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日本地震帶來相關主題機會

□聯合證券

歷史上來看，地震將使股市短期快速下跌，但是不改變中長期趨勢?？偨Y各國的震后股市的行業(yè)表現，主要有四個結論：1、國內災后重建相關的行業(yè)表現較好，特別是醫(yī)藥、建材、金融等。2、國內受地震破壞嚴重的行業(yè)表現較差。3、受災行業(yè)的國外競爭對手受益，特別是集中度較高的行業(yè)，如電子等。4、汽車、家電等可選消費受需求減少的影響，往往表現較差。

從全球產業(yè)供求沖擊受益情況來看：化工、鋼鐵、半導體中，個股關注齊翔騰達（002408）、煙臺萬華（600309）、濱化股份（601679），寶鋼股份（600019）、武鋼股份（600005），江海股份（002484）等。從日本災后重建來看：歷史上外資參與較少，可以適度關注機械。從預防反應來看，宜關注：1、災前監(jiān)測：傳感器、紅外線；2、核電設施防泄漏；3、房屋防震；4、災后的國家快速反應相關的軟件。個股關注高德紅外（002414）、大族激光（002008），杭蕭鋼構（600477）、精工鋼構（600496），太極股份（002368）等。