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    水皮雜談:十八大行情如何定性?

    2012年11月08日 00:00
    來源:華夏時報

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    眾人期盼的中共十八大將如期舉行,不少投資者心中的石頭落了地,A股市場的表現(xiàn)也難得的平靜,有人認為這是所謂的維穩(wěn)行情,水皮則不以為然,因為歷史經(jīng)驗已經(jīng)并還將證明,市場靠維穩(wěn)是穩(wěn)不住的,即便穩(wěn)得了一時,也穩(wěn)不了一世,何況從來就沒有成功過。

    那么市場為何相對平靜呢?

    首先是人心思穩(wěn)。

    2012年果然是預言中的災難之年,該發(fā)生的不該發(fā)生的好像都在第三季度發(fā)生了,能預料的和不能預料的好像也都在第三季度沒有了意外。同樣是市場,美國道瓊斯指數(shù)在不斷創(chuàng)新高,而A股指數(shù)則在頑強地探新低,讓人懷疑席卷全球的金融危機不是發(fā)生在美國,而是發(fā)生在并且正在發(fā)生在中國。無論從外交、政治、經(jīng)濟三方面看,最糟糕的時刻應該已經(jīng)過去,投資者對未來的心情正由杯弓蛇影向淡定自如轉(zhuǎn)化,一句話,在經(jīng)歷了失望和絕望的洗禮后,希望反而在不知不覺中生成,未來的行情不是在平靜中爆發(fā)就是在平靜中滅亡。

    其二是估值企穩(wěn)。

    大盤藍籌的估值已經(jīng)被投資者充分認識,偏低恐怕已經(jīng)成為共識。特別是金融股的估值是建立在預期大面積呆壞賬發(fā)生、銀行業(yè)前途渺茫、走投無路的假設前提之上的一種惡性透支,但即便如此,5倍的市盈率也已經(jīng)經(jīng)過長達一年的反復折騰而被封死了下行的空間。沒有下行空間不等于具備上行空間,但這不過是時間換空間的問題,而不是空間換時間的問題。

    其三是政策趨穩(wěn)。

    所謂政策當然首先是經(jīng)濟政策,總基調(diào)已經(jīng)再次回到穩(wěn)增長的軌道,而穩(wěn)增長的前提無疑是穩(wěn)投資,不得不承認中國經(jīng)濟過去三十年的持續(xù)穩(wěn)定增長,首當其沖的拉動力就是投資,盡管有種種不平衡,但是如果沒有投資,那么就沒有GDP的增量,這是過去被證明的成功路徑,在今后恐怕也是別無選擇的路徑,雖然不是最佳選擇,但是一定不是最壞的選擇,現(xiàn)實點的話是一種次優(yōu)選擇,國土建設也好,水利工程、公路交通也好,效益未必立竿見影,但是千秋,高鐵的繁榮已經(jīng)做出了最好的證明。宏觀調(diào)控的持續(xù)正在慢慢地成為大家的共識,尤其是對房地產(chǎn)的調(diào)控不會因為政府換屆而劇變。這種預期打破了人們對于地產(chǎn)投資的僥幸心理,既有助于房價的穩(wěn)定,也有助于分流炒房的資金。很明顯,現(xiàn)在一般住宅的價格,如果以指數(shù)對比的話,不在6000點也在5500點的水平,也許跌不到哪去,但也絕對漲不到哪去。特別要說明的是,網(wǎng)上流傳水皮的觀點現(xiàn)在買股不如買房是一種斷章取義的誤讀,對于個人自住而言,只要在能力范圍內(nèi),任何時候都是買房的時機,但對于投資而言則不然,因為投資不僅有收益的可能,更有虧損的風險,資金要講成本,比較而言,上證指數(shù)2100點,房價指數(shù)在5500點附近,風險孰大孰小,各人各作各的判斷。除此之外,股市政策也正在重歸穩(wěn)定,IPO的節(jié)奏和暫停沒有什么區(qū)別,這是必須的調(diào)整,否則一面想救市,一面想圈錢,和跳大神又有什么區(qū)別?想救市就要讓股市休養(yǎng)生息,這是常識,郭主席辛苦一年重歸常識,于國于民都可喜可賀。

    五年是一個輪回。

    五年前,十七大召開,上證指數(shù)創(chuàng)新高,十七大之后進入調(diào)整;五年后,十八大召開,上證指數(shù)創(chuàng)出四年來調(diào)整的新低,十八大后行情會向何處發(fā)展,會不會和五年前反過來呢?

    中國股市今后面臨的社會、政治、經(jīng)濟背景都會發(fā)生很大的變化,存在價值重估的內(nèi)在要求,估值修復應該是一個主基調(diào),低估的大盤藍籌往上修正,高估的創(chuàng)業(yè)板往下修正,有上有下,有賠有賺,市場才有活力,社會才會和諧。

    [責任編輯:liuhw] 標簽:指數(shù) 估值 投資 市場 
     

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