金風(fēng)科技(002202)：國內(nèi)領(lǐng)先風(fēng)電設(shè)備商 推薦

今年上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入630,478.63萬元,較上年同期增長65.57%,實(shí)現(xiàn)歸屬母公司凈利潤77,275.04萬元,較上年同期增長44.35 %,實(shí)現(xiàn)每股收益0.35元。

金風(fēng)科技的中報(bào)業(yè)績超出市場普遍預(yù)期(Wind分析師平均預(yù)期增幅為30%左右),這可能說明了證券市場對(duì)風(fēng)電設(shè)備行業(yè)增速趨緩的擔(dān)心有點(diǎn)過度了。

截止2010年6月30日,公司在手訂單總量為3790.25MW,其中:750kW機(jī)組132.75MW,1.5MW機(jī)組3652.5MW,2.5MW機(jī)組5MW;除此之外,公司中標(biāo)未簽訂正式合同訂單1502MW,以上兩項(xiàng)合計(jì)為5292.25MW。目前大型海上風(fēng)電項(xiàng)目已經(jīng)開始招標(biāo),公司將積極籌備、參與投標(biāo)工作。

公司研發(fā)的新機(jī)型2.5MW永磁直驅(qū)風(fēng)電機(jī)組、3.0MW混合傳動(dòng)風(fēng)電機(jī)組已分別完成5臺(tái)和1臺(tái)樣機(jī)的安裝,其中控股子公司德國Vensys Energy AG完成1臺(tái)2.5MW永磁直驅(qū)風(fēng)電機(jī)組在德國的安裝,上述機(jī)組均已投入試運(yùn)行,目前運(yùn)行數(shù)據(jù)良好;預(yù)計(jì)下半年2.5MW永磁直驅(qū)機(jī)組將實(shí)現(xiàn)小批量生產(chǎn),基于2.5MW直驅(qū)永磁機(jī)組良好的運(yùn)行及檢測結(jié)果,公司已開始進(jìn)行該機(jī)型的系列化設(shè)計(jì)乃至容量升級(jí)工作。另外,公司將在原5MW風(fēng)電機(jī)組研制項(xiàng)目研發(fā)成果的基礎(chǔ)上開發(fā)6MW永磁直驅(qū)風(fēng)電機(jī)組,計(jì)劃在年內(nèi)完成整機(jī)初步設(shè)計(jì)。

另據(jù)媒體報(bào)道,金風(fēng)科技可能與9月份重啟H股的發(fā)行工作,公司對(duì)此未予否認(rèn)。在中報(bào)中,公司重申H股發(fā)行與上市工作由于市場原因暫緩,目前仍在積極準(zhǔn)備中,公司將選擇合適時(shí)機(jī)重新啟動(dòng)H股發(fā)行上市工作。

作為國內(nèi)領(lǐng)先的風(fēng)電設(shè)備制造商與風(fēng)電整體解決方案提供商,金風(fēng)科技2010-2012年的動(dòng)態(tài)市盈率為17.01倍、13.09倍和10.47倍,尚不足20倍,我們維持對(duì)其的推薦評(píng)級(jí)。(華泰證券)

蘭太實(shí)業(yè)(600328)：新能源產(chǎn)業(yè)原料商 資源儲(chǔ)量豐富

投資亮點(diǎn)：

1、公司是一家鹽及鹽化工產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)，是國內(nèi)湖鹽行業(yè)機(jī)械化程度最高的生產(chǎn)企業(yè)、國內(nèi)技術(shù)最先進(jìn)的氯酸鈉生產(chǎn)企業(yè)和世界最大的金屬鈉及高純鈉生產(chǎn)企業(yè)。

2、公司擁有礦藏儲(chǔ)量1.14億噸的吉蘭泰鹽湖，年生產(chǎn)成品鹽能力為150萬噸，是全國食鹽定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)。

3、公司擬與實(shí)際控制人中國鹽業(yè)總公司控股子公司中鹽江西鹽化共同出資設(shè)立有限責(zé)任公司(公司占51%股權(quán))，投資建設(shè)10萬噸/年氯酸鈉項(xiàng)目，分兩期各5萬噸建設(shè)，一期項(xiàng)目總投資約為2億元，建設(shè)期12個(gè)月。公司還擬自籌資金再擴(kuò)建5萬噸氯酸鈉，使產(chǎn)能擴(kuò)大到10萬噸，總投資1.56億元，建設(shè)期12個(gè)月。

4、在礦產(chǎn)資源開發(fā)方面，公司已完成相關(guān)項(xiàng)目的權(quán)證辦理及前期準(zhǔn)備等工作，項(xiàng)目建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)：巴音煤礦的報(bào)告獲得了自治區(qū)行業(yè)管理部門的批復(fù)，采礦許可證、煤炭生產(chǎn)許可證、土地使用權(quán)證、工商營業(yè)執(zhí)照等各類證照已辦理完畢。

風(fēng)險(xiǎn)提示：

公司主要產(chǎn)品金屬鈉受市場供給增加，以及下游產(chǎn)品生產(chǎn)廠家對(duì)金屬鈉需求萎縮的影響，金屬鈉價(jià)格較上年有所回落。(頂點(diǎn)財(cái)經(jīng))

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