中金公司今日的研究報告稱大龍地產(chǎn)(600159-CN)估值不便宜，且公司拿地擴張的步伐將因22號地塊保證金收回而受到較大影響，重申“中性”的投資評級。

報告稱，大龍地產(chǎn)2010年1季報錄得主營業(yè)務(wù)收入3.18億元，同比上升139.7%；凈利潤為虧損0.68億元，同比下降557 %，合每股虧損0.16元，當期虧損的主要原因是期內(nèi)順義天竺22號地塊保證金2億元被收回。

基于對公司未來擴張速度放緩的判斷，中金下調(diào)公司2010/11年盈利預測至每股0.43元及0.82元。目前公司股價分別對應(yīng)2010/11年市盈率27.7倍和14.5倍，較2010年NAV折價18%。大龍地產(chǎn)現(xiàn)跌6.75%報11.18元。

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