建銀國際(控股)有限公司(“建銀國際”)是中國建設(shè)銀行(“建行”)在香港全資擁有的子公司。

建銀國際下設(shè)建銀國際金融有限公司、建銀國際融資有限公司、建銀國際資產(chǎn)管理有限公司、建銀國際證券有限公司及建銀國際投資咨詢有限公司等，業(yè)務(wù)范圍包括上市保薦與承銷、財(cái)務(wù)顧問、企業(yè)收購兼并及重組、已上市公司再融資、直接投資、資產(chǎn)管理、證券經(jīng)紀(jì)、市場研究、增發(fā)配售及內(nèi)地投資咨詢等全方位的服務(wù)。

作為建行在香港全資擁有的子公司,建銀國際擁有高素質(zhì)的專業(yè)人才及完善的分銷系統(tǒng)，立足香港，依托內(nèi)地，面向國際資本市場，利用建行集團(tuán)雄厚的資金實(shí)力、良好的客戶基礎(chǔ)、完善的金融服務(wù)和卓越的社會信譽(yù)，與內(nèi)地分行緊密配合，為客戶提供全方位、一體化的金融服務(wù)。

中國建設(shè)銀行股份有限公司(“建行”)是一家在中國市場處于領(lǐng)先地位的股份制商業(yè)銀行，為客戶提供全面的商業(yè)銀行產(chǎn)品與服務(wù)。建行主要經(jīng)營領(lǐng)域包括公司銀行業(yè)務(wù)、個(gè)人銀行業(yè)務(wù)和資金業(yè)務(wù)，多種產(chǎn)品和服務(wù)(如基本建設(shè)貸款、住房按揭貸款和銀行卡業(yè)務(wù)等)在中國銀行業(yè)居于市場領(lǐng)先地位。

建行擁有廣泛的客戶基礎(chǔ)，與多個(gè)大型企業(yè)集團(tuán)及中國經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略性行業(yè)的主導(dǎo)企業(yè)保持銀行業(yè)務(wù)聯(lián)系，行銷網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國的主要地區(qū)，設(shè)有約14,250家分支機(jī)構(gòu)，并在香港、新加坡、法蘭克福、約翰內(nèi)斯堡、漢城、紐約、倫敦等設(shè)有分行或子公司或代表處等。

主要項(xiàng)目：

成功承辦上市保薦項(xiàng)目

公司名稱： 中國建設(shè)銀行股份有限公司

上市日期： 2005年10月27日

集資額： 港幣716億

建銀國際金融角色： 聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席保薦人及聯(lián)席賬簿管理人

中國建設(shè)銀行為2005年度全球集資額最大的上市公司。在中國建設(shè)銀行上市的賬簿建檔期間，透過建銀國際銷售部的大力推動，建銀國際在該期間成功地吸納約值49億美元(相等于159億股)的訂單。

公司名稱： 西王糖業(yè)控股有限公司

上市日期： 2005年12月9日

集資額： 港幣6.05億

建銀國際金融角色： 全球協(xié)調(diào)人、賬簿管理人、牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席保薦人

西王糖業(yè)是以紅籌方式在香港上市之國內(nèi)最大結(jié)晶葡萄糖生產(chǎn)商。在西王糖業(yè)路演過程中，國際配售部分的股份獲知名機(jī)構(gòu)投資者及企業(yè)投資者認(rèn)購，而公開招股部分更超額274倍，成為2005年度超額認(rèn)購倍數(shù)第五高的香港上市公司。

建銀國際控股公司成立三年來，隊(duì)伍不斷壯大，業(yè)務(wù)發(fā)展迅速。利潤與增長幅度已位居香港中資投行前列。

建銀國際金融公司3年來作為承銷商完成了20余項(xiàng)企業(yè)上市融資項(xiàng)目，融資額度高達(dá)1100億港幣。其中包括：建設(shè)銀行、西王糖業(yè)、中國淀粉、蒙牛乳業(yè)、靈寶黃金、世茂地產(chǎn)、匯源果汁等。

建銀國際金融公司積極開拓英國金融市場的上市業(yè)務(wù)。2007年4月份完成一房地產(chǎn)基金在倫敦市場上市，集資額1.62億美元；2008年將繼續(xù)發(fā)展英國倫敦證券交易所有限公司(簡稱“LSE”)主板市場及另項(xiàng)投資市場(簡稱“AIM”)。

建銀國際資產(chǎn)管理公司直投項(xiàng)目涉及醫(yī)藥、房地產(chǎn)、交通、新能源、新技術(shù)等行業(yè)，旗下投資產(chǎn)品豐富。

建銀國際投資咨詢公司參與某A股上市公司重組，開創(chuàng)了投資銀行領(lǐng)域新的業(yè)務(wù)模式。

2008年投資年會上，建銀國際被ChinaVenture授予最佳新銳投資機(jī)構(gòu)獎(jiǎng)項(xiàng)。

建銀國際投資中國最大鋯業(yè)制造商

近日，建銀國際通過國際配售途徑入股中國最大鋯業(yè)制造商──亞洲鋯業(yè)，占該公司配售股權(quán)的10.37%，成為其主要股東。

“亞洲鋯業(yè)”系香港聯(lián)交所主板上市公司，主要從事制造及銷售與鋯有關(guān)的新能源材料、電子陶瓷產(chǎn)品及二次充電電池。公司的產(chǎn)品出口日本、美國、歐洲等地已分別有28年、16年及17年的歷史，于二零零一年獲中國有色金屬協(xié)會認(rèn)可為中國最大的鋯品出口商。據(jù)研究，中國已成為全球氧氯化鋯的主要生產(chǎn)國，氧氯化鋯為核能發(fā)電行業(yè)主要的基本物料。因此，國內(nèi)鋯化學(xué)產(chǎn)品的制造商預(yù)期將受惠于中美兩國推動核能所帶來的商機(jī)，預(yù)計(jì)未來全球?qū)︿啒I(yè)產(chǎn)品的需求將進(jìn)一步上升。

據(jù)悉，該項(xiàng)投資出自建銀國際旗下Post-IPO基金(該基金主要通過配售及直接買入等方式對已上市公司進(jìn)行投資)。截至目前，建銀國際已管理7只基金，包括對沖基金、Pre-IPO基金、并購基金、Post-IPO基金等。該系列基金主要投資于包括內(nèi)地在內(nèi)的新興市場，涉及能源、新材料、消費(fèi)、資源等多個(gè)行業(yè)，投資周期涵蓋1個(gè)月至5年的較寬范圍。根據(jù)計(jì)劃，建銀國際將與內(nèi)地機(jī)構(gòu)緊密聯(lián)動，進(jìn)一步加大在內(nèi)地的投資運(yùn)作力度。

建銀國際成功安排香港上市公司完成重大收購項(xiàng)目及股份配售

近日，建銀國際以財(cái)務(wù)顧問和配售代理身份成功為香港上市公司──寶訊科技公司(8089)完成重大收購項(xiàng)目，并進(jìn)行私募股份配售，首期配售金額約3.9億港幣。該項(xiàng)目是建銀國際首次以財(cái)務(wù)顧問加配售代理身份安排香港上市公司完成上述工作，標(biāo)志建銀國際投行業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)新突破。

香港寶訊科技有限公司是一家以提供增值電訊解決方案及計(jì)算機(jī)電話解決方案為主業(yè)的公司。根據(jù)公司公告，寶訊科技下屬的全資附屬公司Dragon Billion Limited與Shellybeach Investment Limited公司簽署購買協(xié)議，全資購買Shellybeach Investment Limited公司，而Shellybeach Investment Limited的全資下屬子公司計(jì)劃將與中鐵香港成立合營公司，“在中國從事購買貨運(yùn)火車以及管理及經(jīng)營鐵路運(yùn)輸及相關(guān)物流業(yè)務(wù)之項(xiàng)目”。 配合此重大收購項(xiàng)目，寶訊科技對現(xiàn)有股份進(jìn)行配售并發(fā)行新股份，對配售股份進(jìn)行認(rèn)購的買方包括Alliance Trust(英國), Indus Capital Advisors (美國)、Grandhara Capital Advisors (美國)等大型基金，配售反映積極，股票二級市場表現(xiàn)優(yōu)異。這些都為建銀國際的市場品牌、配售網(wǎng)絡(luò)的建立、類似項(xiàng)目的推進(jìn)起到了積極的作用。

據(jù)悉，根據(jù)今年的發(fā)展策略，建銀國際將進(jìn)一步與內(nèi)地總分行合作，積極為海外(包括香港和海外其它國家和地區(qū))上市公司提供后續(xù)的重組顧問、股份配售與發(fā)行新股份等各項(xiàng)投資銀行服務(wù)。

建銀國際成功運(yùn)作馬來西亞企業(yè)赴英國上市

近日，以建銀國際為財(cái)務(wù)顧問的馬來西亞大型物業(yè)投資發(fā)展公司──Aseana Properties Limited在英國倫敦交易所主板成功上市，首次集資約折合12億8千萬港幣，成為英國首批以倫敦交易所上市規(guī)則第14章上市的物業(yè)發(fā)展投資公司。該項(xiàng)目是建銀國際首次對非中國企業(yè)運(yùn)作上市，也是建銀國際首次運(yùn)作英國倫敦交易所主板上市業(yè)務(wù)，標(biāo)志建銀國際海外業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)新突破。

建銀國際于06年7月獲委任為 Aseana Properties Limited公司在英國倫敦交易所上市的財(cái)務(wù)顧問，為公司策劃和提供上市結(jié)構(gòu)方案，并在上市前期、審批及路演過程中提供專業(yè)建議等。 Aseana Properties Limited 為一家物業(yè)發(fā)展投資公司，主要投資在馬來西亞和越南的房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目。4月5日，Aseana Properties Limited公司于在倫敦交易所主板上市掛牌，上市時(shí)以每股US$1.00上市。在第一天收盤價(jià)為US$1.04，收盤總市值約折合20.5億港元。

據(jù)悉，經(jīng)過三年多的發(fā)展，建銀國際(包括建銀國際(控股)有限公司及其下的四間業(yè)務(wù)子公司──建銀國際金融有限公司、建銀國際資產(chǎn)管理有限公司、建銀國際證券有限公司與建銀國際融資有限公司)已初具規(guī)模，業(yè)務(wù)品種覆蓋包括企業(yè)上市(Pre-IPO、IPO與Post-IPO)、直接投資、資產(chǎn)管理、證券經(jīng)紀(jì)、兼并收購、財(cái)務(wù)顧問等投行業(yè)務(wù)主要領(lǐng)域，客戶結(jié)構(gòu)分布亞洲、美國、歐洲和中東等多個(gè)區(qū)域，市場形象尤其是紅籌品牌初步確立，開業(yè)三年連續(xù)盈利且持續(xù)大幅增長，2006年實(shí)現(xiàn)資本回報(bào)率146%。 根據(jù)今年的發(fā)展計(jì)劃，建銀國際將與內(nèi)地機(jī)構(gòu)密切合作，進(jìn)一步推進(jìn)投資銀行與商業(yè)銀行、資本市場與貨幣市場、境內(nèi)與境外的有效聯(lián)動，為更多的企業(yè)和政府提供多元化、深層次的綜合服務(wù)。

所獲獎(jiǎng)項(xiàng)：

在全體同仁的共同努力與社會各界的支持下，2008年建銀國際取得優(yōu)秀業(yè)績并榮獲：

國際權(quán)威期刊授予

Triple A Country Awards 2008 :“The Best Domestic Investment Bank, Hong Kong"

(最佳本地投資銀行)大獎(jiǎng)

“香港地區(qū)最佳中資投行”大獎(jiǎng)

(內(nèi)地權(quán)威證券類報(bào)刊《證券時(shí)報(bào)》授予)

“中國最具創(chuàng)新力公司”大獎(jiǎng)

(內(nèi)地權(quán)威管理類期刊《經(jīng)理人》授予)

“最佳新銳私募股權(quán)投資機(jī)構(gòu)”大獎(jiǎng)

(內(nèi)地權(quán)威研究機(jī)構(gòu)China Venture授予)

“中國最佳品牌建設(shè)貢獻(xiàn)大獎(jiǎng)”

(內(nèi)地最大財(cái)經(jīng)類報(bào)刊《21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道》授予)

“Leaders of Excellence 2008"(“2008資本杰出領(lǐng)袖”)大獎(jiǎng)

(香港權(quán)威財(cái)經(jīng)類期刊 授予)