雙匯發(fā)展預計上半年凈利潤大幅下滑,但多家券商給予“強烈推薦”評級———
“瘦肉精”風波中的雙匯發(fā)展22日發(fā)布公告,預計半年報凈利潤大幅下降超過八成。慘淡業(yè)績,市場卻高唱“利空出盡”。近期券商研報,也幾乎一邊倒地執(zhí)著唱多。
雙匯發(fā)展公告顯示,2011年上半年,受公司產(chǎn)品銷量下降、確認產(chǎn)品退貨損失、加大產(chǎn)品促銷、主要原材料價格大幅上升等因素的影響,經(jīng)財務部門初步測算,預計公司凈利潤同比大幅下降。上半年凈利潤預計5600萬元至11300萬元,基本每股收益0.092元至0.186元。而上年同期,雙匯凈利潤5.6億元,基本每股收益0.924元,同比降幅高達80%至90%。
雙匯發(fā)展同時稱,目前,公司已采取了多項措施來穩(wěn)定市場、恢復銷售,上述措施對公司銷售恢復已經(jīng)逐步產(chǎn)生積極效果。
雙匯的業(yè)績降幅,顯然高于市場預期。不過,對于雙匯發(fā)展上半年業(yè)績下滑,各大券商幾乎一致認為,雙匯市場層面的利空已然出盡。未來雙匯將輕裝上陣,發(fā)展可期。
記者查詢近期研報,多家券商給予雙匯“強烈推薦”評級。其中招商證券23日的報告中,承認瘦肉精事件造成的業(yè)績損失略高于預期,但認為損失在可控中,不影響公司持續(xù)經(jīng)營。公司具備良好的品牌力、規(guī)模優(yōu)勢、執(zhí)行力、創(chuàng)新能力,雙匯作為一家銷售額三五百億元的公司具備較好的消費者忠誠度,不容易被突發(fā)事件所打垮;作為行業(yè)第一的公司,在銷售額上拉開競爭對手很大的距離,很難被對手所追趕。由此,給予公司“強烈推薦”評級。
平安證券同日發(fā)布的題為《中報大幅預減不改長期投資價值》的報告,同樣維持雙匯發(fā)展“強烈推薦”的投資評級。中投證券分析師進行公司調(diào)研后認為,瘦肉精事件的影響基本已經(jīng)在上半年的業(yè)績中全部反映,下半年銷量將恢復到正常發(fā)展速度,公司已經(jīng)重上高速發(fā)展的軌道,利空出盡提供底部價位,維持“買入”評級。國信證券維持“推薦”。
據(jù)不完全統(tǒng)計,在雙匯發(fā)展復牌后到發(fā)布中期業(yè)績預告前的三個多月時間里,包括招商證券、第一創(chuàng)業(yè)、中投證券、長江證券在內(nèi)的近20家券商研究機構相繼發(fā)布了推薦或買入甚至強烈推薦的研究報告。
在可查的雙匯業(yè)績預告之后的研報中,僅申銀萬國表示,對雙匯今年業(yè)績相對謹慎。報告稱今年即便是不發(fā)生瘦肉精事件,也會是肉制品企業(yè)的“小年”。目前雙匯屠宰產(chǎn)能開工率僅有五成左右,屠宰每頭生豬僅能實現(xiàn)微利。肉制品遲遲未能提價,而成本攀升。雙匯股價短期需消化中報因素,但56元附近仍可中長線配置。
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