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規(guī)劃出臺(tái)在即 三大主線投資高端裝備

針對(duì)高端裝備制造業(yè)的扶持政策即將浮出水面。近日有消息稱(chēng)，由工業(yè)與信息化部等部門(mén)起草的《“十二五”高端裝備制造業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》(下稱(chēng)《規(guī)劃》)已經(jīng)完成，正在等待國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)。而工信部部長(zhǎng)苗圩在兩會(huì)期間則表示，包括高端裝備制造在內(nèi)的四個(gè)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)規(guī)劃將有望于上半年出臺(tái)。

據(jù)此，有市場(chǎng)人士認(rèn)為，作為中國(guó)從制造大國(guó)向制造強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)變中的重要一環(huán)，裝備制造業(yè)必將受到越來(lái)越多的重視，其將迎來(lái)黃金發(fā)展期，可以作為中長(zhǎng)期的配置主線。

根據(jù)此次《規(guī)劃》確定的目標(biāo)，預(yù)計(jì)到2015年，高端裝備制造業(yè)年銷(xiāo)售產(chǎn)值將在6萬(wàn)億元以上；力爭(zhēng)到2020年，高端裝備制造業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)值占裝備制造業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)值的30%以上，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)滿足率超過(guò)25%。

在重點(diǎn)發(fā)展方向方面，則明確將發(fā)展航空、航天、高速鐵路、海洋工程、智能裝備這五大細(xì)分行業(yè)。比如，航空方面將重點(diǎn)加快推進(jìn)大型飛機(jī)研制，重點(diǎn)突破發(fā)動(dòng)機(jī)重要機(jī)載系統(tǒng)和關(guān)鍵設(shè)備；海洋工程裝備則將重點(diǎn)發(fā)展勘探、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、加工、儲(chǔ)運(yùn)裝備等。

據(jù)了解，針對(duì)當(dāng)前我國(guó)裝備制造業(yè)缺乏自主設(shè)計(jì)能力、缺乏關(guān)鍵核心技術(shù)的現(xiàn)實(shí)情況，將對(duì)企業(yè)技術(shù)研發(fā)方面予以政策支持，比如建立重大技術(shù)裝備研發(fā)創(chuàng)新獎(jiǎng)勵(lì)制度，對(duì)研制、使用國(guó)內(nèi)自主創(chuàng)新平臺(tái)的首臺(tái)(套)裝備的企業(yè)，給予適當(dāng)?shù)难邪l(fā)獎(jiǎng)勵(lì)。

基于其未來(lái)快速發(fā)展期，高端裝備制造業(yè)也成為了資本市場(chǎng)的關(guān)注點(diǎn)之一。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，自年初以來(lái)，高端裝備板塊漲幅已經(jīng)超過(guò)30%。

華融證券發(fā)布的報(bào)告認(rèn)為，從可能的政策扶持角度看，位于產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈高端的公司以及受益國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)扶持和進(jìn)口替代，需求增長(zhǎng)可能超過(guò)預(yù)期的上市公司將明顯受益。而對(duì)于像航空航天這樣高度壟斷行業(yè)，則可以重點(diǎn)關(guān)注有重組預(yù)期的公司。

易方達(dá)基金首席投資官陳志民則認(rèn)為，圍繞產(chǎn)業(yè)升級(jí)和結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的相關(guān)的主題將是今年的投資策略之一，這其中“輕資產(chǎn)”型(即企業(yè)固定資產(chǎn)規(guī)模較小，其業(yè)務(wù)發(fā)展主要依賴(lài)文化創(chuàng)意和靈活的經(jīng)營(yíng)機(jī)制)的裝備制造業(yè)具有明顯優(yōu)勢(shì)。

在行業(yè)細(xì)分方面，諾德基金則表示，未來(lái)中國(guó)裝備制造業(yè)的需求熱點(diǎn)就由過(guò)去的“出口+城市化”轉(zhuǎn)向“城市化+重化工”領(lǐng)域，工程機(jī)械、鐵路設(shè)備、海工設(shè)備、煤炭機(jī)械、重型冶金設(shè)備和數(shù)控機(jī)床將逐步崛起，醫(yī)療設(shè)備和航天軍工等尖端技術(shù)行業(yè)暫時(shí)很難有大的突破，而輕工機(jī)械和船舶與港口機(jī)械的景氣高峰已經(jīng)過(guò)去。

從前期市場(chǎng)關(guān)注的熱點(diǎn)來(lái)看，在航空領(lǐng)域，航空動(dòng)力、哈飛股份等具有資產(chǎn)注入預(yù)期的公司備受關(guān)注；而在海洋工程裝備方面，背靠中海油的中海油服以及作為我國(guó)最大的造修船及海洋工程裝備制造企業(yè)之一的中國(guó)重工則優(yōu)勢(shì)較為明顯。

此外，在智能制造裝備方面，一些數(shù)控機(jī)床業(yè)內(nèi)的龍頭企業(yè)沈陽(yáng)機(jī)床、昆明機(jī)床等個(gè)股，將有望成為政策扶持的最大受益者。( 證券日?qǐng)?bào))

方正證券：剖析受“十二五”出臺(tái)利好的高端裝備股(薦股)

12 月 11 日獲悉，高端裝備"十二五"規(guī)劃正在積極制定中，有望在 2011 年一季 度出臺(tái)，主要分為五個(gè)部分：航空、航天、高速鐵路、海洋工程、智能裝備。圍繞新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)， 在高端裝備業(yè)方面加強(qiáng)創(chuàng)新、提升產(chǎn)業(yè)集中度，打造、培育行業(yè)的龍頭企業(yè)，并加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)集聚地的建設(shè)。

點(diǎn)評(píng)：

我們認(rèn)為未來(lái) 10 年將是高端裝備制造業(yè)的黃金增長(zhǎng)期，預(yù)計(jì)到 2020 年，我國(guó)高端裝備制造業(yè)銷(xiāo)售 產(chǎn)值將占裝備制造業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)值的 30%以上，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)滿足率超過(guò) 25%。在高端裝備制造這一分支產(chǎn)業(yè)中， 航空裝備產(chǎn)業(yè)被列為首位，其次分別是高速鐵路、海洋工程、智能裝備。

航空航天板塊，航空裝備業(yè)由于其高技術(shù)密集、高資本密集以及良好的產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)作用而列為高端裝備 制造業(yè)的首位，按照航空裝備的下游用途，可以分為軍用航空裝備和交通運(yùn)輸用航空裝備和通用航空裝備。 發(fā)展軍用航空制造業(yè)事關(guān)國(guó)家經(jīng)濟(jì)和國(guó)防安全，體現(xiàn)的是國(guó)家的意志，是一個(gè)國(guó)家綜合實(shí)力高低的反映； 而發(fā)展大飛機(jī)和支線飛機(jī)為主的運(yùn)輸航空裝備則是為了滿足人民日益增長(zhǎng)的高端消費(fèi)需求；

通用航空裝備 的大力發(fā)展則有望成為經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型中的新增長(zhǎng)點(diǎn)。對(duì)于航天裝備制造業(yè)，十二五規(guī)劃中提出要積極推進(jìn) 空間基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，促進(jìn)衛(wèi)星及其應(yīng)用產(chǎn)業(yè)發(fā)展。軍用航空裝備領(lǐng)域建議投資者積極關(guān)注有明確重組預(yù)期 的航空動(dòng)力(600893)、哈飛股份(600038)，民用航空領(lǐng)域關(guān)注受益于大飛機(jī)項(xiàng)目的西飛國(guó)際(000768)， 通用航空領(lǐng)域關(guān)注低空開(kāi)放率先受益的運(yùn)營(yíng)商中信海直(000099)和航空維修龍頭海特高新(002023)

高鐵板塊，高鐵作為"十二五期間"優(yōu)先發(fā)展的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，將進(jìn)入高速發(fā)展通道，預(yù)計(jì)十二五期 間新增里程將超過(guò) 1.6 萬(wàn)公里。我們重點(diǎn)推薦目前手持訂單相當(dāng)飽滿且相對(duì)南車(chē)市值較小的中國(guó)北車(chē) (601299)，以及緊固件龍頭晉億實(shí)業(yè)(601002)與國(guó)內(nèi)鐵路橋梁起重運(yùn)輸設(shè)備領(lǐng)導(dǎo)者天業(yè)通聯(lián)(002459)。

海洋工程板塊，未來(lái) 5 年內(nèi)海洋工程裝備將迎來(lái)建設(shè)和發(fā)展的高潮，預(yù)計(jì)到"十二五"末，我國(guó)海洋 工程裝備業(yè)產(chǎn)值有望到達(dá)千億以上規(guī)模。我們看好國(guó)內(nèi)獨(dú)家承攬海洋油氣田開(kāi)發(fā)工程建設(shè)的總承包公司海 油工程(600583)，油田服務(wù)與專(zhuān)用設(shè)備提供商杰瑞股份(002353),以及海洋工程業(yè)務(wù)蓄勢(shì)待發(fā)的中集集 團(tuán)(000039)。

智能裝備板塊，我們重點(diǎn)看好數(shù)控機(jī)床及自動(dòng)化裝備子行業(yè)，重點(diǎn)推薦機(jī)床制造龍頭昆明機(jī)床 (600806)；集團(tuán)整體上市預(yù)期強(qiáng)烈的精密磨齒機(jī)龍頭秦川發(fā)展(000837)；機(jī)床主業(yè)發(fā)展開(kāi)始提速，且有 房地產(chǎn)項(xiàng)目及創(chuàng)投業(yè)務(wù)為機(jī)床主業(yè)提供穩(wěn)定的現(xiàn)金流和業(yè)績(jī)支撐的南通科技(600862)；專(zhuān)注于高端數(shù)控 機(jī)床的天馬股份(002122)；以及工業(yè)機(jī)器人與自動(dòng)化成套裝備供應(yīng)商機(jī)器人(300024)。 (機(jī)械行業(yè)分析師 李儉儉 彭民 張遠(yuǎn)德 周婭)

銀河證券：高端裝備成為機(jī)械板塊亮點(diǎn)(薦股)

機(jī)械裝備行業(yè) “十二五”期間將重點(diǎn)發(fā)展高端裝備、新興產(chǎn)業(yè)裝備、民生用裝備、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)機(jī)械等領(lǐng)域，使這些領(lǐng)域成為帶動(dòng)機(jī)械行業(yè)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Γ瑫r(shí)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的機(jī)械化水平和機(jī)械效率將明顯提升。高端裝備中重點(diǎn)發(fā)展中高端數(shù)控機(jī)床。新興產(chǎn)業(yè)裝備包括新能源裝備、環(huán)保

設(shè)備、海洋工程設(shè)備等。民生用裝備中重點(diǎn)發(fā)展安全應(yīng)急救災(zāi)設(shè)備等?，F(xiàn)代農(nóng)業(yè)機(jī)械領(lǐng)域，優(yōu)先發(fā)展100馬力以上大型拖拉機(jī)、節(jié)能環(huán)保型水田拖拉機(jī)等。

近年來(lái)機(jī)械行業(yè)呈現(xiàn)良好的發(fā)展勢(shì)頭。2010年以來(lái)，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇的大背景下，機(jī)械行業(yè)也加速?gòu)?fù)蘇，1-8月，全行業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值89552億元，同比增長(zhǎng)35.31%，預(yù)計(jì)全年機(jī)械行業(yè)收入增長(zhǎng)約為30%-35%。長(zhǎng)期來(lái)看，未來(lái)隨著“十二五”規(guī)劃對(duì)高端裝備、新興產(chǎn)業(yè)裝備等大力支持，這些重點(diǎn)領(lǐng)域?qū)⒊霈F(xiàn)快速增長(zhǎng)的局面，從而帶動(dòng)機(jī)械工業(yè)整體上繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)未來(lái)5年行業(yè)的復(fù)合增長(zhǎng)率將在22%-25%之間。

預(yù)計(jì)機(jī)床行業(yè)未來(lái)五年復(fù)合增長(zhǎng)率為25%-30%的水平，中高端數(shù)控機(jī)床將成為增長(zhǎng)主力。工程機(jī)械近年來(lái)呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)未來(lái)5年仍有發(fā)展空間，增長(zhǎng)動(dòng)力一方面來(lái)于現(xiàn)有產(chǎn)品的不斷升級(jí)，獲得國(guó)際市場(chǎng)份額，另一方面來(lái)于通過(guò)技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品創(chuàng)新，進(jìn)入國(guó)家重點(diǎn)支持的產(chǎn)品領(lǐng)域，形成新的增長(zhǎng)點(diǎn)。農(nóng)業(yè)機(jī)械在“十二五”期間將受益于農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)升級(jí)和中高端產(chǎn)品的進(jìn)口替代進(jìn)程的加快，未來(lái)的復(fù)合增長(zhǎng)速度將超過(guò)25%。

“十二五”規(guī)劃提升機(jī)械行業(yè)投資價(jià)值。從估值角度看，機(jī)械行業(yè)上市公司中，工程機(jī)械的估值水平普遍較低，2010年動(dòng)態(tài)市盈率為15倍以上，機(jī)床等其它行業(yè)的2010年市盈率為20倍以上、我們認(rèn)為目前的估值水平處于合理區(qū)域的下端，因此給予“推薦”的評(píng)級(jí)。

重點(diǎn)公司中，我們看好工程機(jī)械行業(yè)的中聯(lián)重科、徐工機(jī)械、常林股份，機(jī)床行業(yè)的沈陽(yáng)機(jī)床、天馬股份。