新能源：光伏價(jià)格調(diào)整趨勢(shì)顯現(xiàn) 風(fēng)機(jī)質(zhì)量備受關(guān)注 薦3股

受到年內(nèi)光伏需求超預(yù)期增長(zhǎng)的刺激,國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)正在經(jīng)歷新一輪投資熱潮,產(chǎn)能競(jìng)賽日趨激烈。明年的全球市場(chǎng)需求基本與今年持平,而各光伏組件生產(chǎn)企業(yè)的快速產(chǎn)能擴(kuò)張,將造成明年年內(nèi)的供過于求。歐洲光伏補(bǔ)貼普遍下調(diào)后,需求端為獲得較高的收益率,將持續(xù)打壓組件價(jià)格,雙方的價(jià)格角力戰(zhàn)仍將持續(xù),按照iSuppli預(yù)測(cè)明年第一第二季度光伏模組價(jià)格將分別下降9%和6%。11月份最新的光伏組件報(bào)價(jià)已經(jīng)開始出現(xiàn)下滑趨勢(shì),預(yù)計(jì)將逐漸向上游產(chǎn)業(yè)鏈傳導(dǎo),行業(yè)的整體毛利率水平會(huì)有一定的降低。

風(fēng)機(jī)質(zhì)量問題開始顯現(xiàn),預(yù)計(jì)產(chǎn)業(yè)升級(jí)將是后期關(guān)注點(diǎn)。

國(guó)家能源局日前組織力量對(duì)風(fēng)電質(zhì)量問題展開專題調(diào)查,風(fēng)機(jī)事故頻發(fā)是引發(fā)此次國(guó)家能源局專題調(diào)研的重要原因。我國(guó)風(fēng)電裝機(jī)經(jīng)歷了連續(xù)6年的翻倍增長(zhǎng),高速發(fā)展的背后隱藏風(fēng)機(jī)質(zhì)量的問題。由于價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈,1.5兆瓦風(fēng)機(jī)的單價(jià)已經(jīng)從2008年高點(diǎn)的6500元/千瓦下降到今年4500元的水平,而最新的330萬千瓦招標(biāo)中,報(bào)價(jià)已經(jīng)跌破4000元。風(fēng)機(jī)行業(yè)利潤(rùn)微薄,造成企業(yè)無法致力于技術(shù)和質(zhì)量的提升,迫于生存壓力追求成本的壓縮。我們認(rèn)為中國(guó)風(fēng)機(jī)行業(yè)下一階段的發(fā)展重點(diǎn),將不再是追求生產(chǎn)規(guī)模和單機(jī)容量的擴(kuò)大,而是需要致力于產(chǎn)業(yè)的升級(jí),將風(fēng)機(jī)制造業(yè)逐漸高端化。即將于明年出臺(tái)的《風(fēng)電并網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)風(fēng)機(jī)和電場(chǎng)均提出了更高的要求,“電網(wǎng)友好型”的高質(zhì)量風(fēng)機(jī)應(yīng)是下一階段的關(guān)注重點(diǎn)。

電動(dòng)汽車十二五專項(xiàng)規(guī)劃制訂完畢。

科技部牽頭的《電動(dòng)汽車科技發(fā)展“十二五”專項(xiàng)規(guī)劃》已制訂完畢,最遲明年正式對(duì)外公布。這個(gè)規(guī)劃明確了未來5年電動(dòng)汽車發(fā)展的7個(gè)重點(diǎn)。涉及電池技術(shù)、基建設(shè)施、標(biāo)準(zhǔn)體系、商業(yè)模式、研究機(jī)制、人才服務(wù)、國(guó)際交流等多個(gè)方面。

我們認(rèn)為發(fā)展電動(dòng)汽車是一項(xiàng)工程浩大的系統(tǒng)工程,電動(dòng)汽車的產(chǎn)業(yè)化,需要突破技術(shù)和市場(chǎng)的雙重壁壘才能進(jìn)入萌芽期,然后逐漸成熟。目前的最大掣肘還是在于電池的安全性、一致性、耐久性方面。國(guó)家對(duì)相關(guān)企業(yè)的重點(diǎn)支持和優(yōu)惠將是短期的主要業(yè)績(jī)體現(xiàn),建議關(guān)注杉杉股份(600884)、當(dāng)升科技(300073)、拓邦股份(002139)等電池及電池材料公司的技術(shù)進(jìn)步。(湘財(cái)證券 侯文濤 馮舜)

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