- 將用于增加凈資本

- 上半年凈利潤8.29億元

- 同比降26.62%

光大證券股份有限公司(光大證券，601788)擬通過非公開發(fā)行募資70.44億元。

昨日晚間，光大證券公布了這一預案，顯示其擬向包括第二大股東中國光大控股有限公司(以下簡稱“光大控股”)在內(nèi)的不超過十名的特定對象，以不低于11.74元/股的價格，發(fā)行不超過6億股。其中，光大控股擬以現(xiàn)金認購不超過2000萬股。

“再融資增加凈資本已是迫在眉睫”

截至2012年6月30日，其第一大股東中國光大(集團)總公司(以下簡稱“光大集團”)及光大控股的持股比例分別為33.92%和33.33%，發(fā)行完成后，持股比例將分別調(diào)整為28.86%、28.85%，仍為第一、第二大股東，且為一致行動人，光大控股為光大集團旗下公司，因此發(fā)行不會導致光大證券控制權(quán)發(fā)生變化。

光大證券稱，募集資金將全部用于增加公司資本金，補充公司營運資金，以擴大業(yè)務(wù)規(guī)模，提升公司的市場競爭力和抗風險能力。具體而言，其投向包括加大創(chuàng)新業(yè)務(wù)投入，優(yōu)化公司收入結(jié)構(gòu)；優(yōu)化經(jīng)紀業(yè)務(wù)網(wǎng)點布局，拓展業(yè)務(wù)渠道，擴大產(chǎn)品銷售規(guī)模與種類，提升服務(wù)品質(zhì)；設(shè)立專業(yè)投資子公司，利用量化投資、策略交易等獲取穩(wěn)定合理回報；適時增加對香港子公司光大證券金融控股有限公司的投入，推進公司業(yè)務(wù)國際化進程；加大信息系統(tǒng)的資金投入；以及用于其他資金安排。

光大證券指出，在以凈資本為核心指標的監(jiān)管體系下，業(yè)務(wù)規(guī)模與凈資本規(guī)模緊密相關(guān)，而其自2009年上市以來沒有進行過再融資，2011年末凈資本143億元，行業(yè)排名第7位，與業(yè)內(nèi)排名前3位的證券公司凈資本規(guī)模分別相差近357億元、170億元及83億元，差距較大。目前的凈資本水平制約著公司創(chuàng)新業(yè)務(wù)的拓展，在國內(nèi)證券行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的大環(huán)境下，通過適當規(guī)模的再融資來增加凈資本已是迫在眉睫。

據(jù)其預計，本次發(fā)行后，其經(jīng)紀業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)將更加合理，自營業(yè)務(wù)、國際業(yè)務(wù)、直投業(yè)務(wù)以及融資融券、股指期貨等創(chuàng)新類業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)規(guī)模將有所擴大、業(yè)務(wù)收入亦會提高，并有助于光大證券取得創(chuàng)新業(yè)務(wù)資格，拓寬公司盈利渠道。另外，增發(fā)還可使其資產(chǎn)負債率從25.56%下降至21.10%。

上半年凈利下降26.62%

事實上，從光大證券昨日晚間公布的2012年半年報來看，其母公司凈資本為130.08億元，較2011年12月31日的143.24億元減少13.16億元，顯示其增加資本金的需求較為迫切。凈資本下降的原因為實施利潤分配方案和新設(shè)子公司并提供擔保承諾。

半年報并顯示，報告期內(nèi)光大證券實現(xiàn)營業(yè)收入21.13億元；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤8.29億元，同比減少26.62%。其中，公司經(jīng)紀業(yè)務(wù)完成股票基金交易量1.07萬億元，實現(xiàn)營收7.77億元，同比減少25.07%；投資銀行業(yè)務(wù)實現(xiàn)營收7900萬元，同比減少81.53%；證券投資業(yè)務(wù)實現(xiàn)收入3.45億元，同比增加354.21%；融資融券期末余額34.31億元，市場份額5.62%，實現(xiàn)凈收入1.3億元，同比增78.08%，逐漸成為穩(wěn)定的收入來源。

光大證券因籌劃非公開發(fā)行股票事宜，自7月25日起停牌，停牌前一交易日報收13.45元/股。