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棉花:今年以來(lái),國(guó)內(nèi)棉花價(jià)格一直漲勢(shì)不斷。5月6日,中國(guó)棉花價(jià)格指數(shù)(328級(jí))漲至16529元/噸,自今年年初以來(lái)漲幅超過(guò)了10%,創(chuàng)出了今年以來(lái)的新高。據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析,棉花供應(yīng)緊張而終端需求迅速回升是本輪棉花價(jià)格快速上漲的重要因素。由于今年北方天氣寒冷,棉花播種遠(yuǎn)遠(yuǎn)少于同期水平,這將意味著2010～2011年的棉花產(chǎn)量不會(huì)有太多增加。而下游對(duì)于棉花的需求卻在逐步回升。今年一季度以來(lái),紡織行業(yè)的生產(chǎn)和出口均呈現(xiàn)大幅增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì),行業(yè)的持續(xù)回暖勢(shì)必增加對(duì)棉花等紡織原材料的需求。隨著紡織企業(yè)大面積開(kāi)工,預(yù)計(jì)5月中旬將迎來(lái)棉花的采購(gòu)高峰。有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,用棉企業(yè)對(duì)供需面的擔(dān)憂(yōu)可能引發(fā)囤棉行為,短期內(nèi)有望進(jìn)一步推高棉花價(jià)格,主營(yíng)棉花種植加工業(yè)務(wù)的新賽股份(600540)必然會(huì)受益其中。

番茄:因4月新疆北部降雪和低溫天氣影響,再加上今年縮減種植面積,袁霏陽(yáng)預(yù)計(jì)下個(gè)產(chǎn)季我國(guó)番茄醬產(chǎn)量可能縮減20%,因此下產(chǎn)季末(今年9月)番茄醬價(jià)格很可能出現(xiàn)上漲。因中糧屯河(600737)目前還有大量未簽約庫(kù)存,公司盈利將受益于番茄醬價(jià)格上漲。而同為番茄醬生產(chǎn)企業(yè)的新中基(000972)的利潤(rùn)率也有望得到提升。

刺參:目前,威海和大連均已開(kāi)始大規(guī)模捕撈刺參,刺參價(jià)格堅(jiān)挺程度超出了市場(chǎng)預(yù)期。獐子島(002069)人工底播刺參報(bào)價(jià)240元/公斤,好當(dāng)家(600467)報(bào)價(jià)170~180元/公斤,而原本有分析師認(rèn)為捕撈旺季開(kāi)始后好當(dāng)家刺參價(jià)格將回落至160/公斤左右。袁霏陽(yáng)表示,參照農(nóng)業(yè)部漁業(yè)局和黃海所調(diào)研報(bào)告,黃渤海海域30年不遇的結(jié)冰災(zāi)害,除造成浮筏養(yǎng)殖海產(chǎn)品大量減產(chǎn),還造成部分水位較淺的小蝦池養(yǎng)殖刺參死亡,這會(huì)對(duì)今明兩年刺參供應(yīng)造成負(fù)面影響。同時(shí),養(yǎng)殖公司和經(jīng)銷(xiāo)商普遍反映,今冬刺參加工品銷(xiāo)售非常好,北京和東北甚至有個(gè)別地區(qū)出現(xiàn)脫銷(xiāo),并帶動(dòng)大連地區(qū)刺參價(jià)格即使在春節(jié)過(guò)后也未出現(xiàn)明顯回落,而兩湖地區(qū)刺參消費(fèi)增長(zhǎng)勢(shì)頭也非常強(qiáng)勁。相對(duì)于獐子島300~500噸的產(chǎn)量,好當(dāng)家未來(lái)兩年刺參產(chǎn)量可達(dá)1700～2000噸,刺參價(jià)格上漲,好當(dāng)家盈利彈性更大。

黃金股:短期能避險(xiǎn) 長(zhǎng)期抗通脹

歐洲債務(wù)危機(jī)導(dǎo)致的恐慌情緒近期進(jìn)一步升級(jí),道瓊斯指數(shù)5月6日暴跌近千點(diǎn),市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒大幅攀升,國(guó)際金價(jià)也受到避險(xiǎn)買(mǎi)盤(pán)推動(dòng),推動(dòng)黃金期貨價(jià)格結(jié)算價(jià)觸及5個(gè)月高點(diǎn),突破重要心理關(guān)口每盎司1200美元,正逼近去年12月初創(chuàng)下的歷史最高位1226美元。據(jù)全球最大的黃金ETF基金SPDR最新數(shù)據(jù)顯示,截至5月6日,黃金持倉(cāng)量再度刷新歷史新高,大幅增加19.79噸至1185.79噸,表明大型黃金ETF對(duì)黃金后期走勢(shì)非常樂(lè)觀。受?chē)?guó)際金價(jià)大幅上漲影響,國(guó)內(nèi)黃金股表現(xiàn)突出,在市場(chǎng)出現(xiàn)下跌的情況下,本周黃金股股價(jià)逆市上漲2.7%,中金黃金(600489)更是大漲超過(guò)10%。

中信證券(600030)研究員李追陽(yáng)認(rèn)為,一方面,希臘、葡萄牙等歐洲國(guó)家主權(quán)債務(wù)危機(jī)懸而未決給國(guó)際貨幣體系帶來(lái)較大不確定性,以及導(dǎo)致市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒上升;另一方面前期經(jīng)濟(jì)危機(jī)時(shí)期各國(guó)擴(kuò)張貨幣政策埋下高通脹的種子,特別是近日奧巴馬提名3位鴿派新人進(jìn)入美聯(lián)儲(chǔ)理事會(huì),增強(qiáng)了市場(chǎng)對(duì)美國(guó)維持較長(zhǎng)時(shí)間低利率的政策預(yù)期,黃金的表現(xiàn)值得期待。

東方證券分析師徐建花也長(zhǎng)期看好黃金價(jià)格,認(rèn)為黃金的牛市遠(yuǎn)未結(jié)束,長(zhǎng)期看受益于央行潛在買(mǎi)入需求、投資需求、通貨膨脹預(yù)期等推動(dòng),短期看則受益于避險(xiǎn)需求推動(dòng),金價(jià)再創(chuàng)新高指日可待,事實(shí)上以歐元標(biāo)價(jià)的黃金兩周前就已創(chuàng)新高。李追陽(yáng)認(rèn)為在金價(jià)走勢(shì)樂(lè)觀的背景下,加上國(guó)內(nèi)企業(yè)對(duì)外并購(gòu)和集團(tuán)資產(chǎn)注入預(yù)期下的資源擴(kuò)張,黃金股表現(xiàn)將強(qiáng)于大市,推薦安全邊際較高的山東黃金(600547)、紫金礦業(yè)(601899)、中金黃金。

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