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核電暫停審批，風能受青睞?！?/p>

近年來一直雄霸股市一方的核電板塊，受日本地震核泄漏影響，本周以來連續(xù)下跌。而16日國內暫停審批核電項目這一消息，無疑又給慘淡的核電概念股“雪上加霜”，昨天，多數個股慘遭重創(chuàng)，A股跌幅榜聚集了核電概念股的難兄難弟們。面對這一消息，投資者該如何應對？記者昨天采訪了相關分析師。

背景

國內暫停審批核電項目

國務院16日召開常務會議決定，抓緊編制核安全規(guī)劃，調整完善核電發(fā)展中長期規(guī)劃，核安全規(guī)劃批準前，暫停審批核電項目包括開展前期工作的項目。

自從日本大地震引發(fā)核電站核泄漏以來，也引起了世界各國對核電發(fā)展安全的高度重視，但反應不一。例如德國稱將調整核電站建設政策，凍結執(zhí)政聯盟在去年延長核電站使用期限的決議。作為核電大國的法國，則由此引發(fā)了關于核電發(fā)展的爭論，部分民眾呼吁應該逐漸告別核電站，而政府高層則堅持不可能放棄核電工業(yè)。

盤面

概念股領跌大盤

受到國務院暫停審批核電項目消息的影響，昨天，早盤時段，核電概念股暴跌，南風股份逼近跌停，東方電氣、中核科技、沃爾核材跌逾5%。午后，核電板塊繼續(xù)大跌，多數個股跌幅居前。截至收盤，科新機電、南風股份、江蘇神通等核電概念股紛紛跌停，中核科技、東方鋯業(yè)、東方電氣、沃爾核材等個股跌幅也超過7%。核電板塊總體遭受重挫，也引領昨天的大盤一路走低，最終大盤失守2900點整數關

口。

其實，自本周一開始，核電概念股就連續(xù)走弱，東方鋯業(yè)、中核科技、東方電氣等部分個股累計跌幅已經超過15%。

利空

短期利空核電板塊

國金證券分析師張帥認為，此次暫停審批核電項目對核電設備制造企業(yè)是較大的利空，行業(yè)性的估值下移是大概率事件。從目前情況來看，作為政策主導型的行業(yè)，核電正在遭受滑鐵盧。日本核泄漏所產生的巨大心理影響，最終還是波及中國核電規(guī)劃。但是此次政策的力度和速度上確實超越預期。

張帥分析，從目前已經選址并通過審批的核電來看，設備訂單的招標量完成了約85%以上。如果現在對新項目暫停審批，那么，剩余不到15%的現有招標量是不足以維系行業(yè)訂單的持續(xù)增長。對于像核電這樣的長制造周期的制造業(yè)來說，訂單的持續(xù)性預期是支撐估值的關鍵。但是“核電項目暫停審批”將完全打破這樣的預期，因此認為核電行業(yè)目前的估值必然會經歷一個快速下移。在目前情況下，建議暫時回避和等待安全邊際的到來。

德邦證券電力設備新能源行業(yè)研究小組認為，國務院的決定將放緩核電裝機速度，短期勢必對核電板塊相關標的造成沖擊。長期來看，日本這次核泄漏事故對我國的警示，將會有利于我國核電工業(yè)更加健康有序的發(fā)展。由于我國目前核電在整個電源結構中占比與世界平均水平相比還有很大差距，未來發(fā)展空間很大，而且核電的經濟性優(yōu)勢是其它形式的新能源所無法相比的。在太陽能發(fā)電成本下降到一個合理范圍之內前以及風電發(fā)展的一系列技術瓶頸順利解決前，仍然長期看好核電在我國的發(fā)展。

利好

替換能源間接受益

低估值格局有望改善

煤炭

國都證券煤炭行業(yè)研究員劉斐認為，“暫停審批”的規(guī)定意味著在核安全規(guī)劃批準前，新增的約4000萬千瓦裝機建設暫時被停止。這對煤炭行業(yè)將形成切實利好。

若4000萬千瓦核電裝機項目被暫停一年，則此缺口將主要由火電彌補。以核電發(fā)電利用小時數7700小時計算，則每年將多耗原煤1.46億噸，相當于10年電煤消耗量的9%。因此核電出力的下降，將使得未來煤炭產能過剩的格局得到緩解。在政府暫停審批核電的背景下，電煤公司低估值的狀況有望得到改善，估值水平有望得到提升。直接利好中國神華、中煤能源、兗州煤業(yè)、恒源煤電、靖遠煤電等。

水電

開發(fā)空間很大

國泰君安分析師韓其成認為，核電項目的審批暫停，那么必須尋找其他清潔能源，而水電是目前技術最成熟、最具市場競爭力且可以大規(guī)模開發(fā)的可再生能源。

目前水電開發(fā)空間還很大，我國經濟可開發(fā)量為4億千瓦，技術可發(fā)開量為5.4億千瓦。10年底水電裝機為2.13億千瓦，目前開發(fā)度39%，遠低于發(fā)達國家60%-70%的開發(fā)度。此外，政府也多次表態(tài)支持水電發(fā)展?？申P注葛洲壩、粵水電、安徽水利、國統(tǒng)股份、青龍管業(yè)等。

光伏

長期或將迎來發(fā)展良機

東方證券認為，除核電外的非化石能源可能受到青睞，比較而言，光伏具有安全性最好、儲量最為豐富、發(fā)電質量穩(wěn)定、對環(huán)境友好的特點，唯一劣勢則是短期成本過高，而這可以通過政府投入來彌補。因此，長期來看，光伏可能進一步得到各國政府的重視，迎來發(fā)展的良機。大同證券投資顧問付永翀認為，相應個股可關注海通集團、樂山電力等。

短期或將加大需求

風電

大同證券投資顧問付永翀認為，短期因為核電新增項目暫停，可能導致對于風電的需求加大。

“十二五”期間我國將重點扶持3-5MW陸上以及5-10MW海上風機的研發(fā)制造，有關部門正在研究制定大型風電企業(yè)和大風機研發(fā)制造的扶持政策。隨著新增風電并網率可提高至90%，相比上游領域的激烈競爭，風電運營將受益于并網率的提升、風機價格下降以及國家上網電價的補貼，盈利能力將提升。整體而言，比較看好龍頭企業(yè)金風科技和湘電股份。

風險

注意風險不宜追高

對于上述因核電項目暫停審批而受益的板塊，大同證券投資顧問付永翀認為，目前只是短期的利好，未來長期的影響還需要視國家對于核電發(fā)展做出的具體調整而定。從盤面上看，有部分板塊也已經出現了一定漲幅，因此需要提醒投資者，在目前市場情緒波動比較大、外圍市場不明確的情況下，還是需要注意風險，不宜追高。

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