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君之創(chuàng)咨詢 李躍

今年以來區(qū)域振興成為市場(chǎng)炒作的一大投資主題，繼海南板塊、新疆板塊、西藏板塊等絡(luò)繹走強(qiáng)之后，近日以青海華鼎和青海明膠為代表的青海股表現(xiàn)良好，成為一大熱點(diǎn)所在。從消息面來看，青海股本輪的上漲主要是得益于國家發(fā)改委上周批復(fù)《青海省柴達(dá)木循環(huán)經(jīng)濟(jì)試驗(yàn)區(qū)總體規(guī)劃》。而云南板塊，也因云南區(qū)域振興規(guī)劃有望獲批，為投資者所關(guān)注。

兩大地域板塊具備獨(dú)特優(yōu)勢(shì)

青海與云南板塊，地處我國西部和西南部，資源豐富，可是經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)程度與東部沿海地區(qū)相比是頗為欠缺的。而且該兩個(gè)板塊，上市股票家數(shù)并不大多，云南股目前有27家，青海股則只有10家，都在全國各省市上市股票平均家數(shù)水平之下。

盡管如此，這兩大板塊也頗有自身的特點(diǎn)：青海股鹽湖鉀肥、云南股云南白藥，成為A股市場(chǎng)上公認(rèn)的長牛股，代表了所在地域的兩大特色——資源、藥業(yè)，還有如農(nóng)業(yè)、旅游、化工等，也具有其他區(qū)域所不同的亮點(diǎn)。這些優(yōu)勢(shì)是該兩大板塊的著力點(diǎn)，也是投資者重點(diǎn)關(guān)注的方面。

資源股：資源大省造就不俗潛力

在該兩個(gè)板塊內(nèi)的資源股，就集中了鹽湖鉀肥、西部礦業(yè)、ST金瑞、云南銅業(yè)、云南鹽化、錫業(yè)股份、云鋁股份、羅平鋅電、貴研鉑業(yè)、馳宏鋅鍺等在A股市場(chǎng)上的重要資源類品種。

云南擁有豐富的礦產(chǎn)資源，已發(fā)現(xiàn)礦產(chǎn)142種，占全國已發(fā)現(xiàn)礦產(chǎn)171種的83%。其中，鉛、鋅、錫、銦、鉈、鎘、磷、藍(lán)石棉等八種礦產(chǎn)保有儲(chǔ)量居全國第一位，儲(chǔ)量居全國前三位的有礦產(chǎn)24種，礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量排全國前十位的有62種。云南銅業(yè)、錫業(yè)股份、云鋁股份、羅平鋅電、貴研鉑業(yè)、馳宏鋅鍺大多成為有色板塊中的佼佼者，表現(xiàn)活躍。其中的羅平鋅電主要從事鋅冶煉、水力發(fā)電，核心資產(chǎn)為鋅冶煉廠、礦山、水電站，是全國唯一一家“礦-電-冶”一體化的上市公司，能充分利用自有電站、云南省水電資源豐富特點(diǎn)降低生產(chǎn)成本。技術(shù)走勢(shì)亦顯強(qiáng)勢(shì)特征。還有云南鹽化，該公司已控制了云南省主要鹽業(yè)生產(chǎn)資源，省內(nèi)鹽資源儲(chǔ)量最大、生產(chǎn)成本最優(yōu)四個(gè)鹽礦昆明鹽礦、平浪鹽礦、喬后鹽礦和磨黑鹽礦已是公司分公司，形成了在省內(nèi)鹽資源方面絕對(duì)優(yōu)勢(shì)和生產(chǎn)成本優(yōu)勢(shì)。

而青海省柴達(dá)木循環(huán)經(jīng)濟(jì)試驗(yàn)區(qū)占地25.6萬平方公里，礦產(chǎn)、有色、煤炭、油氣資源豐富，其中的青海的鹽湖更是天下聞名。鹽湖鉀肥和鹽湖集團(tuán)，是國內(nèi)最重要的鉀肥大型生產(chǎn)企業(yè)，由于鉀肥是農(nóng)作物生長發(fā)育所必需的三大營養(yǎng)元素之一，而我國可利用的鉀資源量較為有限，因此從長期看，鉀肥需求將保持旺盛，價(jià)格也將處于高位，公司業(yè)績有望保持穩(wěn)步增長，他們的吸收合并方案值得期待。

旅游股：具備旅游業(yè)特色

青海與云南板塊具備旅游業(yè)特色。尤其是云南特殊的地理氣候環(huán)境、眾多的民族、悠久的歷史以及燦爛的文化，造就了云南得天獨(dú)厚的旅游資源。境內(nèi)有雄偉壯麗的山川地貌，山林、峰、洞、江河、湖、瀑蔚為奇觀；有古老的人類遺址，恐龍化石及近代歷史紀(jì)念物，以及25個(gè)少數(shù)民族絢麗多彩的民俗風(fēng)情。路南石林、大理、西雙版納、三江并流、昆明滇池、麗江玉龍雪山等是國家重點(diǎn)風(fēng)景名勝區(qū)。近10年來，全省集中力量加強(qiáng)旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，旅游接待設(shè)施和其它配套條件有了很大改善，推出了一批豐富多彩的旅游線路。旅游對(duì)全省經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)比例為14%，還有待進(jìn)一步提高，因此旅游產(chǎn)業(yè)的增長前景很好。麗江旅游：麗江是香格里拉區(qū)域的“南大門”，云杉坪索道的量價(jià)齊升以及新增的酒店?duì)I業(yè)收入導(dǎo)致公司收入增長。而公司擬向云南省旅游投資公司非公開增發(fā)有可望在今年成行，并給其帶來資產(chǎn)注入想象空間。

藥業(yè)股：最有特色的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)

以云南白藥、三普藥業(yè)、昆明制藥為代表的青海與云南藥業(yè)股，是當(dāng)?shù)刈钣刑厣膬?yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)。

云南擁有多樣性的氣候類型和地理環(huán)境，生棲著從寒帶、溫帶的亞熱帶、熱帶的野生動(dòng)物和植物。中國一半以上的植物都可以在云南找到；同時(shí)，云南還保存了一些動(dòng)物的原始種類，是不可多得的“野生動(dòng)物物種基因庫”。因此醫(yī)藥原料豐富，被稱為藥谷。其中的昆明制藥，主要從事天然植物藥的生產(chǎn)經(jīng)營和外購藥品的批發(fā)零售，公司經(jīng)營的產(chǎn)品主要有蒿甲醚系列、三七系列、天麻素系列等藥品。該股今后的發(fā)展值得期待。

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