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    巴菲特欽點(diǎn)中國(guó)消費(fèi)品出口公司 不愿投資谷歌蘋(píng)果

    2012年05月07日 08:10
    來(lái)源:南都網(wǎng) 作者:王濤

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    巴菲特欽點(diǎn)中國(guó)消費(fèi)品出口公司 不愿投資谷歌蘋(píng)果

    (來(lái)源:南方都市報(bào) 南都網(wǎng))

    上周末,全球投資者的關(guān)注點(diǎn)再次聚焦美國(guó)的奧馬哈。北京時(shí)間5月5日22:30,股神巴菲特執(zhí)掌的伯克希爾─哈撒韋公司2012年股東大會(huì)在奧馬哈舉行。

    巴菲特發(fā)表了諸多觀點(diǎn),如股票和農(nóng)場(chǎng)比黃金更具價(jià)值,稱未來(lái)10年內(nèi)將向鐵路行業(yè)投入大量資金,傾向于一些出口優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的中國(guó)公司,認(rèn)為谷歌和蘋(píng)果都是好公司,但他不愿意投資。

    談到比亞迪,巴菲特的副手芒格稱,比亞迪的成功和盈利前景最終可能明朗化。

    看好鐵路看衰黃金

    巴菲特談到股票和農(nóng)場(chǎng)比黃金更具價(jià)值,并舉例稱,伯克希爾創(chuàng)立時(shí)金價(jià)為20美元,其股價(jià)為15美元?,F(xiàn)在金價(jià)為1600美元,而伯克希爾的股價(jià)已經(jīng)達(dá)到12萬(wàn)美元。雖然近年來(lái)黃金的回報(bào)率好于投資股票,但巴菲特說(shuō)從長(zhǎng)期看他的公司已經(jīng)擊敗了黃金。此前,芒格在股東大會(huì)召開(kāi)前夜稱,文明人不應(yīng)該買(mǎi)黃金,他們應(yīng)該投資生產(chǎn)性企業(yè)。

    現(xiàn)場(chǎng)有投資者提問(wèn),未來(lái)巴菲特會(huì)投資什么行業(yè)?巴菲特表示,未來(lái)10年內(nèi)將向鐵路行業(yè)投入大量資金。

    不過(guò)中國(guó)鐵路壟斷模式與美國(guó)不同,后者是“區(qū)域性公司+客貨分離”運(yùn)營(yíng)模式,在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中,美國(guó)鐵路每年獲得近360億美元的運(yùn)營(yíng)收入,大鐵路公司一般都能保持贏利。

    中國(guó)鐵路運(yùn)營(yíng)模式主要實(shí)行“網(wǎng)運(yùn)合一+客貨合一”的完全一體化的壟斷型組織結(jié)構(gòu)。近年來(lái),鐵路運(yùn)輸?shù)目拓浿苻D(zhuǎn)量雖然在上升,但市場(chǎng)份額卻在逐年下降;鐵路運(yùn)輸?shù)氖杖?、效率雖然在提升,單位能耗也在下降,但利潤(rùn)率卻很低。這些都導(dǎo)致鐵路很難成為外資和民營(yíng)企業(yè)的投資標(biāo)的。

    雖然近期溫家寶總理及鐵道部長(zhǎng)均表示確保鐵路重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè),鐵路投資的資金問(wèn)題將得到解決,但相關(guān)公司的營(yíng)運(yùn)能力能否同比上升,關(guān)鍵看改革力度。

    看好哪些中國(guó)公司?

    此次股東大會(huì)也吸引了一些中國(guó)投資者“組團(tuán)游”,令中國(guó)投資者關(guān)注的是,現(xiàn)場(chǎng)有人提問(wèn):“中國(guó)需要多長(zhǎng)時(shí)間才能出現(xiàn)像可口可樂(lè)一樣偉大的公司?”對(duì)此,芒格回答說(shuō):“中國(guó)已經(jīng)擁有一些偉大的公司?!卑头铺鼗貞?yīng)稱:“我們傾向于一些出口優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的中國(guó)公司,特別是指消費(fèi)產(chǎn)品。中國(guó)已經(jīng)擁有一些巨型公司,這些公司的市值將超過(guò)部分美國(guó)公司?!?/p>

    南都記者根據(jù)同花順統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),按照上周五收盤(pán)價(jià)計(jì)算,A股總市值前20名的消費(fèi)類上市公司多屬于飲料、紡織服裝、汽車、家電和商貿(mào)行業(yè)。貴州茅臺(tái)以總市值2429億元位居榜首,洋河股份、瀘州老窖也進(jìn)入了前10。不過(guò),目前白酒類公司出口比例小,僅發(fā)揮品牌展示作用。

    目前上述公司中有出口業(yè)務(wù)的主要是釀酒類、電器類公司,如格力電器美的電器、青島海爾海信電器、雅戈?duì)?/font>、森馬服飾、美邦服飾,此外,還有青島啤酒、張?jiān)!?a href="http://www.laredo.cc/app/hq/stock/sh600887/" target="_blank" title="伊利股份 600887">伊利股份、云南白藥、長(zhǎng)城汽車等公司。目前這些公司的靜態(tài)估值均在30倍左右,綜合2007年-2011年每年?duì)I業(yè)利潤(rùn)、凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率以及現(xiàn)金流來(lái)看,穩(wěn)健增長(zhǎng)的公司為張?jiān)?、云南白藥、青島啤酒、格力電器、美的電器、青島海爾、海信電器、伊利股份。

    比亞迪盈利前景或明朗化

    會(huì)上,巴菲特還談到對(duì)新能源行業(yè)前景的看法。談到太陽(yáng)能和風(fēng)能時(shí),巴菲特稱短期效益出不來(lái),但方向很有意義,等待價(jià)格合理時(shí)要投資。2011年12月,巴菲特麾下的中美能源控股一個(gè)月內(nèi)兩度出手投資38億美元于光伏發(fā)電項(xiàng)目,表明其認(rèn)為目前光伏已經(jīng)處于低谷,未來(lái)發(fā)展仍然值得看好。

    會(huì)上,對(duì)于投資者關(guān)于比亞迪前景的提問(wèn),芒格稱,公司正關(guān)注這家中國(guó)汽車制造商。芒格認(rèn)為,比亞迪的成功和盈利前景最終可能明朗化。芒格特地提到了政府對(duì)于電動(dòng)汽車的補(bǔ)貼。但當(dāng)談到比亞迪在不久的將來(lái)能夠在美國(guó)售出多少汽車的問(wèn)題時(shí),芒格則簡(jiǎn)短地說(shuō)“非常低”。

    不愿投資谷歌蘋(píng)果

    此外,巴菲特也談到對(duì)谷歌、蘋(píng)果的認(rèn)識(shí)。巴菲特表示:“他們都是盈利能力很強(qiáng)而且很龐大公司,很難影響他們的市場(chǎng)領(lǐng)先地位?!比欢?,巴菲特表示其不愿意投資谷歌和蘋(píng)果中的任何一家公司。巴菲特還提到對(duì)亞馬遜的看法,認(rèn)為其宛如一個(gè)發(fā)電站,它將影響到很多行業(yè)。芒格隨即指出:“對(duì)多數(shù)零售商來(lái)說(shuō),亞馬遜是一個(gè)大麻煩。”

    安信證券研究員侯利認(rèn)為,巴菲特投資科技類公司IBM有三個(gè)原因可以借鑒:IBM在自己所在的每個(gè)領(lǐng)域都是出類拔萃的,具備超強(qiáng)的創(chuàng)新和競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力;優(yōu)秀的管理和清晰的戰(zhàn)略規(guī)劃;現(xiàn)金流充沛,持續(xù)進(jìn)行分紅。

    目前A股中的科技類上市公司多在創(chuàng)業(yè)板和中小板,其發(fā)行市盈率較高一定程度上透支了未來(lái)的增長(zhǎng)空間,而強(qiáng)制分紅的新政策剛實(shí)施不久,難以找到類似的公司。

    巴菲特還特意談到對(duì)于投資于衰落行業(yè)的看法:傾向于遠(yuǎn)離這些行業(yè)。巴菲特還表示投資回避的公司,“我們會(huì)規(guī)避我們不理解的東西,這并不意味著我們不了解一家企業(yè)是做什么的,只是代表我無(wú)法推斷未來(lái)5年內(nèi)其盈利能力和競(jìng)爭(zhēng)地位?!?span id="csq0kcw" class="ifengLogo">巴菲特欽點(diǎn)中國(guó)消費(fèi)品出口公司 不愿投資谷歌蘋(píng)果

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    [責(zé)任編輯:dingfeng] 標(biāo)簽:巴菲特 谷歌 欽點(diǎn) 
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