產(chǎn)能過剩有望緩解，鋁價或現(xiàn)反彈，中鋁間接獲益
陳姍姍 羅茜
昨天，工信部網(wǎng)站上，刊登了國家發(fā)改委、監(jiān)察部、國土資源部、環(huán)境保護(hù)部等9部門聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于遏制電解鋁行業(yè)產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的緊急通知》(下稱“通知”)，要求各地立即叫停擬建電解鋁項目，堅決制止任何擴(kuò)大產(chǎn)能的新建項目的違規(guī)審批行為，并取消地方出臺的各項優(yōu)惠政策。
記者昨天咨詢多家企業(yè)和業(yè)內(nèi)分析人士發(fā)現(xiàn)，如果這一政策全面落實，對于希望介入或者擴(kuò)大電解鋁產(chǎn)能的企業(yè)來說是當(dāng)頭一棒，對在鋁行業(yè)市場份額日益減少的中鋁來說，反而是利好消息。
民營鋁企受影響最大
根據(jù)通知，目前我國電解鋁產(chǎn)能過剩、供大于求的矛盾十分突出，在局部利益的驅(qū)動下，一些地方仍在加快電解鋁項目建設(shè)，甚至在招商引資中給予土地、稅收、優(yōu)惠電價等方面的政策支持。
到2010年底，全國電解鋁產(chǎn)能已達(dá)2300萬噸，實際產(chǎn)量1560萬噸，設(shè)備利用率為70%。2010年1~11月鋁冶煉行業(yè)利潤104.41億元，銷售利潤率僅3.59%，大大低于工業(yè)行業(yè)平均水平。
因此，通知要求立即叫停擬建電解鋁項目，并透露目前全國擬建電解鋁項目23個，總規(guī)模774萬噸，總投資770億元。如果擬建項目全部建成投產(chǎn)，到“十二五”末期，全國產(chǎn)能將超過3000萬噸，產(chǎn)能過剩的矛盾將進(jìn)一步加劇。
根據(jù)記者多方了解的信息，即將被叫停的擬建電解鋁項目，很多并不是來自我國傳統(tǒng)的鋁業(yè)“老大”中鋁公司，而是包括一些電力企業(yè)、民營電解鋁企業(yè)在內(nèi)的非中鋁企業(yè)。
值得注意的是，近年來在國內(nèi)市場占據(jù)超過半壁江山的中鋁公司，市場份額在逐年萎縮，根據(jù)上海有色網(wǎng)的統(tǒng)計，目前中鋁占國內(nèi)電解鋁產(chǎn)量的份額，已經(jīng)從2007年的26.52%縮小到2010年的21.5%。而2011年我國新建電解鋁產(chǎn)能是290萬噸/年，其中屬于中鋁的只有39萬噸/年。
“這一政策如果推進(jìn)，影響更大的肯定是非中鋁企業(yè)，之前幾乎沒有電解鋁項目的新疆地區(qū)，在‘十二五’期間就要增加1000萬噸左右的電解鋁產(chǎn)能，這些產(chǎn)能主要是由中電投等國有電力企業(yè)和山東信發(fā)鋁電等大型民營企業(yè)投建，中鋁還沒有在這一地區(qū)涉足?！币晃恍袠I(yè)內(nèi)人士對《第一財經(jīng)日報》記者透露。
執(zhí)行力度存疑
東北證券分析師楊霞輝在其最新報告中指出，如果政府真的叫停所有的擬建產(chǎn)能，對電解鋁行業(yè)來說是一較大利好，可以舒緩產(chǎn)能過?，F(xiàn)象，鋁價也有望出現(xiàn)反彈，行業(yè)盈利性得到改善。
上海有色網(wǎng)分析師張昕對記者預(yù)計，一旦眾多擬建項目被推遲或叫停，國內(nèi)鋁消費(fèi)量又不斷增加，可能加快中國成為電解鋁凈進(jìn)口國的步伐?！半m然電解鋁行業(yè)現(xiàn)在處于過剩，但兩三年后過剩產(chǎn)能可能會逐漸消化，而此次政府出臺強(qiáng)力措施整頓電解鋁新增產(chǎn)能，可能未來會加大需求增大進(jìn)口，從而使中國變?yōu)殡娊怃X凈進(jìn)口國的時間縮短?！辈贿^，張昕也指出，此舉短期內(nèi)對供需結(jié)構(gòu)影響很小，具體影響程度還需看政策的執(zhí)行力度。
當(dāng)然，業(yè)內(nèi)普遍對政策落實所抱希望不是太大。
一位民營電解鋁企業(yè)的內(nèi)部管理層對記者坦陳，國家發(fā)改委從幾年前就說過不再審批新項目了，但其實這幾年電解鋁產(chǎn)能都在成倍增長，可以說基本上沒有一個項目是經(jīng)過審批的。
而另一家電解鋁企業(yè)人士更是對工信部提出的只有近70%的開工率提出質(zhì)疑。此前中國有色金屬協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，2010年底，國內(nèi)電解鋁開工率就已經(jīng)達(dá)到了75%至80%。
不過上述人士承認(rèn)，也不排除有很多企業(yè)偷偷上馬電解鋁項目并未納入統(tǒng)計，“現(xiàn)在一些廠家都在通過其他名目來申報項目，比如說是做鋁加工，但最終上馬的還是電解鋁，要控制這些項目上馬也是難題?！?/p>
此次對擬建項目的“一刀切”，安信證券有色金屬分析師衡昆對記者指出，目前擬建和在建的項目，大多在新疆、青海、內(nèi)蒙等西部能源富裕、電力成本較低的地區(qū)，而已經(jīng)存在的電解鋁項目則是在能源價格較高的地區(qū)，國家應(yīng)該鼓勵電解鋁產(chǎn)能向西部地區(qū)轉(zhuǎn)移，并淘汰現(xiàn)有落后、成本高的電解鋁產(chǎn)能。
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