“打著望遠(yuǎn)鏡也找不到競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手”這一句馬云的豪言在阿里巴巴的冬天里將面臨前所未有的挑戰(zhàn)。

在這個(gè)炎熱的夏天，馬云再次拋出的過(guò)冬論，給人們對(duì)于經(jīng)濟(jì)前景的預(yù)期再添寒意。

7月底，馬云給阿里巴巴集團(tuán)內(nèi)部的一封郵件在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)引起軒然大波。郵件中，馬云表明了自己的看法：“整個(gè)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不容樂(lè)觀，接下來(lái)的冬天會(huì)比大家想象得更長(zhǎng)！更寒冷！更復(fù)雜！我們準(zhǔn)備過(guò)冬吧！” 8月初，馬云再次闡述“冬天論”，并稱(chēng)“全球進(jìn)入了自二戰(zhàn)以來(lái)最為復(fù)雜、最為困難的時(shí)期”。阿里巴巴希望有幾年的休整時(shí)間，并鼓勵(lì)員工要有過(guò)冬的信心和準(zhǔn)備。

馬云的過(guò)冬論已經(jīng)在阿里巴巴身上得到了充分的應(yīng)驗(yàn)。去年，阿里巴巴剛在香港上市時(shí)，股價(jià)高達(dá)40多港元，市值超過(guò)2100億港元，被稱(chēng)為中國(guó)“市值最大的互聯(lián)網(wǎng)公司”、“香港新股王”。然而形勢(shì)急轉(zhuǎn)直下，阿里巴巴股價(jià)在3月18日“破發(fā)”后，目前已跌至10港元以下，被戲稱(chēng)為“港版中石油”，成為無(wú)人問(wèn)津的垃圾股。

為什么在如此短的時(shí)間里，阿里巴巴會(huì)淪落到這般田地呢？是否整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)也已經(jīng)步入寒冬了呢？

誰(shuí)的寒冬？

目前，以出口為基本導(dǎo)向的中國(guó)中小型企業(yè)正面臨原材料增長(zhǎng)和生產(chǎn)成本增加以及出口渠道受阻的多重壓力。數(shù)據(jù)顯示，網(wǎng)商最密集的浙江今年上半年上規(guī)模虧損企業(yè)有1.07萬(wàn)家，虧損面達(dá)19.6%，全省超過(guò)1200家企業(yè)已經(jīng)關(guān)門(mén)歇業(yè)。

平安證券研究所IT行業(yè)研究員李忠智指出，阿里巴巴目前面臨的主要問(wèn)題是，內(nèi)地出口型中小企業(yè)未來(lái)幾年會(huì)面臨較大規(guī)模的調(diào)整，而阿里巴巴收入的七成左右來(lái)自中小型制造企業(yè)，會(huì)員增長(zhǎng)會(huì)受到較大影響。今年內(nèi)金牌供應(yīng)商（Gold Supplier）增速可能面臨較大的下滑，預(yù)期仍會(huì)保持20%的增長(zhǎng)速度。

艾瑞發(fā)布的《2008年Q2 B2B中國(guó)電子商務(wù)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)報(bào)告》也顯示，第二季度中國(guó)B2B電子商務(wù)運(yùn)營(yíng)商營(yíng)收規(guī)模同比增長(zhǎng)3.9%，增幅趨緩，相比2007年Q2下滑14個(gè)百分點(diǎn)。

雖然電子商務(wù)增幅趨緩，但經(jīng)濟(jì)頹勢(shì)有可能強(qiáng)化電子商務(wù)這種新型技術(shù)手段的生命力和覆蓋度的言論在國(guó)際上卻得到了更多的認(rèn)同。人們的一個(gè)基礎(chǔ)判斷就是，這種以互聯(lián)網(wǎng)為載體連通實(shí)體經(jīng)濟(jì)的商業(yè)模型，有助于幫助企業(yè)降低成本、擴(kuò)大銷(xiāo)售空間，從而使企業(yè)在 “自救”這個(gè)環(huán)節(jié)中獲得更大話語(yǔ)權(quán)。因此，電子商務(wù)就成為了中小企業(yè)轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式的最好選擇。阿里巴巴B2B總裁衛(wèi)哲向《當(dāng)代經(jīng)理人》 表示，在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)背景下，中小企業(yè)可以通過(guò)發(fā)展電子商務(wù)平臺(tái)，降低銷(xiāo)售和采購(gòu)成本，拓展更多銷(xiāo)售渠道。

無(wú)疑把更多的中小企業(yè)導(dǎo)入電子商務(wù)平臺(tái)已經(jīng)成為了阿里巴巴脫困的最重要的推動(dòng)力之一。但這時(shí)，一貫強(qiáng)調(diào)把電子商務(wù)納入國(guó)家稅收的政府在這個(gè)時(shí)候卻拉開(kāi)了網(wǎng)絡(luò)征稅的大幕。

8月1日開(kāi)始，北京率先推行“網(wǎng)店辦執(zhí)照”制度，即要求網(wǎng)店老板需注冊(cè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照，否則將被工商部門(mén)“取締并沒(méi)收違法所得”。其實(shí)，申請(qǐng)牌照本身的花費(fèi)并不多，大約200到500元人民幣。但人們擔(dān)心的是“都要牌照了，收稅還遠(yuǎn)嗎？”在我國(guó)，商品買(mǎi)賣(mài)過(guò)程中增值稅稅率高達(dá)17%。而此前，“網(wǎng)店偷稅第一案”的判決結(jié)果公布，店老板被判處有期徒刑2年，緩刑2年，罰金6萬(wàn)元，公司則被處以罰金10萬(wàn)元，這也給網(wǎng)上開(kāi)店的前景蒙上了一層陰影。而網(wǎng)店納稅在歐美等成熟市場(chǎng)都已經(jīng)實(shí)行。一貫善于參考“國(guó)際慣例”的政府相關(guān)部門(mén)也不會(huì)對(duì)這一交易規(guī)模近600億的市場(chǎng)不聞不問(wèn)。

這種巨大的政策風(fēng)險(xiǎn)，使很多企業(yè)采取了觀望的態(tài)度，不敢貿(mào)然進(jìn)軍網(wǎng)絡(luò)店鋪。而征稅政策一旦實(shí)施，沒(méi)有了價(jià)格優(yōu)勢(shì)的很多企業(yè)可能會(huì)放棄網(wǎng)店、回歸傳統(tǒng)的銷(xiāo)售渠道。這種潛在后果，更是阿里巴巴所不能接受的。

阿里巴巴的寒冬已經(jīng)到來(lái)，那其他企業(yè)呢？互聯(lián)網(wǎng)實(shí)驗(yàn)室董事長(zhǎng)方興東告訴《當(dāng)代經(jīng)理人》，阿里巴巴在電子商務(wù)領(lǐng)域的市場(chǎng)占有率非常高，因此最能反應(yīng)宏觀經(jīng)濟(jì)對(duì)整個(gè)電子商務(wù)領(lǐng)域的影響。其他公司由于規(guī)模較小，一般受到的影響并不明顯，而且由于規(guī)模較小，它們可以通過(guò)自身的努力來(lái)抵消這些消極影響，所以很難體現(xiàn)出這種宏觀趨勢(shì)，但也不能因此否認(rèn)了宏觀經(jīng)濟(jì)對(duì)產(chǎn)業(yè)的作用。

方興東進(jìn)一步認(rèn)為，互聯(lián)網(wǎng)主要受制于消費(fèi)和投資兩個(gè)方面，由于宏觀經(jīng)濟(jì)的不景氣，消費(fèi)者消費(fèi)意識(shí)就會(huì)壓縮，敏感的投資機(jī)構(gòu)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)的投資也會(huì)更加謹(jǐn)慎，因此整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)受到影響也是必然的。網(wǎng)絡(luò)游戲等模式受到的影響可能稍小，在線旅行網(wǎng)站、招聘網(wǎng)站等則受到的影響會(huì)很大，而網(wǎng)絡(luò)廣告市場(chǎng)奧運(yùn)會(huì)后也會(huì)逐漸走低。不過(guò)，毫無(wú)疑問(wèn)的是，阿里巴巴的冬天比主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和其他互聯(lián)網(wǎng)巨頭都將“更長(zhǎng)、更寒冷、更復(fù)雜?！?/FONT>

尋找對(duì)手？

“打著望遠(yuǎn)鏡也找不到競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手”這一句馬云的豪言在阿里巴巴的冬天里將面臨前所未有的挑戰(zhàn)。阿里巴巴的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手沒(méi)有把它當(dāng)作競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，這應(yīng)該是這些競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手們最值得反思的地方之一。而阿里巴巴把競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手之一收入囊中，卻轉(zhuǎn)化成內(nèi)部搜索引擎的做法則更引人思考。阿里巴巴的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手也是對(duì)它最具殺傷力的對(duì)手正是搜索引擎。

阿里巴巴之所以賺錢(qián)的最根本的前提就是有人在網(wǎng)上能找到阿里巴巴上的某個(gè)店鋪。而要做到這一點(diǎn)，除了用戶(hù)在瀏覽器中直接輸入阿里巴巴系網(wǎng)站的網(wǎng)址或者阿里巴巴在其他網(wǎng)站上的廣告鏈接之外，剩下的流量基本都是依靠搜索引擎帶來(lái)的。第三方研究機(jī)構(gòu)艾瑞指出，今年4月，國(guó)內(nèi)C2C類(lèi)電子商務(wù)網(wǎng)站用戶(hù)覆蓋人數(shù)為6380.3萬(wàn)人，其中共有3141萬(wàn)人在訪問(wèn)C2C電子商務(wù)網(wǎng)站之前使用了搜索服務(wù)，占總覆蓋人數(shù)的49.2%。這意味著至少淘寶中一半的流量來(lái)自于搜索引擎。如果沒(méi)有搜索引擎入口，淘寶瞬間將消失一半的流量。而整個(gè)電子商務(wù)，包括B2B平臺(tái)的情況也大致如此。

網(wǎng)站排名和統(tǒng)計(jì)的權(quán)威網(wǎng)站Alexa數(shù)據(jù)顯示，阿里巴巴44.8%的流量來(lái)自于中國(guó)大陸地區(qū)，其他的大部分流量均來(lái)自于國(guó)外。而且隨著經(jīng)濟(jì)步入寒冬，流量還在穩(wěn)步上升。不過(guò)，被稱(chēng)為中國(guó)SEO（搜索引擎優(yōu)化）和SEM（搜索引擎營(yíng)銷(xiāo)）第一人的王通認(rèn)為，阿里巴巴的主要流量是靠SEO和SEM，是阿里巴巴從搜索引擎通過(guò)搜索引擎優(yōu)化和關(guān)鍵詞廣告搞來(lái)的。阿里巴巴一直在招聘SEO人員，同時(shí)阿里巴巴的SEO團(tuán)隊(duì)超級(jí)強(qiáng)大，甚至常常SEO過(guò)度。

在他看來(lái)，阿里巴巴的模式就是：阿里巴巴在Goole和雅虎英文等搜索引擎那里用不花錢(qián)手段或者用很低的價(jià)格搞流量，然后以超高的價(jià)格賣(mài)給自己的會(huì)員。并且在價(jià)格策略上不是按照效果付費(fèi)，而是收很高的年費(fèi)。

王通認(rèn)為：阿里巴巴對(duì)于廣大中小企業(yè)和外貿(mào)企業(yè)而言，是非常不劃算的。特別是阿里巴巴里面的年費(fèi)為6~8萬(wàn)甚至高達(dá)幾十萬(wàn)的“中國(guó)供應(yīng)商”而言，他們把給阿里巴巴的年費(fèi)，拿出其中的二分之一在百度、Google、雅虎英文、Windows Live上做競(jìng)價(jià)推廣或者SEO，效果就會(huì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)在阿里巴巴中的推廣。而在Google開(kāi)戶(hù)僅需要100元人民幣，在雅虎英文開(kāi)戶(hù)也僅需要幾十美元，在微軟的Live搜索引擎開(kāi)戶(hù)僅需要5美元，并且注冊(cè)還送50美元廣告費(fèi)。通過(guò)搜索引擎推廣，按照具體的效果來(lái)付費(fèi)，一次點(diǎn)擊幾毛錢(qián)或者幾元錢(qián)，帶來(lái)的都是潛在客戶(hù)。此外，它們很多還可以免費(fèi)檢測(cè)到每個(gè)關(guān)鍵詞的轉(zhuǎn)化率，把每一分錢(qián)花到刀刃上。

為什么中國(guó)企業(yè)對(duì)阿里巴巴這個(gè)網(wǎng)絡(luò)“大黃頁(yè)”網(wǎng)站情有獨(dú)鐘呢？王通認(rèn)為，這主要是因?yàn)橹袊?guó)的廣大中小企業(yè)不懂網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)，甚至絕大部分的大企業(yè)也不懂網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)。當(dāng)企業(yè)掌握的網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)知識(shí)越多，就會(huì)變的越來(lái)越聰明，就會(huì)知道在阿里巴巴花錢(qián)不如直接在搜索引擎花錢(qián)劃算。而這也是B2B在國(guó)外一直做不起來(lái)的原因。

占中國(guó)搜索市場(chǎng)70%的百度最近曝光了它的電子商務(wù)計(jì)劃。百度推出電子商務(wù)的方式，就是淘寶的升級(jí)版——和淘寶商城模式一樣的B2C模式。這只是國(guó)內(nèi)搜索引擎廠商圍堵阿里巴巴系的開(kāi)始。Google也一直在和垂直網(wǎng)站展開(kāi)合并和合作，其電子商務(wù)戰(zhàn)略也已經(jīng)隱隱浮現(xiàn)。一個(gè)網(wǎng)友如此感慨：“當(dāng)阿里巴巴這些昔日里刻意避開(kāi)的可以掐住它喉嚨的潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手走到它正對(duì)面與它刀兵相見(jiàn)時(shí)，馬云會(huì)舉著望遠(yuǎn)鏡作何感想呢？”

平臺(tái)隱憂

目前，阿里巴巴已經(jīng)形成了阿里巴巴網(wǎng)、淘寶網(wǎng)、雅虎口碑網(wǎng)、阿里媽媽、阿里軟件和支付寶等六大平臺(tái)，這6大平臺(tái)之間相互支持、相互補(bǔ)充，形成了一個(gè)龐大而復(fù)雜的更大范圍的電子商務(wù)平臺(tái)。但據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，目前阿里巴巴集團(tuán)的主要盈利依然來(lái)自于阿里巴巴，基本上是阿里巴巴的B2B業(yè)務(wù)在養(yǎng)公司的其他業(yè)務(wù)。B2C網(wǎng)站名品服飾網(wǎng)COO門(mén)賀豐向《當(dāng)代經(jīng)理人》介紹說(shuō)，“馬云是一個(gè)很有魄力的人，做事都是做大事。都是長(zhǎng)期布局，不計(jì)短期回報(bào)?！瘪R云把戰(zhàn)線拉的如此之長(zhǎng)，也是為了更好地完善它的產(chǎn)業(yè)鏈。“總的來(lái)看，馬云是個(gè)很有遠(yuǎn)見(jiàn)的決策者。他的這些布局都很精妙，很有預(yù)見(jiàn)性，將在以后發(fā)揮重要作用?！?/FONT>

一個(gè)不容忽視的現(xiàn)實(shí)是，阿里巴巴集團(tuán)的支柱阿里巴巴網(wǎng)站的收入來(lái)源也非常單一，就是“誠(chéng)信通”和“中國(guó)供應(yīng)商”，雖然競(jìng)價(jià)排名和淘寶商城等也都在開(kāi)拓，但目前規(guī)模還并不大。由于外貿(mào)業(yè)務(wù)的大幅縮減和搜索引擎的搶食，占流量近一半、占收入68%的 “中國(guó)供應(yīng)商”業(yè)務(wù)已經(jīng)頹勢(shì)盡顯。而主攻國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)的“誠(chéng)信通”起價(jià)2300元的高價(jià)，也面臨著國(guó)內(nèi)其他B2B廠商的低價(jià)搶食，客戶(hù)流失率也在不斷上升。由于支撐阿里巴巴整個(gè)平臺(tái)的兩大業(yè)務(wù)收入的下滑，阿里巴巴大廈根基正遭受?chē)?yán)峻的挑戰(zhàn)。

接受《當(dāng)代經(jīng)理人》采訪的多個(gè)業(yè)內(nèi)人士都認(rèn)為淘寶將是阿里巴巴最具前景的業(yè)務(wù)。易觀國(guó)際研究報(bào)告稱(chēng)，國(guó)內(nèi)2007年第二季度的C2C市場(chǎng)規(guī)模就已超過(guò)100億元，淘寶的市場(chǎng)占有率超過(guò)八成。但淘寶奉行的免費(fèi)開(kāi)店策略很難轉(zhuǎn)化成真金白銀。因此，淘寶正從C2C平臺(tái)向B2C平臺(tái)轉(zhuǎn)化，它希望通過(guò)淘寶商城的超市型策略實(shí)現(xiàn)盈利目標(biāo)。但在同一個(gè)平臺(tái)上，對(duì)進(jìn)駐淘寶商城賣(mài)家的傾斜，就意味著對(duì)其他小店鋪們的不公平，這就意味著用戶(hù)將輕易流失。這種難以平衡的窘境讓淘寶進(jìn)退兩難。

百度電子商務(wù)事業(yè)部總經(jīng)理李明遠(yuǎn)表示，中國(guó)的C2C市場(chǎng)現(xiàn)實(shí)證明，小商家沒(méi)有忠誠(chéng)度。淘寶依靠免費(fèi)，使得eBay無(wú)法實(shí)現(xiàn)盈利，而騰訊拍拍的推出一樣造成了淘寶無(wú)法收費(fèi)。他強(qiáng)調(diào)，百度未來(lái)仍需要大量的探索，目前對(duì)盈利并無(wú)更多設(shè)想。這意味著要進(jìn)軍B2C領(lǐng)域的百度在只謀求份額而不謀求盈利的思路下，淘寶商城的盈利前景依然要因百度的加入而大打折扣。

垂直化的細(xì)分網(wǎng)站和平臺(tái)化網(wǎng)站總是以對(duì)立的形態(tài)存在。在方興東看來(lái)，這兩種性質(zhì)的網(wǎng)站各有其存在的價(jià)值，應(yīng)該是一種共存和互補(bǔ)的關(guān)系，而不是替代關(guān)系。盡管如此，垂直性網(wǎng)站對(duì)于平臺(tái)化網(wǎng)站的侵襲也正在不斷發(fā)生。2008年6月，網(wǎng)盛在其B2B電子商務(wù)平臺(tái)“生意寶”上悄然推出超低價(jià)的“中國(guó)供應(yīng)商”服務(wù)，年費(fèi)僅1800元。相比阿里巴巴“中國(guó)供應(yīng)商”6~8萬(wàn)元的年費(fèi)，此價(jià)格近乎白菜價(jià)。門(mén)賀豐認(rèn)為，雖然這一價(jià)格具有強(qiáng)大的誘惑力，但用戶(hù)更看重的是網(wǎng)站能給自己帶來(lái)多大的價(jià)值，而不是這種收費(fèi)策略。另有分析人士認(rèn)為，網(wǎng)盛的舉動(dòng)雖然不足以對(duì)阿里巴巴造成重大沖擊，但其他競(jìng)爭(zhēng)力不足的中小B2B廠商都面臨著市場(chǎng)洗牌的慘劇，而這種低價(jià)對(duì)于阿里巴巴同類(lèi)產(chǎn)品的震懾力也會(huì)讓它如芒刺在背。為了應(yīng)對(duì)網(wǎng)盛的挑釁，阿里巴巴推出了一種比“誠(chéng)信通”更低端的產(chǎn)品“Winport旺鋪”。不過(guò)這種產(chǎn)品缺陷非常明顯，嚴(yán)重依賴(lài)于阿里巴巴的其他增值服務(wù)，促使用戶(hù)購(gòu)買(mǎi)其他服務(wù)，其推廣效果目前尚未可知。

而隨著SNS等新興網(wǎng)站模式的興起和開(kāi)放API的流行，也為其他電子商務(wù)產(chǎn)品的迅速走紅提供了新的途徑。Widget技術(shù)將改變整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)的生態(tài)，讓整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)成為一個(gè)大的平臺(tái)系統(tǒng)。這些新型應(yīng)用都正引導(dǎo)著電子商務(wù)逐步走向新的形態(tài)——電子商務(wù)2.0甚至3.0時(shí)代。而阿里巴巴的龐大平臺(tái)，能否輕易轉(zhuǎn)身已經(jīng)成為了它的一個(gè)重大挑戰(zhàn)。

隨著微軟和雅虎并購(gòu)戰(zhàn)的僵持，為了討好股東，提升股東價(jià)值，雅虎計(jì)劃出售亞洲資產(chǎn)，它握有的阿里巴巴39%的股份面臨著被拋售的風(fēng)險(xiǎn)。已經(jīng)淪為“港版中石油”的股票誰(shuí)來(lái)接盤(pán)呢？為了顯示阿里巴巴對(duì)于公司前景的信心，號(hào)稱(chēng)擁有過(guò)十億美元現(xiàn)金，無(wú)所畏懼的阿里巴巴恐怕也只有自己重金接盤(pán)了。最近一段時(shí)間以來(lái)，阿里巴巴一度也使德意志銀行和高盛兩大昔日保薦人喪失信心；主抓國(guó)內(nèi)B2B業(yè)務(wù)的副總裁彭翼捷為首的高管也開(kāi)始套現(xiàn)，這也被解讀為阿里巴巴高層信心不足；還有消息稱(chēng)股民怨聲載道竟導(dǎo)致雅虎財(cái)經(jīng)股評(píng)論壇關(guān)閉；越來(lái)越多的金牌供應(yīng)商則開(kāi)始抱怨難以找到真正有效的買(mǎi)家。

某業(yè)內(nèi)人士憂心忡忡地說(shuō)“如此真實(shí)的冬天已經(jīng)迅速?gòu)浡税⒗锇桶?，它將如何渡過(guò)比別人‘更長(zhǎng)、更寒冷、更復(fù)雜’的冬天呢？“

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