全國(guó)最大“地主”恒大地產(chǎn)(3333.HK)今日正式登陸香港聯(lián)交所，其以中間價(jià)每股3.5港元定價(jià)。有業(yè)內(nèi)人士分析稱(chēng)，根據(jù)日前恒大披露招股說(shuō)明書(shū)的內(nèi)容來(lái)看，其上市融資額并未縮水，市場(chǎng)人士預(yù)計(jì)，上市后恒大的市值，有可能達(dá)到千億港元。

獲得超額認(rèn)購(gòu)45.72倍

據(jù)了解，早在8月份恒大向港交所遞交了上市申請(qǐng)，根據(jù)時(shí)間表安排，恒大將于10月19日正式路演，并于10月22~28日進(jìn)行公開(kāi)發(fā)售，最快11月5日掛牌上市。

根據(jù)恒大地產(chǎn)最新公布的招股結(jié)果顯示，其公開(kāi)發(fā)售獲得約7.7萬(wàn)份有效申請(qǐng)，合共認(rèn)購(gòu)約73.84億股，超額認(rèn)購(gòu)45.72倍，一手中簽率50%。

有市場(chǎng)消息稱(chēng)，該股以中間價(jià)每股3.5港元定價(jià)，公司集資35.175億元，凈額31.875億元。

對(duì)此，業(yè)內(nèi)人士指出，憑借招股期間的過(guò)人表現(xiàn)和眾多富豪大佬的支持，預(yù)計(jì)恒大股價(jià)會(huì)有較大上升空間，以發(fā)行價(jià)每股3.5港元計(jì)算，恒大有望成為今年規(guī)模最大的內(nèi)地赴港上市企業(yè)。

李嘉誠(chéng)1億美元認(rèn)購(gòu)

最近一個(gè)月，有7家內(nèi)地房地產(chǎn)企業(yè)在香港啟動(dòng)招股或發(fā)行上市。

而其中之一的恒大此次在港招股則有著不俗的表現(xiàn)，繼鄭裕彤、劉鑾雄各斥資5000萬(wàn)美元認(rèn)購(gòu)股份后，久未沾新股的華人首富李嘉誠(chéng)也透過(guò)長(zhǎng)江實(shí)業(yè)拿出1億美元認(rèn)購(gòu)恒大。

市場(chǎng)人士認(rèn)為，恒大如此受青睞，主要源于低價(jià)發(fā)行、土地儲(chǔ)備多，以及擁有深厚國(guó)際背景等三大原因。同時(shí)，恒大目前擁有土地儲(chǔ)備5120萬(wàn)平方米，而且成本每平方米僅445元人民幣。而恒大20%左右股權(quán)由瑞信、德意志銀行、美林、高盛和科威特投資局等戰(zhàn)略投資者持有，國(guó)際背景十分雄厚。

擁有最大土地儲(chǔ)備稱(chēng)“地主”

之前披露的招股說(shuō)明書(shū)還揭示了恒大地產(chǎn)并“不差錢(qián)”。截至2009年9月底，恒大地產(chǎn)已經(jīng)簽訂231億元的銷(xiāo)售合約，較去年同期的54億元增長(zhǎng)3倍。前三季度合約實(shí)現(xiàn)回款157億元，預(yù)期日后仍有回款額度74億元。截至9月30日，公司現(xiàn)金總額達(dá)到100億元，較上半年底增加約96%，可動(dòng)用但尚未提取的銀行融資共104億元，可謂“財(cái)大氣粗”。截至6月30日，權(quán)益總額及資產(chǎn)總值分別為89億元及481億元。

招股書(shū)還顯示，截至9月30日，恒大擁有大約1730萬(wàn)平方米的總可售建筑面積，其中480萬(wàn)平方米已經(jīng)預(yù)售，1250萬(wàn)平方米仍然待售。另外，恒大是擁有最大土地儲(chǔ)備的開(kāi)發(fā)商，總建筑面積約5120萬(wàn)平方米，平均土地成本為每平方米445元。重點(diǎn)進(jìn)入具有巨大增長(zhǎng)潛力的省會(huì)城市及直轄市，截至9月30日，全國(guó)共有54個(gè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，其中超過(guò)83%位于直轄市和省會(huì)城市的城區(qū)。

有消息人士分析，在最近幾家地產(chǎn)公司中，恒大地產(chǎn)具有土地儲(chǔ)備大、地價(jià)便宜、布局合理的優(yōu)點(diǎn)，預(yù)計(jì)會(huì)受到投資者的青睞。而恒大目前現(xiàn)金流情況較為良好，一旦實(shí)現(xiàn)上市融資，恒大的企業(yè)品牌將得到進(jìn)一步提升。作為內(nèi)地標(biāo)桿房企，恒大上市期間的表現(xiàn)對(duì)四季度房企海外融資起到風(fēng)向標(biāo)意義，將加速促進(jìn)其他大型房企海外融資的進(jìn)程，并有望成為內(nèi)地在港上市最大市值的民營(yíng)房企。

恒大上市資本路線圖

2002年8月許家印買(mǎi)殼“瓊能源”

2003年1月“瓊能源”更名“恒大地產(chǎn)”掛牌，許家印將旗下花都綠景房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司90%股權(quán)注入“恒大地產(chǎn)”。

2003年5月，“恒大地產(chǎn)”更名“綠景地產(chǎn)”

2006年8月，恒大將所持有的綠景地產(chǎn)所有股份全部轉(zhuǎn)讓給廣州市天譽(yù)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司。此次交易恒大獲得7000余萬(wàn)元的現(xiàn)金。

2006年12月開(kāi)始，恒大集團(tuán)陸續(xù)通過(guò)發(fā)債方式，向知名銀行募集5億美元。

2007年1月，恒大集團(tuán)旗下的恒大地產(chǎn)，獲得三家國(guó)際投資者美林、德意志銀行以及新加坡淡馬錫，斥4億美元購(gòu)買(mǎi)8%股份。

2007年8月恒大地產(chǎn)通過(guò)保薦人瑞信擔(dān)保，再次籌得4.3億美元境外貸款及2000萬(wàn)美元境內(nèi)貸款。

2007年9月恒大通過(guò)抵押恒大御景半島項(xiàng)目，再次向美林貸得1.3億美元用于購(gòu)買(mǎi)土地。

2008年3月13日恒大地產(chǎn)H股上市全球路演，19日IPO失敗。

2008年5月，恒大順利完成35億港元的私募股權(quán)集資。四大投資者為新世界發(fā)展董事總經(jīng)理鄭家純、美林證券、德銀證券和科威特投資局。

2009年7月13日，許家印高調(diào)宣布恒大將重啟上市步伐。

2009年9月29日，恒大通過(guò)上市聆訊。初定10月全球路演，11月正式掛牌。

2009年10月19日，恒大啟動(dòng)正式路演。

2009年10月22日至28日，恒大將進(jìn)行公開(kāi)發(fā)售，11月5日掛牌上市。 (重慶時(shí)報(bào)記者 陳穎)

(來(lái)源：華龍網(wǎng)　)

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