù)部人士對記者表示。

“影子銀行”成資金漩渦

上述銀行公司業(yè)務(wù)部人士對記者表示，由于銀行表外業(yè)務(wù)受到嚴(yán)格監(jiān)管，因此企業(yè)派生存款受到影響，而資金也向超高息地帶流動?！皹鞘泻凸墒袔缀醵嫉貌坏绞袌隽鲃淤Y金的青睞，而目前市場上資金收益較高的是民間借貸?！痹撊耸繉τ浾弑硎荆肽昶涿黠@感受到企業(yè)資金從銀行流向了民間高利貸市場。他表示，自從央行要求將銀行業(yè)表外業(yè)務(wù)中的理財產(chǎn)品納入表內(nèi)管理，并且同樣上繳存款準(zhǔn)備金。也就是說銀行理財產(chǎn)品已經(jīng)被納入存款管理，因此9月存款大幅度下降應(yīng)該與表外業(yè)務(wù)關(guān)系不大。

而另一位不愿具名的銀行人士則告訴記者，從其銀行所處地域和客戶結(jié)構(gòu)來看，如果客戶集中在城區(qū)或者民間借貸較為活躍的區(qū)域，那么流失壓力就會比較大。

影響

銀行存貸比壓力陡增

在存款零增長甚至負(fù)增長而貸款小幅持續(xù)增長的情況下，銀行資金再現(xiàn)緊張局勢。盡管多家銀行并未公布三季度末的存貸比數(shù)據(jù)，但據(jù)券商測算，交通銀行、中國銀行、招商銀行、興業(yè)銀行以及民生銀行的貸存比均接近甚至可能已經(jīng)超過75%的監(jiān)管紅線。以深發(fā)展銀行為例，根據(jù)該行披露的數(shù)據(jù)，三季度含貼現(xiàn)的存貸比為73.19%，已經(jīng)逼近75%的監(jiān)管紅線，而六月末該行的存貸比70.97%。此外，華夏銀行和中信銀行測算出的存貸比分別為72.8%和74%，而民生、中行測算的存貸比更是已經(jīng)越線，分別為75.5%、78.39%。此外工行、建行和農(nóng)行三季度存貸比指標(biāo)亦有不同程度上升。

銀監(jiān)會對于存貸比監(jiān)管日趨嚴(yán)格，逼近“紅線”的局面已經(jīng)束縛到了銀行的貸款增速。以中行為例，三季度該行的新增貸款僅為318.04億元。而今年的前兩個季度，該行的新增貸款均超過2500億元。而華夏銀行和民生銀行三季度末的貸款余額分別較二季度末增加1.08%和1.53%，明顯低于同業(yè)平均水平。銀行業(yè)人士稱，銀行業(yè)的規(guī)模增速也將因此放緩，未來業(yè)績增長的壓力也會逐漸顯現(xiàn)，即使有息差來維持以價補(bǔ)量，但也難免顯得動力不足，甚至被拖累。