理論探討

近日，部分媒體對(duì)我國車險(xiǎn)市場的“政策解讀”文章引發(fā)了保險(xiǎn)股的劇烈震蕩。筆者通過對(duì)我國車險(xiǎn)改革的“前因后果”進(jìn)行解讀和分析，試圖揭示出我國車險(xiǎn)改革的“何去何從”。

□王和

日前，中國保監(jiān)會(huì)公布了《關(guān)于加強(qiáng)機(jī)動(dòng)車輛商業(yè)保險(xiǎn)條款費(fèi)率管理的通知(征求意見稿)》，緊接著，《上海證券報(bào)》等媒體發(fā)表了“政策解讀”文章，可謂是“一石激起千層浪”，保險(xiǎn)股，特別是以車險(xiǎn)為主業(yè)的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司股價(jià)應(yīng)聲下跌，跌幅深度甚至超過10%。后隨著政策信息的釋放，市場對(duì)政策的了解和理解逐步加深，股價(jià)出現(xiàn)了“修復(fù)性”回漲，其中，2011年8月15日中國財(cái)險(xiǎn)(2328.HK)業(yè)績發(fā)布當(dāng)天，股價(jià)跳漲10.38%，同日，香港的內(nèi)地保險(xiǎn)股漲幅均在5-10%之間，有“收復(fù)失地”之勢。盡管如此，這些均是“一時(shí)一事”的問題。而從長遠(yuǎn)看，我們?nèi)孕鑼?duì)我國車險(xiǎn)改革的“前因后果”做一個(gè)深入的解讀和分析，同時(shí)，更需對(duì)我國車險(xiǎn)改革的“何去何從”，特別是對(duì)可能影響改革的因素做一個(gè)深入的剖析和研判。因?yàn)?，任何一場改革，人們的了解、理解和支持均是至關(guān)重要的，它是改革成功的前提和基礎(chǔ)。

背景解讀

從表面上看，這次車險(xiǎn)改革最直接的原因是“高保低賠”風(fēng)波。在“高保低賠”風(fēng)波中，反映的一個(gè)突出問題是車險(xiǎn)條款費(fèi)率管理體制，不少人認(rèn)為這種由監(jiān)管部門“制定并頒布”條款費(fèi)率的管理模式有失公允。其實(shí)，我國的保險(xiǎn)條款費(fèi)率管理一直是采用報(bào)批和報(bào)備兩種管理模式，對(duì)于涉及國計(jì)民生的保險(xiǎn)條款費(fèi)率，如車險(xiǎn)，采用的是報(bào)批制，其他條款費(fèi)率則采用報(bào)備制。因此，從制度安排上看，我國車險(xiǎn)的條款費(fèi)率是采用報(bào)批制，而不是“保監(jiān)會(huì)制定并頒布”。但“高保低賠”風(fēng)波從一個(gè)側(cè)面反映了我國車險(xiǎn)經(jīng)營管理中仍存在許多問題，特別是消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)方面。條款費(fèi)率是保險(xiǎn)經(jīng)營的基礎(chǔ)，是這次風(fēng)波的“始作俑者”，而且，長期以來社會(huì)一直存在對(duì)保險(xiǎn)條款的“霸王條款”詬病，因此，需要從制度層面加以解決，通過改革進(jìn)一步完善車險(xiǎn)條款費(fèi)率管理制度，以更好地維護(hù)消費(fèi)者的利益，是這次改革的原始動(dòng)因和價(jià)值取向。

從深層次看，我國的車險(xiǎn)市場在經(jīng)歷過相對(duì)無序競爭之后，在保監(jiān)會(huì)“70號(hào)文件”的推動(dòng)下，進(jìn)入了相對(duì)規(guī)范的經(jīng)營時(shí)期，一方面借我國汽車消費(fèi)“井噴”的東風(fēng)，業(yè)務(wù)發(fā)展取得了可喜成績；另一方面在加強(qiáng)監(jiān)管的大勢下，經(jīng)營業(yè)績?nèi)娓纳啤５龃蟛⒉坏扔谧龊?，行業(yè)業(yè)績好并不等于消費(fèi)者滿意。我國車險(xiǎn)的發(fā)展面臨著深化改革的命題，其中，最為突出的是如何通過體制機(jī)制的改革，推進(jìn)全行業(yè)經(jīng)營管理升級(jí)，特別是服務(wù)社會(huì)和保險(xiǎn)消費(fèi)者水平的提升。在條款費(fèi)率管理領(lǐng)域，進(jìn)一步導(dǎo)入市場機(jī)制，通過優(yōu)勝劣汰，形成對(duì)保險(xiǎn)公司改善經(jīng)營管理，提升客戶服務(wù)水平的外部壓力，繼而促進(jìn)我國保險(xiǎn)市場，特別是車險(xiǎn)市場的持續(xù)健康發(fā)展，是這次改革的深層次訴求。

性質(zhì)解讀

這次車險(xiǎn)改革之所以一開始就被一些人誤讀，其中一個(gè)重要原因是不少人對(duì)這次車險(xiǎn)改革的性質(zhì)缺乏認(rèn)識(shí)，特別是一些海外的投資者、中介和媒體。這一點(diǎn)從他們的“漢譯英”就可窺見一斑，絕大多數(shù)的分析師將這場改革翻譯成為了“l(fā)iberalization”，即“自由化”。而從國外保險(xiǎn)市場的發(fā)展歷史看，一些國家曾經(jīng)進(jìn)行過“市場自由化”改革，如德國、韓國等，并為此付出了巨大的代價(jià)。在上個(gè)世紀(jì)90年代，德國曾進(jìn)行過車險(xiǎn)市場的自由化改革，采用的是完全放任的市場化管理模式，其結(jié)果是整個(gè)市場為此付出巨大的代價(jià)，使得德國車險(xiǎn)市場在很長的一段時(shí)期內(nèi)“痛苦不堪”。于是，當(dāng)人們再次看到“l(fā)iberalization”這個(gè)字眼的時(shí)候，很容易就聯(lián)想到那些國家“自由化改革”的慘痛教訓(xùn)，就難免有點(diǎn)“心有余悸”，就容易“反應(yīng)過度”。

筆者認(rèn)為，我國這次車險(xiǎn)改革的性質(zhì)是“基于差異化的市場化改革”，也可以說是監(jiān)管體制改革的進(jìn)一步深化，改革將是理性、有序、規(guī)范和漸進(jìn)的。改革的特點(diǎn)，一是通過制度約束，強(qiáng)化消費(fèi)者保護(hù)意識(shí)；二是通過差異化，推動(dòng)科學(xué)化；三是通過扶優(yōu)限劣，促進(jìn)共同提高；四是通過多管齊下，實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)協(xié)同和綜合治理；五是通過循序漸進(jìn)，確保平穩(wěn)有序。因此，如果我們走近這場改革，深入了解并理解改革的背景、初衷和目的，就能夠?qū)Ω母锏男再|(zhì)有更準(zhǔn)確的把握。所以，從本質(zhì)上看，這次改革應(yīng)當(dāng)被解讀為“deregulation”，即放松管制，而不是“l(fā)iberalization”。

方案解讀

這次車險(xiǎn)改革方案可以用“維權(quán)”“差異”和“穩(wěn)健”三個(gè)關(guān)鍵詞來概括。

首先，這次改革方案的出發(fā)點(diǎn)就是要更好地維護(hù)投保人和被保險(xiǎn)人的合法權(quán)益，實(shí)現(xiàn)的手段是公平、規(guī)范和透明。從公平的角度看，要求保險(xiǎn)公司在條款和費(fèi)率制定過程要充分體現(xiàn)公平原則，同時(shí)，我們需要在一個(gè)更高的層次理解保險(xiǎn)經(jīng)營的公平問題，有的時(shí)候我們需要對(duì)保險(xiǎn)人更“苛刻”一些，用這種形式上的“不公平”去體現(xiàn)和實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)合同關(guān)系的本質(zhì)和實(shí)質(zhì)公平。從規(guī)范的角度看，改革方案對(duì)條款、費(fèi)率以及承保做一系列明確的規(guī)范，這種規(guī)范的目的是為了確保消費(fèi)者利益在各個(gè)環(huán)節(jié)均能夠得到剛性保護(hù)。同時(shí)，方案也對(duì)保險(xiǎn)公司的定價(jià)程序和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了明確的規(guī)定，確保保險(xiǎn)公司經(jīng)營的穩(wěn)定性，以在更大范圍維護(hù)消費(fèi)者利益。從透明的角度看，方案圍繞著保險(xiǎn)人的告知義務(wù)展開，要求保險(xiǎn)人必須做到主動(dòng)告知、充分告知和有效告知，特別是針對(duì)“責(zé)任免除”部分。對(duì)于獨(dú)立開發(fā)條款費(fèi)率的，方案還要求視情況向社會(huì)公示，或組織專家論證。

其次，這次改革方案的一個(gè)重要特點(diǎn)是差異化，這種差異化體現(xiàn)在兩個(gè)方面，一是在管理模式方面，將條款費(fèi)率管理分為“示范型”和“自主型”，即由行業(yè)協(xié)會(huì)制定“示范條款”和“參考純損失率”，供行業(yè)共同使用；同時(shí)，從鼓勵(lì)創(chuàng)新的角度出發(fā)，對(duì)于歷史長、規(guī)模大、技術(shù)強(qiáng)、經(jīng)營好的保險(xiǎn)公司，允許其可以獨(dú)立開發(fā)條款費(fèi)率，以打破單一模式，滿足多樣化的市場需要，但同時(shí)采用更加嚴(yán)格的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。二是在費(fèi)率結(jié)構(gòu)方面，將費(fèi)率管理分為“純損失率”和“附加費(fèi)用率”兩部分，“示范型”公司應(yīng)使用行業(yè)協(xié)會(huì)公布的“參考純損失率”，而“自主型”公司則可以根據(jù)自身的經(jīng)營數(shù)據(jù)，確定純損失率。同時(shí)，明確了“附加費(fèi)用率”不得超過35%，以維護(hù)消費(fèi)者利益，同時(shí)促進(jìn)保險(xiǎn)公司提高經(jīng)營效率。

第三，人們對(duì)改革的最大擔(dān)心就是一個(gè)“亂”字。這也是改革方案制定者最為關(guān)注的問題，一個(gè)混亂的改革注定是要失敗的。從這次改革方案看，穩(wěn)健是一個(gè)貫穿始終的因素，它不僅體現(xiàn)在內(nèi)容上，也體現(xiàn)在程序上。從內(nèi)容上看，一方面明確保險(xiǎn)公司應(yīng)對(duì)條款費(fèi)率承擔(dān)法律責(zé)任；另一方面明確中國保監(jiān)會(huì)的監(jiān)管審批權(quán)，事前審批制度的安排是穩(wěn)健改革的根本保證。同時(shí)，除了對(duì)條款結(jié)構(gòu)和措詞原則進(jìn)行明確規(guī)范外，更重要的是對(duì)費(fèi)率擬訂進(jìn)行針對(duì)性管理，即明確風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)和附加保費(fèi)的分別管理原則，特別是規(guī)定了附加保費(fèi)的上限管理原則。此外，還推出了“費(fèi)率驗(yàn)證調(diào)整機(jī)制”。從程序上看，市場化改革是方向，但市場化改革也不是一蹴而就的；同時(shí)，市場化改革需要相應(yīng)的條件和環(huán)境，有一個(gè)“水到渠成”的問題。因此，這次改革的總體指導(dǎo)原則是“循序漸進(jìn)”，即要從我國保險(xiǎn)業(yè)的實(shí)際出發(fā)，從突出矛盾和關(guān)鍵問題入手，穩(wěn)步實(shí)施，扎實(shí)推進(jìn)，避免行業(yè)出現(xiàn)大起大落。

效果解讀

客觀講，社會(huì)，特別是投資者和媒體對(duì)我國新一輪車險(xiǎn)改革的擔(dān)心也不無道理，也可以說是“事出有因”，因?yàn)?，除了有國外一些國家在進(jìn)行車險(xiǎn)市場改革過程中的“前車之鑒”外，我國車險(xiǎn)市場也曾經(jīng)歷過“高臺(tái)跳水”的價(jià)格競爭，也曾出現(xiàn)過“瘋狂的手續(xù)費(fèi)”年代，整個(gè)行業(yè)也曾付出過巨大的代價(jià)。而這次改革推出的背景恰恰是行業(yè)經(jīng)營全面好轉(zhuǎn)，同時(shí)，又有一批新主體已經(jīng)或即將進(jìn)入市場。有“空間”、有“新人”是大家擔(dān)心新一輪惡性競爭的主要原因，于是就進(jìn)一步擔(dān)心這次的改革會(huì)成為“導(dǎo)火索”。坦率講，“空間”和“新人”的確是客觀存在的，但筆者認(rèn)為，我們不能將二者必然地聯(lián)系在一起，并形成一種因果關(guān)系，這無疑是機(jī)械和不科學(xué)的。“空間”和“新人”因素，固然需要引起高度關(guān)注，因?yàn)樗赡芤l(fā)新一輪競爭，但這不是必然，更不能說改革就一定會(huì)將這些因素成就為一場惡性競爭。恰恰相反，改革的目的就是希望能夠更好地規(guī)范市場，使“空間”和“新人”不再成為惡性競爭的因素。

與此同時(shí)，如果我們能夠深入觀察近年來我國保險(xiǎn)市場改革，特別是監(jiān)管體制改革的脈絡(luò)，就不難得出“今非昔比”的結(jié)論，而這種“比”，不僅是與國外同行比，也包括了與自身的過去相比。近年來，監(jiān)管部門進(jìn)一步加強(qiáng)了市場監(jiān)管，制度監(jiān)管和行為監(jiān)管“雙管齊下”，一方面是完善了償付能力監(jiān)管，形成了資本制約機(jī)制；另一方面加大了高管人員問責(zé)機(jī)制，引導(dǎo)管理者理性經(jīng)營。同時(shí)，經(jīng)過了嚴(yán)重虧損和嚴(yán)重違規(guī)的教訓(xùn)，行業(yè)的各級(jí)經(jīng)營管理者開始認(rèn)識(shí)到依法合規(guī)和效益經(jīng)營的重要性，初步實(shí)現(xiàn)了理性的回歸。在這樣的大背景下，我們有理由相信保險(xiǎn)業(yè)能夠?qū)⑦@次改革變?yōu)榇龠M(jìn)行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的契機(jī)和動(dòng)力。

趨勢解讀

任何一次改革，初衷是一回事，結(jié)果則可能是另一回事。如何使這次的改革能夠按照既定的方向、方針和方案推進(jìn)，是全行業(yè)需要共同關(guān)注、思考和實(shí)踐的問題，因?yàn)槌蓴∫苍S就在我們自己手中。筆者認(rèn)為，首先，統(tǒng)一思想、提高認(rèn)識(shí)是關(guān)鍵和前提，而思想和認(rèn)識(shí)的核心內(nèi)涵是“大局意識(shí)”，行業(yè)發(fā)展到了今天，全行業(yè)應(yīng)當(dāng)有一個(gè)基本共識(shí)：沒有“大家”，就沒有“小家”，要明白“覆巢之下無完卵”的道理，多一分合作共贏，少一點(diǎn)對(duì)立、猜忌和“小九九”，是行業(yè)和公司成熟的表現(xiàn)。其次，行業(yè)需要對(duì)我國車險(xiǎn)面臨形勢和任務(wù)有一個(gè)清醒的認(rèn)識(shí)，這些年車險(xiǎn)發(fā)展很快，但“內(nèi)涵價(jià)值”并不高，特別是社會(huì)和老百姓并不滿意，我們要有很強(qiáng)的危機(jī)意識(shí)，并將其轉(zhuǎn)換為這次改革的動(dòng)力。第三，要充分理解改革基本訴求和方案理念。這次改革的基本訴求是更好地維護(hù)被保險(xiǎn)人的合法權(quán)益，保險(xiǎn)人與被保險(xiǎn)人是“毛”與“皮”的關(guān)系；同時(shí)，只有和，才能合，只有更大范圍的“合”，保險(xiǎn)才能夠做大做強(qiáng)。因此，讓消費(fèi)者滿意是硬道理。第四，理解“異”與“同”的關(guān)系，差異化是這次改革的核心，但我們不是為了差異化而差異化，“異”是過程，“同”是目的。差異化的根本目的是為了扶優(yōu)限劣，通過分類管理，通過有效激勵(lì)，最終實(shí)現(xiàn)共同提高和行業(yè)進(jìn)步。第五，這次改革方案給行業(yè)一個(gè)強(qiáng)烈信號(hào)，車險(xiǎn)經(jīng)營將進(jìn)入以管理升級(jí)為內(nèi)涵的轉(zhuǎn)型階段，只有進(jìn)一步規(guī)范經(jīng)營，夯實(shí)管理基礎(chǔ)，才有更大的發(fā)展空間，同時(shí)，專業(yè)隊(duì)伍和數(shù)據(jù)基礎(chǔ)是經(jīng)營的重要資源。第六，保險(xiǎn)經(jīng)營管理是一個(gè)系統(tǒng)工程，條款費(fèi)率固然重要，但絕不是問題的全部。改善經(jīng)營管理需要綜合治理，需要系統(tǒng)協(xié)同，因此，在完善條款費(fèi)率管理的同時(shí)，還需要關(guān)注承保、理賠、內(nèi)控和服務(wù)等領(lǐng)域。

近年來，在全行業(yè)的共同努力下，監(jiān)管體制和公司治理均有了長足的進(jìn)步，社會(huì)效益和行業(yè)效益逐步顯現(xiàn)，我國保險(xiǎn)市場正朝著健康的方向發(fā)展。與此同時(shí)，我國車險(xiǎn)市場也面臨深化改革的挑戰(zhàn)，這次的改革可謂是任重道遠(yuǎn)，同樣面臨著“何去何從”的選擇，而決定改革和發(fā)展方向的“方向盤”就在行業(yè)的心里手中，因此，認(rèn)識(shí)的高度和統(tǒng)一很重要，行動(dòng)的堅(jiān)定和切實(shí)更重要！