今年的“一號文件”除提出繼續(xù)加大農業(yè)投入等傳統(tǒng)內容外，重點提出使資本、技術流向農村，建設小城鎮(zhèn)，拉動農村消費等內容。比較有突破性的內容是：支持功能性轉基因作研究開發(fā)和商業(yè)化應用，這是中國在轉基因作物政策方面的重要轉折，表明中國對轉基因作物由觀望邁向實質應用階段。

我們認為，“一號文件”對農業(yè)、家電、建材板塊構成政策利好。尤其是種業(yè)、種植業(yè)、林業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)等大農業(yè)板塊，想必資本市場一定會給予熱烈反應。

從長期影響上來看，受益最大的是農資及林產加工業(yè)板塊，中國農業(yè)生產單位分散，即使加大補貼，真正的農業(yè)生產者受益有限，但農資企業(yè)，如農藥、化學及種子獲益豐厚。林產業(yè)受益于“建材下鄉(xiāng)”，行業(yè)產能過剩問題有望得到較大緩解。

文件中提到支持轉基因作物應用，對種業(yè)板塊構成利好，但具體分析，轉基因作物并不是對行業(yè)整體有利，而是加劇了競爭，只有少數(shù)企業(yè)能從中獲益。目前，中國轉基因技術研發(fā)主要集中在大專院校和科研單位，上市公司中沒有一家公司進行相關研發(fā)。

我們注意到，“一號文件”除支持農業(yè)外，根本思路是城鄉(xiāng)一體化發(fā)展，通過拉動農村建設及消費起到調整國家產業(yè)結構及拉動消費、消化過剩產能的作用，因此要重視農村消費所涉及的家電、建材等有實質影響的行業(yè)和上市公司。東北證券

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