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中信建投證券 夏敏仁

受皖江規(guī)劃近期有望獲批消息影響，安徽板塊個股全線飆漲，山鷹紙業(yè)、皖通高速、皖新傳媒等漲停。

安徽第一個國家層面的區(qū)域規(guī)劃——“皖江城市帶承接產業(yè)轉移示范區(qū)”已報送國務院，可能如市場預期不久將發(fā)布。通過研究中國改革開放以來四次區(qū)域政策調整，我們發(fā)現(xiàn)這樣一個清晰規(guī)律：中央的區(qū)域政策可以在相當程度上主導一個地區(qū)的經濟發(fā)展軌跡，為區(qū)域發(fā)展提供了初始啟動力及后續(xù)超常規(guī)發(fā)展的契機；在中央政策到位后，地方政府執(zhí)行力(包括政策、資金持續(xù)落實)決定了區(qū)域發(fā)展的速度；區(qū)域資源稟賦是區(qū)域經濟增長的基礎，而增長的原動力是市場力量。

在“皖江規(guī)劃”如市場傳聞即將發(fā)布之際，我們近期對國家發(fā)改委、安徽省發(fā)改委、省國資委、省銀監(jiān)局、大型國有政策性與商業(yè)銀行、新華社、省級分行以及皖江城市帶部分城市進行了走訪與調研。通過調研考察，發(fā)現(xiàn)安徽未來的發(fā)展與上述軌跡高度契合，安徽發(fā)展的自然稟賦與市場要素及政治生態(tài)要素均已具備。

今年安徽的信貸支持還將持續(xù)，有些政策性銀行及大型國有商業(yè)銀行對安徽的授信不減反增。央企與安徽企業(yè)的對接與合作在提速，并購融合從項目到資金在迅速擴張。

“皖江規(guī)劃’帶動或傾斜或惠及的行業(yè)與板塊：交通(主要是公路與鐵路)、城市基礎建設、有色金屬(主要是銅)、煤炭、電力、汽車、家電、機械、化工、電子信息、物流、輕紡、農業(yè)深加工。

2009年12月國資委主任李榮融率央企100多家(105)參加安徽省與中央企業(yè)調整結構合作發(fā)展會議，簽署合作意向180多個項目，涉及總投資額超過6000億元，央企與徽企簽落地合作項目66個，其他大型非央企與徽企簽合作項目11個，都是正式合同項目。涉及金額1720多億。以后對安徽經濟拉動很大，這種對接還只是剛啟動，未來將會出現(xiàn)“羊群效應”，對接會越來越多。

中國建筑材料集團與安徽省政府簽署戰(zhàn)略合作紀要，與合肥市、蚌埠市等許多地市簽署了合作協(xié)議。安徽省已經成為中國建材集團的重要科研基地、重要新材料基地和重要建材基地。

華潤(集團)有限公司在紡織行業(yè)地產行業(yè)、電力行業(yè)、啤酒行業(yè)、零售行業(yè)、燃氣行業(yè)、醫(yī)藥行業(yè)，食品行業(yè)，與徽企積極尋求合作點、擴大投資在積極推進中。彩虹集團公司致力于把合肥打造成為全國重要的、具有國際影響力和國際競爭力的平板顯示產業(yè)基地。

中航工業(yè)、中國石油集團、中國石化集團、中鋁公司、國投集團、中國鐵建、中電科技等中央企業(yè)主要負責同志與安徽省有關市和省屬企業(yè)洽談合作、審核項目。中航工業(yè)、中國節(jié)能等40多戶央企先后來安徽進行考察調研，并達成合作協(xié)議。

城市基礎設施方面，中國建材在安徽在不斷擴充、并購。為應對市場的競爭，海螺水泥也將不斷擴充并購資產，預計未來將大規(guī)模收購相關資產。移動通信5年在皖預計要投1000億元左右，京東方、三安光電已在皖擴建白色家電與LED基地。

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