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    低碳板塊將跑贏大市

    □郭信麟

    “迪拜世界”沖擊波令歐亞股市跌得一塌糊涂,港股出現(xiàn)金融海嘯以來少有的暴跌,并且跌穿了重要技術(shù)支持位21300點(diǎn),后市總體走弱難免。美國股市因?yàn)榧倨跁簳r(shí)躲過一跌,但肯定不可能好到哪里去。此次給全球金融市場(chǎng)造成動(dòng)蕩的根源,都是中東著名主權(quán)基金之一迪拜世界惹的禍,延緩還款并宣布重組,令全球投資者對(duì)其信心盡失,債券評(píng)級(jí)被降至垃圾級(jí)。

    也許這是主權(quán)基金的個(gè)別事件,但至少可以反映幾點(diǎn)。

    第一,借錢給它的金融機(jī)構(gòu)可能蒙受很大損失,給近期在一片唱好聲中股價(jià)飆升的全球大型金融股當(dāng)頭一棒,從匯豐控股(0005)昨天的表現(xiàn)可見一斑。讓已經(jīng)忘掉金融海嘯痛苦的投資者醒一醒神,這些金融機(jī)構(gòu)里面的不確定因素還有多少,起碼大家得回頭想一想。

    第二,最近全球股市的上漲可以說完全由投機(jī)盤主導(dǎo),特別是以美元弱勢(shì)為主要炒作因素所帶動(dòng),基本面只是成為借口而已,到這個(gè)時(shí)候是應(yīng)該擠一擠泡沫了。如果純粹擠一擠倒是好事,最怕的是血流不止,因?yàn)橐坏┻@些資金從高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)中撤出,一定會(huì)轉(zhuǎn)投美元美債,那么到時(shí)候美元匯率急促反彈,恐怕這些平倉盤的瘋狂就不是那么好衡量和預(yù)測(cè)的了,非理性的斬倉行為可能再度爆發(fā)。希望不要發(fā)生,但是不得不防,這就是美元反彈的最大禍害。

    第三,我們上周提到的國有證券公司海外并購問題跟迪拜世界的個(gè)案其實(shí)是有異曲同工之妙。迪拜世界旗下公司要在中東造“世界第八奇景”,當(dāng)中的投入可想而知有多大,財(cái)大氣粗及好大喜功的氣焰可想而知有多高。雖然上周提及的收購個(gè)案與此相去甚遠(yuǎn),但是任由這種態(tài)勢(shì)毫無監(jiān)督地發(fā)展下去,恐怕很快也會(huì)出現(xiàn)中國的“迪拜世界”事件。我們不是為了反對(duì)而反對(duì),只是希望走出去的時(shí)候?qū)幵浮笆竽看绻狻币稽c(diǎn),也不能貪大求全,讓《2012》這種電影給吹捧得找不到北。

    當(dāng)然,本周另外一大事是中美兩國同時(shí)宣布減排目標(biāo),尤其以我國的決心最為令人感到驚喜,給下月初的哥本哈根大會(huì)帶來很大的期望。減排、綠色、低碳及新能源,盡管涵蓋的范圍不完全一樣,但是在投資市場(chǎng)可以視作同一板塊。

    在港股市場(chǎng),該板塊比起內(nèi)地A股還是較為冷靜,原因是港股一向務(wù)實(shí),只有在板塊當(dāng)中的盈利趨勢(shì)非常明顯的情況下,市場(chǎng)才可能真正活躍起來。相信不少“變身”公司會(huì)陸續(xù)變身為新能源或者環(huán)保型公司,投資者在選擇投資此類公司的時(shí)候,最好挑那些靠自身業(yè)務(wù)上市的公司,一來公司管理層能真正把握發(fā)展方向,二來公司的透明度較高,可信度自然也高。

    以前我們談到這個(gè)低碳經(jīng)濟(jì)的時(shí)候似乎更多地停留在理論階段,好像是下一代的事情,但是中美兩國的決定除了福澤子孫的考慮外,現(xiàn)實(shí)需要也是非常突出的。中國經(jīng)濟(jì)靠粗放型增長(zhǎng)再走下去,將來的代價(jià)很大,美國也不可能再靠虛擬經(jīng)濟(jì)來復(fù)蘇。兩國發(fā)展低碳經(jīng)濟(jì)的現(xiàn)實(shí)目的是令經(jīng)濟(jì)發(fā)展不要失去動(dòng)力,更直白地說是為了就業(yè)。從這個(gè)角度看低碳板塊未來的走向?qū)⑦h(yuǎn)遠(yuǎn)跑贏大市,從昨日卡姆丹克(712)及保利協(xié)鑫(3800)的股價(jià)已經(jīng)看到一點(diǎn)端倪。

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