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    鳳凰衛(wèi)視

    私募看好超跌低估值板塊

    2012年01月18日 03:32
    來源:每日經(jīng)濟(jì)新聞 作者:牟璇

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    昨日 (1月17日)紅包行情顯現(xiàn),但由于經(jīng)濟(jì)形勢不甚明朗、歐債危機(jī)迷霧重重、春節(jié)長假變數(shù)較多,投資者對后市仍較迷茫。為此,《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者 (以下簡稱NBD)特邀三位私募人士參與探討,他們分別是匯利資產(chǎn)管理總經(jīng)理何震、新海天投資投資總監(jiān)楊虎以及玖歌投資投資經(jīng)理黃俊凱,他們的思路或許值得投資者參考。

    NBD:什么原因?qū)е伦蛉沾鬂q?

    何震:昨日大漲是前期反彈的延續(xù),也是反彈確定的信號。從消息面來看,為控制物價(jià)和結(jié)構(gòu)調(diào)整,致CPI增速回落,這為股市走強(qiáng)提供了基本面支撐;臨近春節(jié),央行首次采取逆回購操作,逆回購量1690億元,規(guī)模低于市場預(yù)期,使市場對央行將下調(diào)存準(zhǔn)率有較高預(yù)期。

    楊虎:我們一直認(rèn)為市場底部在2150點(diǎn)附近。據(jù)統(tǒng)計(jì),去年我們的M1增速已低于10%,貨幣緊縮強(qiáng)度較大,而從近十年數(shù)據(jù)看,一旦頭一年CPI降到3%附近,第二年往往會采取較為寬松的貨幣政策。

    黃俊凱:我認(rèn)為昨日主要是超跌反彈。前幾天已現(xiàn)反彈端倪,再加上宏觀數(shù)據(jù)還可以,也就推動了昨日出現(xiàn)反彈。但目前還沒有信號能夠看出反轉(zhuǎn),因此本輪反彈主要原因是前期跌幅過大。

    NBD:反彈持續(xù)性和高度如何?

    何震:近期反彈還會持續(xù)至3月份附近,但反彈力度不會太大,畢竟基本面沒見什么明顯變化。

    楊虎:這次反彈的時(shí)間跨度會比較長,但不會反彈得很快,而是緩慢震蕩爬升。總體看,上半年機(jī)會大于下半年,最近管理層頻繁表態(tài)穩(wěn)定投資者信心,但除了去年11月下調(diào)了一次存準(zhǔn)率外,還并未有進(jìn)一步實(shí)質(zhì)措施來穩(wěn)定股市,因此我們預(yù)計(jì)近期最大的可能性就是降低存準(zhǔn)率。

    黃俊凱:我們認(rèn)為經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)仍較大,一方面是歐債危機(jī),由于歐元區(qū)國家和銀行歐債到期日集中在一季度,因此對國內(nèi)資本市場或有一定程度沖擊;同時(shí)國內(nèi)房地產(chǎn)信托在4月將集中兌付;而未來地方政府的財(cái)政壓力也會上升。種種因素使得經(jīng)濟(jì)前景仍不明朗。因此我們認(rèn)為目前這個(gè)價(jià)位并不能肯定地說就是見底了。

    NBD:近兩周領(lǐng)漲板塊都是前期跌幅較大的板塊,未來還可關(guān)注哪些板塊?

    何震:我認(rèn)為煤炭、有色等板塊并無基本面支持。反彈行情中熱點(diǎn)板塊會出現(xiàn)輪動,跌得早的先反彈,跌得晚的后反彈。下一步反彈的或是化工、消費(fèi)、醫(yī)藥類板塊等。

    楊虎:對熱點(diǎn)板塊的關(guān)注和炒作要看他們的持續(xù)性。從近期反彈來看,煤炭板塊具有一定的持續(xù)性,我們關(guān)注估值較低以及跌得比較兇的品種。

    黃俊凱:近期有色金屬期貨價(jià)格開始企穩(wěn)上漲,加上資源板塊一直是反彈的“人氣王”,因此成為熱點(diǎn),但時(shí)間長短無法定論。建議關(guān)注基本面較好、跌得較多的板塊。

    NBD:如何參與本輪反彈行情?

    何震:以靜制動,等大盤企穩(wěn)再操作可極大降低風(fēng)險(xiǎn)。

    楊虎:在反彈初期抓低估值品種進(jìn)行投資;當(dāng)市場整體估值恢復(fù)到一定程度,關(guān)注2012年業(yè)績增長較為確定的品種;若貨幣政策有較強(qiáng)轉(zhuǎn)向信號時(shí),關(guān)注前期受政策大幅打壓或放松的品種。

    在CPI漲幅得到緩解后,政策上肯定會有一個(gè)寬松過程。本輪反彈算是一個(gè)開端,時(shí)間跨度會有可能比較長,但受諸多因素制約,不會反彈得很快,會緩慢震蕩爬升,總體機(jī)會還是不錯(cuò)的,大盤藍(lán)籌股估值已經(jīng)到位了。對上市較長的中小板企業(yè)可以考慮投資,但創(chuàng)業(yè)板不在我們的考慮范圍,因?yàn)槠涔乐岛统砷L性不匹配。

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    [責(zé)任編輯:yangm] 標(biāo)簽:NBD 何震 超跌 
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