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特約撰稿人 荀劍

近日，有媒體披露，鐵道部已從美國(guó)采購(gòu)了一套時(shí)速350公里的列車(chē)全仿真臺(tái)架設(shè)備，進(jìn)行國(guó)產(chǎn)設(shè)備臺(tái)架試驗(yàn)?，F(xiàn)已安裝在鐵科院，預(yù)計(jì)將在2011年一季度末調(diào)試成功進(jìn)入測(cè)試階段。

這標(biāo)志著高鐵的國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程即將進(jìn)入進(jìn)口替代國(guó)產(chǎn)測(cè)試階段，預(yù)計(jì)在2012年初，將逐步完成相關(guān)產(chǎn)品的測(cè)試工作。這也與中國(guó)高鐵和德國(guó)克諾爾簽署相關(guān)技術(shù)保護(hù)協(xié)議2011年底到期相吻合。鐵道部在市場(chǎng)換技術(shù)的過(guò)程中取得了階段性的勝利。

中國(guó)高鐵背后意味著巨大的市場(chǎng)容量和市場(chǎng)空間。未來(lái)三年中國(guó)高鐵將投資9000億元，總里程增加9200公里。整個(gè)“十二五”期間，中國(guó)新建和改擴(kuò)建高速鐵路里程將達(dá)到4萬(wàn)公里，鐵路總運(yùn)營(yíng)里程將達(dá)到12萬(wàn)公里。同時(shí)，城際列車(chē)的大面積推廣，“1小時(shí)經(jīng)濟(jì)圈”的推進(jìn)將進(jìn)一步增加對(duì)于鐵路系統(tǒng)的需求，僅高鐵動(dòng)車(chē)組一項(xiàng)需求量將有望從目前的每年400輛拓展到1200輛。

這一輪補(bǔ)舊賬式的鐵路大投資將推動(dòng)鐵路裝備行業(yè)進(jìn)入第一輪高速增長(zhǎng)期。長(zhǎng)期來(lái)講，客運(yùn)專(zhuān)線高速化和貨運(yùn)專(zhuān)線重載化將逐漸凸現(xiàn)出鐵路的替代優(yōu)勢(shì)，鐵路客運(yùn)和貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量占比觸底回升、重新進(jìn)入上升軌道，鐵路裝備行業(yè)將迎來(lái)第二輪增長(zhǎng)期。

從歷史數(shù)據(jù)看，近10年固定資產(chǎn)投資保持30%左右的增長(zhǎng)主要集中在房地產(chǎn)，這也導(dǎo)致了物流、客運(yùn)等市場(chǎng)供給的不足，“春運(yùn)”期間一票難求就是最好的例證。未來(lái)五年，旅游、物流等行業(yè)的快速發(fā)展對(duì)于鐵路運(yùn)輸?shù)男枨筮€將不斷增加，這種需求必將拉動(dòng)投資的不斷增長(zhǎng)。

資本市場(chǎng)更是給予了極大的關(guān)注，年初至今，無(wú)論是看空還是看多的基金，跌幅都較大，這意味著沒(méi)有任何一個(gè)板塊能夠防守，唯一取得正收益的是高鐵板塊，這在歷史上也是很少見(jiàn)的。短期看，限于A股整體的低迷，高鐵板塊的上漲也幾近“勢(shì)不能穿魯縞”的階段；但從中長(zhǎng)期看，高鐵的相關(guān)投資仍然會(huì)是投資的熱點(diǎn)之一，在經(jīng)濟(jì)形勢(shì)相對(duì)不確定的情況下，行業(yè)發(fā)展具有極強(qiáng)的政府色彩，相應(yīng)的上市公司的業(yè)績(jī)?nèi)匀幌喈?dāng)?shù)目煽啃跃哂蟹€(wěn)定的文章性。

以中國(guó)北車(chē)為例，公司目前在手訂單1350億元，其中動(dòng)車(chē)組700億元，訂單占比超過(guò)50%，未來(lái)兩年將處于動(dòng)車(chē)組交付的高峰期，預(yù)期收益具有較高的確定性。

1 月 19 日胡錦濤主席訪美期間，鐵道部與美國(guó)通用電氣公司(GE)在華盛頓簽署高速鐵路動(dòng)車(chē)組技術(shù)轉(zhuǎn)讓備忘錄，支持中國(guó)南車(chē)與GE在美成立合資公司，產(chǎn)品范圍不僅包括高速電動(dòng)車(chē)組，還包括中速電動(dòng)車(chē)組、地鐵、輕軌車(chē)輛及內(nèi)燃動(dòng)車(chē)組。鐵道部同意從中國(guó)南車(chē)向美國(guó)合資公司轉(zhuǎn)讓高速動(dòng)車(chē)組技術(shù)，促進(jìn)北美鐵路客運(yùn)市場(chǎng)的發(fā)展。這意味著中國(guó)高鐵的生產(chǎn)制造技術(shù)能夠滿足發(fā)達(dá)國(guó)家的需求，未來(lái)高鐵的出口也將成為中國(guó)高端裝備制造業(yè)出口的一面旗幟。

此前，在高鐵大會(huì)中，中國(guó)和泰國(guó)、老撾已簽訂合作協(xié)議，將建一條連接中國(guó)、老撾、泰國(guó)的高速鐵路，有望2011年開(kāi)工，2015年建成。

中國(guó)高鐵在總成等領(lǐng)域的快速發(fā)展也為其他核心零部件的研發(fā)提供了較好的外圍環(huán)境。這也使得部分具有研制高鐵零部件的上市公司存在獲益高鐵的可能。例如已經(jīng)投入高鐵剎車(chē)片研發(fā)的博深工具、鐵路緊固件晉億實(shí)業(yè)、鐵路新材料的時(shí)代新材等。以時(shí)代新材為例，公司是到目前為止中國(guó)唯一能夠出口供應(yīng)國(guó)際整車(chē)制造商同類(lèi)型動(dòng)車(chē)組彈性元件的國(guó)內(nèi)供應(yīng)商。預(yù)計(jì)2011年時(shí)代新材將正式對(duì)國(guó)內(nèi)動(dòng)車(chē)組制造商供貨，開(kāi)始進(jìn)口替代過(guò)程，2011年時(shí)代新材完成30%的進(jìn)口替代，1.2億元的動(dòng)車(chē)組彈性元件收入2013年可完成幾乎全部的進(jìn)口替代，銷(xiāo)售收入達(dá)到 5億元以上。

從A股走勢(shì)看，短期的高鐵概念股已經(jīng)讓投資者獲得了一定的超額收益，在流動(dòng)性和預(yù)期都持續(xù)緊縮的前提下，高鐵概念股也很難獨(dú)善其身，存在一定短期回調(diào)的壓力。但是，從長(zhǎng)線看，高鐵概念股仍然存在穩(wěn)定成長(zhǎng)的確定性。隨著中國(guó)高鐵技術(shù)的進(jìn)一步成熟，仍然可以為投資者帶來(lái)穩(wěn)定的回報(bào)。