最牛PE深創(chuàng)投

不同于白手起家搞實(shí)業(yè)的艱辛，具有高額收益和極快回報(bào)的PE已經(jīng)成為眾多投資客們最為青睞的致富工具。這些或神出鬼沒或華麗登場的PE機(jī)構(gòu)因能以極低價(jià)格突擊入股擬上市的創(chuàng)業(yè)板企業(yè)，而成為市場鎂光燈下的焦點(diǎn)，上演著另一個(gè)關(guān)于財(cái)富暴增的故事。

據(jù)記者粗略統(tǒng)計(jì)，截至9月28日，創(chuàng)業(yè)板掛牌的120家上市公司中，超過半數(shù)的公司選擇引入機(jī)構(gòu)投資者。

但入股創(chuàng)業(yè)板上市公司的PE機(jī)構(gòu),持股時(shí)間成本5年以上的很少,多數(shù)是在公司上市前三年內(nèi)介入,其中更不乏上市前夜突擊入股者。

深圳交易所統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，從PE投資者介入創(chuàng)業(yè)板首批掛牌上市公司的時(shí)間看，截至2009年7月底，申請上市時(shí)進(jìn)入不滿三年的有16家，上市前一年進(jìn)入的有4家。值得一提的是，截至2009年6月創(chuàng)業(yè)板報(bào)送材料之前，仍有兩家投資者成功擠上首批創(chuàng)業(yè)板的末班車。

而如果要評選創(chuàng)業(yè)板中的“最牛PE”，獨(dú)中八元的深圳市創(chuàng)新投資集團(tuán)有限公司(下稱深創(chuàng)投)卻是無可厚非。

深創(chuàng)投成立于1999年8月25 日，注冊資本和實(shí)收資本均為18.68億元，是深圳國資委實(shí)質(zhì)控制的創(chuàng)投企業(yè)。截至2009年底，深創(chuàng)投總資產(chǎn)為57億元，凈資產(chǎn)為40.79億元，凈利潤為3.30億元。

據(jù)記者統(tǒng)計(jì)，深創(chuàng)投分別持有當(dāng)升科技447萬股、數(shù)字政通140萬股、中科電氣300萬股、中青寶600萬股、鼎龍股份318萬股、三維絲488萬股、網(wǎng)宿科技92.39萬股、東方日升926.38萬股。

上述8筆投資中，深創(chuàng)投介入時(shí)間長達(dá)三年的僅為網(wǎng)宿科技和當(dāng)升科技兩家。2007年5月，深創(chuàng)投聯(lián)合子公司創(chuàng)新資本投資共同入股網(wǎng)宿科技；三個(gè)月后，其又以約600萬元的成本入股當(dāng)升科技。而最近一筆則是發(fā)生在2009年4月，創(chuàng)業(yè)板開板前夜，深創(chuàng)投以1000萬元閃電入股數(shù)字政通。

而其介入中青寶、鼎龍股份、東方日升、中科電氣、三維絲的時(shí)間則分別為2008年2月、4月、8月、11月和2009年2月。從入股時(shí)間上看，深創(chuàng)投兩筆投資間的時(shí)間差最短僅為1月，最長不過4個(gè)月，可謂馬不停蹄。

隨著9月2日東方日升上市，上述八家公司均已相繼登陸創(chuàng)業(yè)板，深創(chuàng)投將享受果實(shí)豐收的喜悅。

今年4月以來，受滬指不斷走低影響，創(chuàng)業(yè)板個(gè)股跌幅明顯。截至9月底，深創(chuàng)投參股的上述八家創(chuàng)業(yè)板公司的股價(jià)與其上市首日開盤價(jià)相比，除鼎龍股份上漲39.42%外，其他七家公司均出現(xiàn)不同程度下跌，跌幅最高的中科電氣達(dá)32.10%。但對于已經(jīng)實(shí)現(xiàn)財(cái)富倍翻的深創(chuàng)投來說，這點(diǎn)損失實(shí)在算不得什么。

以9月28日的收盤價(jià)計(jì)算，深創(chuàng)投持有的當(dāng)升科技、數(shù)字政通、中科電氣、中青寶、鼎龍股份、三維絲、網(wǎng)宿科技、東方日升的股權(quán)對應(yīng)市值分別為21853.83萬元、7443.8萬元、5826萬元、12198萬元、14901.48萬元、18128.8萬元、1396.01萬元、39538.63萬元。

而深創(chuàng)投參股成本分別僅為600萬元、1000萬元、1440萬元、117.65萬元、317.925萬元、147.89萬元、400萬元、4831.38萬元。

據(jù)此計(jì)算，深創(chuàng)投投資六家創(chuàng)業(yè)板公司的賬面價(jià)值達(dá)121286.56萬元，是其8854.85萬元投資成本的13.69倍。

散戶玩家陸擎與楊增榮

PE似乎天生就是富人的財(cái)富投資運(yùn)動(dòng)。在金錢的驅(qū)動(dòng)之下，越來越多背景不一般的散戶投資者將眼光放到這項(xiàng)高收益的投資中來，成為與專業(yè)創(chuàng)投機(jī)構(gòu)、券商直投部門爭奪項(xiàng)目資源的PE新兵。

陸擎，女，39歲，中國國籍，碩士。1991至1993年，任常州鐵路中學(xué)體育教師和教官；1993至1994年，任上海正村有限公司廣告協(xié)調(diào)者；1994至1996年，任上海前進(jìn)易領(lǐng)行有限公司經(jīng)紀(jì)交易人；1996至1998年，任歐江發(fā)展有限公司市場部經(jīng)理；2001至2002年，任英國米德爾薩克斯大學(xué)翻譯和協(xié)調(diào)者；2002年10月至2003年2月，任天大事業(yè)(中國)有限公司營銷和銷售經(jīng)理；2003年3月至今，任翰頓商務(wù)中國區(qū)總監(jiān)。

一位十幾年前的中學(xué)體育老師，近幾年卻通過財(cái)務(wù)投資變成現(xiàn)在的億萬富婆，其經(jīng)歷實(shí)在是讓人咋舌。

陸擎最近的一次投資是在今年8月11日過會(huì)的佳隆食品上。2008年9月10日，佳隆食品新增注冊資本800萬元，其中陸擎以每股凈資產(chǎn)1.48元作為出資價(jià)，出資296萬元，持有200萬股。若按A股平均約35倍的發(fā)行市盈率計(jì)算，佳隆食品發(fā)行價(jià)約11.9元。這意味著，陸擎持有的股票市值將達(dá)2380萬元，增幅高達(dá)704.05%。不過，如此高額的投資回報(bào)在陸擎看來，或許并不值得一提。

2006年末，陸擎以300萬元拿下塔牌集團(tuán)300萬股，成為第五大股東。2008年5月16日，塔牌集團(tuán)在中小板上市。而手中全部限售股在2009年5月18日解禁后，陸擎的名字便從2009年半年報(bào)流通股東名單中消失。如以5月18日解禁日當(dāng)天塔牌集團(tuán)收盤價(jià)14.35元計(jì)算，陸擎所獲收益將超過4305萬元，投資回報(bào)率高達(dá)1435%。

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