大行三季度存款增長(zhǎng)分化，中行農(nóng)行存款出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)

早報(bào)記者 張颯 肖中潔

國(guó)內(nèi)銀行業(yè)在各種市場(chǎng)擔(dān)憂下，第三季度依然交出了相對(duì)靚麗的業(yè)績(jī)。從已經(jīng)發(fā)布業(yè)績(jī)的五大行中的四家來(lái)看，除了中國(guó)銀行股份有限公司(中國(guó)銀行，601988.SH，03988.HK，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中行”)當(dāng)季凈利同比僅增9%外，其他三行當(dāng)季凈利同比增幅均超過(guò)20%，其中中國(guó)工商銀行股份有限公司(工商銀行，601398.SH，01398.HK，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“工行”)增幅為27.02%，交通銀行股份有限公司(交通銀行，601328.SH，03328.HK，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“交行”)增30.94%，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司(農(nóng)業(yè)銀行，601288.SH，01288.HK，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“農(nóng)行”)增幅則超過(guò)40%。

數(shù)據(jù)顯示，第三季度，工、農(nóng)、中、交分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)544.03億元、340.9億元、297.9億元和120.20億元。不過(guò)從環(huán)比數(shù)據(jù)來(lái)看，各行包括第三季度新增存款等指標(biāo)均出現(xiàn)下降，中行、交行當(dāng)季凈利潤(rùn)環(huán)比還有所下降。

工行依然最賺錢(qián)

根據(jù)工行和交行昨日發(fā)布的三季報(bào)，交行第三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)120.20億元，較去年同期(同比)增30.94%，前三季度累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)則為384.16億元，同比增長(zhǎng)30.06%；工行第三季凈利為544.03億元，同比增27.02%，今年前三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1639.78億元，同比增28.31%。

對(duì)比中行、農(nóng)行前三季度凈利分別為963.01億元和1007.76億元，工行在盈利能力上依然繼續(xù)領(lǐng)跑。若對(duì)比中石油前三季度凈利1034億元，工行料仍為滬深兩市最賺錢(qián)公司。

至于凈利潤(rùn)提升的原因，工行在三季報(bào)中稱(chēng)，利息凈收入2670.87億元，同比增長(zhǎng)20.49%，主要是由于生息資產(chǎn)規(guī)模增長(zhǎng)及凈利息收益率回升。手續(xù)費(fèi)及傭金等中間業(yè)務(wù)凈收入782.95億元，同比增長(zhǎng)43.49%，也是推動(dòng)其凈利增長(zhǎng)的另一原因。

四大行資本充足率滿(mǎn)足監(jiān)管要求。其中工行資本充足率為12.51%，核心資本充足率為10.03%，交行資本充足率和核心資本充足率分別為11.89%和9.24%，中行和農(nóng)行的資本充足率分別為12.84%、11.85%，核心資本充足率分別為9.92%和9.36%。此外，各行撥備率也有所提高。交行撥備覆蓋率提高至228.94%，較今年中期和去年末分別上升15.05個(gè)百分點(diǎn)和43.10個(gè)百分點(diǎn)。中行撥備覆蓋率達(dá)223%，也比上年末提高26.34個(gè)百分點(diǎn)。

中行農(nóng)行

三季度存款負(fù)增長(zhǎng)

交行三季報(bào)顯示，截至9月末，交行存款余額達(dá)31635.28億元，較年初增長(zhǎng)10.31%。

“增幅符合預(yù)期，今年前九個(gè)月交行存款增加3000多億元，從累計(jì)進(jìn)度看，上半年增長(zhǎng)更快，三季度環(huán)比增長(zhǎng)要慢一些。”交行副行長(zhǎng)、首席財(cái)務(wù)官于亞利在業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示。

據(jù)交行各季財(cái)報(bào)計(jì)算，前三季度的單季新增存款分別是1697.14億元、1204.14億元和55.53億元。對(duì)此，于亞利說(shuō)：“可能跟許多方面因素有關(guān)，第一是宏觀調(diào)控政策，整個(gè)市場(chǎng)流動(dòng)性比較緊，第二是政府在用錢(qián)、項(xiàng)目在用錢(qián)、實(shí)體經(jīng)濟(jì)在用錢(qián)，整個(gè)資金面趨緊，第三是時(shí)點(diǎn)數(shù)的季末存款余額很多是理財(cái)產(chǎn)品轉(zhuǎn)化而來(lái)的，到三季度末，理財(cái)產(chǎn)品短期發(fā)售量較少，轉(zhuǎn)化成的存款也相應(yīng)較少，所以(三季度)整體增長(zhǎng)沒(méi)有上半年快?！?/p>

無(wú)獨(dú)有偶，另四家已發(fā)布三季報(bào)的國(guó)有大行單季新增存款也出現(xiàn)明顯下降，其中，工行前三季單季新增存款分別為6188.67億元、2827.14億元、970.94億元，中行前三季度單季新增存款分別為4589.21億元，983.57億元，-1255.85億元，農(nóng)行前三季度單季新增存款分別為4783.57億元、3401.93億元、-23.43億元，也就是說(shuō)中行農(nóng)行第三季度存款均出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。

平臺(tái)貸隱憂

值得一提的是，銀監(jiān)會(huì)已要求銀行關(guān)注地方融資平臺(tái)貸款是否會(huì)出現(xiàn)集中到期的還款壓力。

對(duì)此，交行副行長(zhǎng)錢(qián)文揮昨日表示，經(jīng)測(cè)算，該行平臺(tái)貸到期的時(shí)間分布比較均衡，其中2012年前到期的占30%、2017年以后到期的35%，在2013-2016之間的占35%左右，“不太容易出現(xiàn)集中到期、集中還款的壓力?！?/p>

錢(qián)文揮表示，截至9月末交行政府融資平臺(tái)貸款余額是2574億元，較上個(gè)報(bào)告期末減少508億元，融資平臺(tái)貸款的不良率為0.18%，沒(méi)有出現(xiàn)系統(tǒng)性資產(chǎn)惡化的風(fēng)險(xiǎn)。

在貸款投向結(jié)構(gòu)上，該行絕大多數(shù)貸款投向基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，其中，省市級(jí)的平臺(tái)貸款占比達(dá)90%，而在縣級(jí)平臺(tái)中，91%以上的都是當(dāng)年財(cái)政收入超過(guò)20億元的沿海地區(qū)的“百?gòu)?qiáng)縣”平臺(tái)。從現(xiàn)金流覆蓋率看，全覆蓋和基本覆蓋的平臺(tái)貸款占比達(dá)90%。

該行損失類(lèi)貸款在三季度略有上升。根據(jù)交行三季報(bào)，截至9月末，該行的損失類(lèi)貸款(按監(jiān)管層的五級(jí)貸款分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)，貸款質(zhì)量依次分為正常類(lèi)、關(guān)注類(lèi)、次級(jí)類(lèi)、可疑類(lèi)、損失類(lèi))余額為44.60億元，較6月末的42.74億元增加了1.86億元。該行首席風(fēng)險(xiǎn)官楊東平認(rèn)為這一波動(dòng)屬于正常范圍。

其他銀行的情況似乎不如交行樂(lè)觀。中信銀行(601998.SH，00998.HK)信貸管理部總經(jīng)理孫建林昨日就在該行業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示，明年上半年將是地方融資平臺(tái)的還款高峰期。

“大量的平臺(tái)貸款是在2008年上半年發(fā)放，而貸款期限一般是一年期和三年期，明年上半年，三年期平臺(tái)貸款將會(huì)集中到期，是我們關(guān)注的重點(diǎn)?！睂O建林說(shuō)。3年期地方融資平臺(tái)貸款還款高峰，該行將保持關(guān)注。

截至9月底，中信銀行地方政府融資平臺(tái)貸款余額1500億元，較6月末下降216億元，不良率為0.12%。此外，到期貸款的還本付息率是100%。