長江證券昨日尾盤的急劇下跌為其增發(fā)蒙上了陰影。 IC 資料
收盤價跌破12.67元/股增發(fā)價,主承銷商東方證券面臨76億包銷窘境
早報記者 忻尚倫
就在公開增發(fā)前一個交易日,長江證券股份有限公司(長江證券,000783)在尾盤突然遭到了一筆885.54萬股的“離奇”賣單秒殺,收盤集合競價時刻瞬間下跌5.88%,收于12元/股,距離11.8元/股的跌停價僅一步之遙。
更重要的是,尾盤秒殺導致長江證券二級市場股價跌破了其12.67元/股的增發(fā)價格,且今天起長江證券開始停牌公開增發(fā)。因此,長江證券本次公開增發(fā)的第一保薦機構(gòu)東方證券或被推入“包銷”的窘境,很難想象會有投資者在二級市場價格更低的情況下,參與此次增發(fā)。
根據(jù)長江證券公告,東方證券將以余額包銷方式進行此次承銷,而長江證券本次公開增發(fā)的擬募集資金總額高達76億元。
885.54萬股幾乎砸停股價
昨日收盤集合競價時,長江證券正在為今天的公開增發(fā)準備即將開始的網(wǎng)上路演,二級市場上卻發(fā)生了戲劇性的一幕——在集合競價時間內(nèi),一筆885.54萬股的賣單從天而降,將長江證券的股價瞬間打下了5.88%。最終,長江證券股價收于12元/股,全天下跌8.47%。
此前,長江證券走勢全天都比較平穩(wěn),一直在13.11元/股上下徘徊;在股價遭遇重挫前,其最低價格也有12.75元/股。昨日雖然大盤震蕩,但券商股受的影響不大,除長江證券外,跌幅第二的是興業(yè)證券,僅僅下跌1.31%。
長江證券公開發(fā)行不超過6億股的網(wǎng)上申購就在今天進行。這次公開發(fā)行若得以順利實施,長江證券將募集資金76億元。本次增發(fā)價格定于12.67元/股。
“(昨天的)這一筆單子顯然‘來者不善’?!币煌缎腥耸靠戳俗邉莺螅刮豢诶錃?。他表示,首先,這筆單子打在收盤前最后一分鐘,即便有想托盤者,看到時也已經(jīng)來不及了;其次,今天長江證券因為公開增發(fā)申購,將停牌;最后,一般來講,在增發(fā)價格遠高于二級市場股價的背景下,可能導致本次增發(fā)面臨流產(chǎn)風險?!耙驗榭春瞄L江證券公司發(fā)展的投資者,也會從二級市場上直接買股票,沒必要花冤枉錢去認購公開發(fā)行的股票?!?/p>
他說道,“簡單揣測,這筆秒殺單就是沖著主承銷商東方證券而來。”“目的,就是讓東方證券陷入可能‘被包銷’76億元的窘境?!?/p>
該筆“秒殺”的成交額達到了1.063億元。能打出資金量如此之大的“巨蛋”,肯定不會是個人所為。
但也有券商分析師“善意”地猜測:“或者是有資金不想?yún)⑴c長江證券增發(fā),從而選擇了在臨近收盤時套現(xiàn),進而導致公司股價跌破了增發(fā)價?!?/p>
已申請監(jiān)管部門調(diào)查
長江證券被“秒殺”的情況馬上傳遞到了同時進行的網(wǎng)上路演現(xiàn)場。長江證券董秘徐錦文對此表示,長江證券和保薦機構(gòu)已向有關(guān)部門匯報,本次增發(fā)仍會按原定計劃進行。長江證券董秘辦相關(guān)人士也向早報記者表示,已就此情況提請深圳證券交易所調(diào)查,同時也向相關(guān)監(jiān)管部門進行了申報。
長江證券的增發(fā)招股意向書顯示,此次公開發(fā)行將向原股東優(yōu)先配售,公司原股東可按照10∶2.75的比例行使優(yōu)先認購權(quán),即最多可優(yōu)先認購5.97億股,占本次增發(fā)最高發(fā)行數(shù)量的99.51%。網(wǎng)上網(wǎng)下申購日為3月4日。募集資金將用于長江證券主營業(yè)務(wù)及融資融券、股指期貨等創(chuàng)新業(yè)務(wù)的擴張拓展。
東方證券沖擊第一大股東
若以12.67元/股的增發(fā)價計算,極端情況下東方證券通過被迫包銷,就能超過長江證券現(xiàn)在的第一大股東青島海爾投資公司的持股數(shù),成為長江證券的第一大股東。
對此,有名為“TMT分析師張樂”的網(wǎng)友在微博上調(diào)侃:“東方證券不用IPO了,借殼長江上市就可以了?!?/p>
2011年對東方證券來講是尤為重要的一年。東方證券的上市進程已進入沖刺階段。今年年初,東方證券高層人士就向早報記者表示,今年下半年就要開始進行上市的籌備工作。
因為市場行情動蕩,今年已有長安汽車和國電電力的主承銷商分別“被包銷”了1.03億股和2.52億股。在此之前,早在2008年A股大幅下跌之際,一年內(nèi)就有13家券商陷入了“包銷門”,其中2008年8月5日東北證券承銷的特變電工(600089)公開增發(fā)過程中,包銷總金額達到了11.47億元,創(chuàng)下了券商包銷的最高紀錄。
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