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    基金集體加倉(cāng) 獨(dú)門(mén)重倉(cāng)股要謹(jǐn)慎

    2011年11月29日 06:50
    來(lái)源:云南信息報(bào) 作者:謝曉婷

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    公募基金2011年業(yè)績(jī)賽果將于20多個(gè)交易日后揭曉,賽場(chǎng)中已硝煙彌漫。近期,盡管市場(chǎng)上充滿(mǎn)了各種看空的聲音,但多只基金卻悄然做多,提拉倉(cāng)位,以在業(yè)績(jī)排名戰(zhàn)中獲得一席之地。

    高倉(cāng)位基金數(shù)量顯著增加

    今年震蕩下行的行情下,偏股基金比的是誰(shuí)虧得最少,而不是賺得最多。除了永遠(yuǎn)高居神壇上的王亞偉以外,不少操作靈活的中小基金公司成為黑馬。

    統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,在最具“龍虎”相的30只基金中,華夏基金和新華基金(博客,微博)各占據(jù)了5席位置,東方基金占據(jù)了3席位置。也就是說(shuō),僅這三家基金公司就包攬了前30名中近半的席位。其他如諾安、中海、中歐等基金公司都有1到2只產(chǎn)品躋身前30名。

    偏股基金方面,截至11月25日,華夏王亞偉執(zhí)掌的華夏策略以-4.11%的收益率暫居榜首,而新華崔建波擔(dān)綱的新華泛資源則以-5.17%的收益率緊隨其后,相差僅有1.06個(gè)百分點(diǎn)。在銀河證券基金分類(lèi)中,這兩只基金同屬靈活配置型基金,且股票倉(cāng)位上限均為80%。

    “上周偏股方向基金平均倉(cāng)位相比前周有較明顯的回升?!睋?jù)德圣基金研究測(cè)算,其中,主動(dòng)股票基金加權(quán)平均倉(cāng)位為82.04%,相比前周回升0.84%;偏股混合型基金加權(quán)平均倉(cāng)位為76.13%,相比前周回升0.63%;配置混合型基金加權(quán)平均倉(cāng)位69.02%,相比前周回升0.59%。實(shí)際上,近一個(gè)月來(lái),各大基金紛紛提高倉(cāng)位。王亞偉和崔建波對(duì)第四季度的市場(chǎng)判斷較為樂(lè)觀,均采取了高倉(cāng)位的策略。

    海通證券基金倉(cāng)位監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,華夏、博時(shí)和南方基金等均選擇了主動(dòng)加倉(cāng),前期業(yè)績(jī)表現(xiàn)較為出色的泰達(dá)宏利、東方、新華和金元比聯(lián)為代表的中小基金公司,紛紛成為增倉(cāng)的主力,東方基金兩只股票型基金東方策略成長(zhǎng)和東方核心股票倉(cāng)位均達(dá)到85%以上,東方龍倉(cāng)位也逼近80%。

    買(mǎi)獨(dú)門(mén)股重倉(cāng)股要謹(jǐn)慎

    按照慣例,在年底爭(zhēng)排名的時(shí)候,基金常會(huì)想方設(shè)法拉抬自己的重倉(cāng)股、獨(dú)門(mén)股。但值得謹(jǐn)慎的是,這些獨(dú)門(mén)股也有可能成為基金的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手打壓的對(duì)象。

    新華基金旗下的偏股基金相當(dāng)“團(tuán)結(jié)”,其中一只重倉(cāng)股便是國(guó)中水務(wù)(600187)。三季報(bào)顯示,新華基金旗下的5只基金新華鉆石企業(yè)、新華泛資源優(yōu)勢(shì)、新華優(yōu)選成長(zhǎng)、新華優(yōu)選分紅和新華行業(yè)均重倉(cāng)持有該股,合計(jì)持股數(shù)量達(dá)到3000萬(wàn)股,占該股流通股比例的30.77%,季末持股市值為3.85億元。但在10月24日以來(lái)的反彈中,國(guó)中水務(wù)表現(xiàn)平平,似乎有憧憬的空間。

    天科股份是以挖掘黑馬股著稱(chēng)的金鷹基金的獨(dú)門(mén)股,10月24日這輪反彈以來(lái),該股漲幅超20%。此外,新筑股份(002480)、長(zhǎng)高集團(tuán)(002452)、中原內(nèi)配(002448)和華茂股份(000850)也是金鷹的獨(dú)門(mén)股,這幾只股票近一月來(lái)表現(xiàn)也均跑贏大盤(pán)。

    重啤疑似配合大成基金

    上市公司因?yàn)橐粋€(gè)疫苗產(chǎn)品的揭盲會(huì)連續(xù)停牌四天本就少見(jiàn),而提前兩個(gè)交易日發(fā)布停牌公告,期間公司股價(jià)大漲近18%又有機(jī)構(gòu)大筆賣(mài)出,就更有“策劃”之嫌。有投資者對(duì)記者表示,重慶啤酒(600132)此番行為有年底配合大成基金“沖刺”業(yè)績(jī)的嫌疑。

    重慶啤酒11月23日的收盤(pán)價(jià)為68.69元,以11月25日81.06元/股的收盤(pán)價(jià)和近4500萬(wàn)股的持股量計(jì)算,大成基金浮盈高達(dá)5億元。

    WIND顯示,截至9月30日,22只基金重倉(cāng)持有重慶啤酒,持股總數(shù)量為4937萬(wàn)股,持股總市值則為31億元。而大成旗下9只基金合計(jì)持有重慶啤酒高達(dá)4495萬(wàn)股,持股市值則達(dá)到了28億元,占流通股比接近10%。而重慶啤酒于12月5日復(fù)牌后,距離基金年底排名戰(zhàn)落幕只剩下20個(gè)交易日。

    有投資者對(duì)記者表示,在這樣的時(shí)點(diǎn),其股價(jià)的波動(dòng)對(duì)大成基金的規(guī)模和業(yè)績(jī)的影響不言而喻。不僅是動(dòng)機(jī),基金公司也同樣有足夠的影響力。有資深投資人士告訴記者,對(duì)于向重慶啤酒這種與基金公司休戚相關(guān)的股票,賣(mài)方出報(bào)告是需要看買(mǎi)方臉色的。在業(yè)內(nèi)有這樣的說(shuō)法,兩年多來(lái),從來(lái)沒(méi)有研究員敢于質(zhì)疑重慶啤酒的疫苗神話,否則就拿不到大成基金的分倉(cāng)。不僅如此,對(duì)于這種基金“獨(dú)門(mén)重倉(cāng)”股,公司發(fā)公告也需征求基金意見(jiàn)?!斑@種高度依存的關(guān)系并不罕見(jiàn),正如雙匯發(fā)展之于興業(yè)全球、廣匯股份之于華商基金、伊利股份之于華夏基金、中恒集團(tuán)之于廣發(fā)基金”,上述人士補(bǔ)充道。

    上證所公布的龍虎榜顯示,11月24日和25日兩個(gè)交易日,機(jī)構(gòu)席位累計(jì)賣(mài)出金額超過(guò)1億元。11月24日,買(mǎi)入的前五大席位均為游資席位,然而在游資瘋狂追漲之時(shí),機(jī)構(gòu)卻逢高拋售。當(dāng)天的龍虎榜顯示,有機(jī)構(gòu)席位位于賣(mài)出第一位,賣(mài)出金額為3778萬(wàn)元。有投資者認(rèn)為,賣(mài)出的機(jī)構(gòu)席位極可能是大成基金。

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