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對(duì)日訂單急升10倍

圣農(nóng)發(fā)展昨日早盤陡然直接爬高，早盤一度沖高7%以上。消息稱，福建圣農(nóng)實(shí)業(yè)今年雞肉熟食制品對(duì)日出口量將較2010年猛增10倍。而其產(chǎn)品主要從旗下上市公司圣農(nóng)發(fā)展采購(gòu)。日本需求增加可能進(jìn)一步推升國(guó)內(nèi)雞肉價(jià)格，而圣農(nóng)發(fā)展目前訂單十分充足。獐子島和東方海洋當(dāng)日表現(xiàn)也不錯(cuò)。

方正證券在研報(bào)中指出，日本重災(zāi)區(qū)四縣水產(chǎn)品產(chǎn)量約占國(guó)內(nèi)總產(chǎn)量的16%；整個(gè)災(zāi)區(qū)水產(chǎn)品產(chǎn)量占全國(guó)30%，養(yǎng)殖業(yè)占全國(guó)的35%。該地區(qū)是日本蝦夷扇貝的主要產(chǎn)地，集中了日本幾乎全部的生產(chǎn)，年產(chǎn)量55萬(wàn)噸。受此災(zāi)害影響其產(chǎn)量以及國(guó)際供應(yīng)能力嚴(yán)重受損，國(guó)際蝦夷扇貝類及其他水產(chǎn)品價(jià)格將上漲。

“但無(wú)論從資源屬性還是品牌上，東方海洋和好當(dāng)家沒(méi)法和獐子島比，我做研究的時(shí)候，根本沒(méi)有把獐子島與另外兩家類比。”深圳市太和投資投資總監(jiān)王亮分析，東方海洋主要是海鮮加工，去年6個(gè)億營(yíng)業(yè)收入中，只有1個(gè)億來(lái)自養(yǎng)殖。而且，目前估值偏高。他認(rèn)為獐子島更值得關(guān)注。

不過(guò)，方正證券在此次日本事件升級(jí)的影響中，暫時(shí)沒(méi)有推薦水產(chǎn)養(yǎng)殖類公司。分析指出，日本核泄漏事件持續(xù)超越國(guó)際預(yù)期，前景撲朔迷離，如果核污染實(shí)質(zhì)性影響到我國(guó)沿海，則將對(duì)我國(guó)海水養(yǎng)殖業(yè)造成重大影響。

對(duì)此，深圳智誠(chéng)海威投資公司副總經(jīng)理盧偉強(qiáng)說(shuō)：“水產(chǎn)養(yǎng)殖目前國(guó)內(nèi)還是有些陰影，短期國(guó)人會(huì)回避，長(zhǎng)期影響應(yīng)該影響不大?！?/p>

關(guān)注種植類個(gè)股

同時(shí)，此次災(zāi)區(qū)是日本稻米主產(chǎn)區(qū)，方正證券分析指出，當(dāng)?shù)氐久桩a(chǎn)量約占日本總產(chǎn)量的35%，受海嘯影響，部分耕地去鹽堿化需要5年以上時(shí)間；同時(shí)由于核污染也將導(dǎo)致日本稻米長(zhǎng)期大量進(jìn)口，根據(jù)歷史經(jīng)驗(yàn)國(guó)際大米價(jià)格將會(huì)大幅上升，并將長(zhǎng)期維持高位。中國(guó)糧食中只有大米是凈出口，且27%的份額出口到日本，國(guó)內(nèi)稻谷生產(chǎn)加工企業(yè)北大荒、金健米業(yè)，國(guó)內(nèi)水稻種子企業(yè)隆平高科、豐樂(lè)種業(yè)將間接受益。

此外，盧偉強(qiáng)認(rèn)為，通脹影響最直接的是農(nóng)業(yè)板塊，只是農(nóng)業(yè)個(gè)股不好估值，業(yè)績(jī)有限。因此，可關(guān)注鹽湖鉀肥、華魯恒升。

而農(nóng)業(yè)部13日發(fā)布主要農(nóng)產(chǎn)品國(guó)際價(jià)格周報(bào)顯示，上周(4月4日-4月8日)國(guó)際市場(chǎng)玉米價(jià)格環(huán)比漲11%，小麥價(jià)格環(huán)比漲6%。棉花、豆油和棕櫚油價(jià)格環(huán)比均有所上漲(漲幅1%-2%)，豆油已連續(xù)三周上揚(yáng)。

“至于受通脹預(yù)期影響下的農(nóng)業(yè)板塊，龍頭股冠農(nóng)股份、農(nóng)產(chǎn)品等近日機(jī)構(gòu)建倉(cāng)明顯，整個(gè)農(nóng)業(yè)板塊周四也出現(xiàn)放量走強(qiáng)跡像。”廣州知名私募金印昨日分析說(shuō)。

業(yè)績(jī)是問(wèn)題，板塊良莠不齊

但是，業(yè)內(nèi)人士大多表示農(nóng)業(yè)板塊一般缺少良好的業(yè)績(jī)支撐，個(gè)股走勢(shì)良莠不齊。大智慧超贏數(shù)據(jù)顯示：4月以來(lái)農(nóng)業(yè)板塊主力資金流入1115942.29萬(wàn)元，流出1152169.11萬(wàn)元，凈額流出36226.82萬(wàn)元，漲幅2.59%。其中，北大荒、好當(dāng)家、正虹科技主力資金凈流入居前，分別為5713.68萬(wàn)元、4126.15萬(wàn)元、2278.20萬(wàn)元；主力資金凈流出居前的有登海種業(yè)、亞盛集團(tuán)、獐子島，分別是10624.01萬(wàn)元、5361.41萬(wàn)元、5136.05萬(wàn)元。

金印也提醒說(shuō)，“歷史上農(nóng)業(yè)板塊較少出現(xiàn)聚集大資金大機(jī)構(gòu)熱炒動(dòng)作，該板塊大都只是局步熱點(diǎn)和炒作。”

麒麟短線王分析師張耀華昨日亦指出，日本等因素造成了農(nóng)林牧漁板塊昨日逆市走強(qiáng)，但東方海洋只是因?yàn)橄⒚娲碳ど蠞q，上方17.60元處套牢資金過(guò)多，將是未來(lái)上漲的阻力。目前，農(nóng)林牧漁板塊并不具備持續(xù)反彈的能量，操作上應(yīng)注意規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。