2011基金業(yè)績?nèi)P點:偏股基金2011年平均虧25%
2011年收官在即,A股探底不休,偏股基金陰跌不止。
截至12月29日,有數(shù)據(jù)統(tǒng)計的363只主動管理的偏股基金平均回報率為-25.49%,同期上證指數(shù)下跌22.6%,基金跑輸大盤2.69個百分點。首尾業(yè)績相差32個百分點,縮窄至6年最低。新華泛資源優(yōu)勢、博時主題行業(yè)和鵬華價值優(yōu)勢成為今年表現(xiàn)最抗跌的三基金。
好買基金研究中心曾令華在接受《證券日報》基金周刊記者采訪時表示,今年基金整體跑輸大盤源于對市場行情的錯判。從結(jié)構(gòu)上看,基金主要配置的是中小盤個股。此外,伴隨著基金份額持續(xù)縮水,很多基金在配置上也只能傾向中小盤個股。
慘!平均跌幅25.49%
5年來首次跑輸大盤
《證券日報》基金周刊根據(jù)WIND數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,截至12月29日,有數(shù)據(jù)統(tǒng)計的363只主動管理的偏股基金平均回報率為-25.49%,而同期上證指數(shù)的跌幅僅為22.6%,基金整體業(yè)績跑輸大盤2.69個百分點。具體來看,363只基金中,跑贏上證指數(shù)的基金僅有111只,占比僅為30.58%。這就意味著,近70%的基金跑輸大盤。
從歷史上來看,2006年年初截至2011年底的6年時間里,上證指數(shù)僅在2008年和2010年出現(xiàn)下跌。2008年,有數(shù)據(jù)統(tǒng)計的183只偏股基金的平均跌幅為50.19%,而同期上證指數(shù)的跌幅為65.39%,基金跑贏上證指數(shù)15.2個百分點。183只偏股基金中跑輸大盤的僅有1只。而在2010年上證指數(shù)下跌14.31%,有數(shù)據(jù)統(tǒng)計的303只偏股基金平均回報率為4.37%。跑輸大盤的僅有5只。更是有190只基金斬獲正收益。
對此,好買基金研究中心曾令華在接受《證券日報》基金周刊記者采訪時表示,今年基金整體跑輸大盤源于對市場行情的錯判。從結(jié)構(gòu)上看,基金主要配置的是中小盤個股,至少在上半年是這樣,下半年略有好轉(zhuǎn)。可以注意到,在銀行地產(chǎn)等大盤股漲勢較好之時,基金往往跑輸大盤,而中小盤跌幅較大區(qū)間段,基金凈值跌幅較大。WIND數(shù)據(jù)顯示,截至12月29日,今年以來,創(chuàng)業(yè)板指數(shù)和中小板指數(shù)分別下跌36.56%和35.43%,而同期滬深300指數(shù)僅下跌26.11%。
“當然,這和基金份額有很大的關(guān)系?!痹钊A解釋道,“伴隨著基金份額持續(xù)縮水,很多基金在配置上只能傾向中小盤個股。一般來說,份額超過50億份的基金很自然的選擇銀行等大盤股”。WIND數(shù)據(jù)顯示,截至三季度末,363只偏股基金中,份額低于50億元的基金數(shù)量多達277只,占比高達76%。
怪!首尾業(yè)績差32個百分點
收窄至6年最低
《證券日報》基金周刊根據(jù)WIND數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,截至12月29日,有數(shù)據(jù)統(tǒng)計的363只主動管理的偏股基金首尾業(yè)績差窄至30.85個百分點,跌幅少于10%的竟無一只。值得注意的是,首尾業(yè)績差31.88個百分點,窄至6年最低。同樣對比歷史,2008年和2010年首尾業(yè)績差分別達到了63.35和61.8個百分點。
截至12月29日,今年以來業(yè)績表現(xiàn)抗跌前三基金分別是新華泛資源優(yōu)勢、博時主題行業(yè)和鵬華價值優(yōu)勢,回報率分別為-11.26%、-11.46%和 -11.79%。若該位次截至今日收盤仍未發(fā)生改變,博時主題行業(yè)也就二次問鼎年終排名探花。在2007年,該基金曾以189.93%的回報率的排名全部偏股基金的第三。對于新華基金公司而言,歷史最好成績是在2009年旗下新華優(yōu)選成長曾以114.96%排名同類偏股基金第三。而對于鵬華基金公司而言,作為一家12年的老公司,這可是最好的成績了。
于此同時,截至昨日收盤,今年以來偏股基金跌幅最大的深跌43%。
懸!王亞偉能否保住前十?
去年前十5只落至后1/3
WIND數(shù)據(jù)顯示,今年以來截至12月29日,363只偏股基金中前十名冊中,面熟的僅剩王亞偉的華夏策略,其余2010年排名前十的9只偏股基金,全部被擠出前十陣營。令人欣慰的是,仍有4只基金位居今年同類基金的前1/3。它們分別是王亞偉的華夏大盤,嘉實系的嘉實增長和嘉實優(yōu)勢以及去年排名第二的銀河行業(yè)優(yōu)選。
而天治創(chuàng)新先鋒和信達澳銀中小盤今年以來的回報率則分別為-38%和-36%,位居同類基金倒數(shù)。此外,去年的冠軍孫建波執(zhí)掌的華商盛世成長、華夏優(yōu)勢增長和華商動態(tài)阿爾法今年以來的回報率分別為-29.59%、-30.04%和-31.68%,均排名同類基金的后1/3。
同樣,王亞偉也命懸一線,其執(zhí)掌的華夏策略今年以來的回報率為-15.14%,截至12月29日,排名同類基金的第10名,若今日再有閃失,王亞偉將首次被擠出前十。其執(zhí)掌的華夏大盤,這只曾經(jīng)創(chuàng)造2007年和2009年年度偏股基金業(yè)績冠軍,今年以來的回報率為-18.11%,排名同類基金的33名。
相關(guān)專題:基金2011年排名戰(zhàn)打響
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