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國(guó)聯(lián)證券

【摘要】

物聯(lián)網(wǎng)是互聯(lián)網(wǎng)的延伸，M2M是當(dāng)前的主要應(yīng)用。物聯(lián)網(wǎng)的遠(yuǎn)景目標(biāo)是把所有物品連接到互聯(lián)網(wǎng)，組成一個(gè)超大的智能網(wǎng)絡(luò)。從網(wǎng)絡(luò)層次看，物聯(lián)網(wǎng)主要分為感知層、網(wǎng)絡(luò)層和應(yīng)用層。從產(chǎn)業(yè)鏈角度看，與當(dāng)前的通信網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)鏈類似，不同點(diǎn)在于上游新增了RFID和傳感器，下游新增了物聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商。其中RFID和傳感器是給物品貼上身份標(biāo)識(shí)和賦予智能感知能力，物聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商是海量數(shù)據(jù)處理和信息管理服務(wù)提供商。

從投資角度看，首先受益的是RFID和傳感器廠商，接著是系統(tǒng)集成商，最后是物聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商。這是因?yàn)椋旱谝?、RFID和傳感器需求量最為廣泛，且廠商目前最了解客戶需求；第二、物聯(lián)網(wǎng)涉及眾多技術(shù)和行業(yè)，系統(tǒng)集成需求巨大，且系統(tǒng)集成商有可能掌控上游供應(yīng)商；第三、物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用將從行業(yè)垂直應(yīng)用向橫向擴(kuò)展，對(duì)海量數(shù)據(jù)處理和信息管理需求將催生運(yùn)營(yíng)商巨頭。從增長(zhǎng)空間的角度看，增長(zhǎng)最大的是物聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商，其次是系統(tǒng)集成商，最小的是RFID和傳感器供應(yīng)商。這是因?yàn)椋旱谝弧⑽锫?lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商是新興的子行業(yè)，且未來(lái)很可能形成寡頭壟斷的格局；第二、系統(tǒng)集成的需求將遠(yuǎn)高于目前電信網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)的需求；第三、RFID和傳感器廠商由于核心技術(shù)掌握度較低，很可能形成完全競(jìng)爭(zhēng)的格局。

我們的物聯(lián)網(wǎng)投資策略是分階段投資，著眼當(dāng)前，布局中長(zhǎng)期。即：短期(1-2年)：二維碼、RFID/傳感器企業(yè)和SIM卡廠商；

中期(2-5年)：物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)集成商；

長(zhǎng)期(5年以上)：物聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)企業(yè)。

2010年我們建議關(guān)注RFID和二維碼廠商、SIM卡供應(yīng)商和系統(tǒng)集成商，主要標(biāo)的有新大陸、東信和平、華工科技、長(zhǎng)電科技、遠(yuǎn)望谷和同方股份。

1.物聯(lián)網(wǎng)定義、體系架構(gòu)和產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成

1.1定義：所有的物品連起來(lái)，智能化

Auto-ID實(shí)驗(yàn)室(Auto-ID Labs)首先提出物聯(lián)網(wǎng)的概念，是指把所有物品通過(guò)射頻識(shí)別(RFID)等信息傳感設(shè)備與互聯(lián)網(wǎng)連接起來(lái)，實(shí)現(xiàn)智能化識(shí)別和可管理的網(wǎng)絡(luò)。

國(guó)際電信聯(lián)盟(ITU)對(duì)物聯(lián)網(wǎng)的涵義進(jìn)行了擴(kuò)展，即信息與通信技術(shù)的目標(biāo)已經(jīng)從任何時(shí)間、任何地點(diǎn)連接任何人，發(fā)展到連接任何物品的階段，而萬(wàn)物的連接就形成了物聯(lián)網(wǎng)。

1.2三層體系架構(gòu)：感知層、網(wǎng)絡(luò)層和應(yīng)用層

物聯(lián)網(wǎng)可分為三層：感知層、網(wǎng)絡(luò)層和應(yīng)用層，感知層相當(dāng)于人體的皮膚和五官、網(wǎng)絡(luò)層相當(dāng)于人體的神經(jīng)中樞和大腦、應(yīng)用層相當(dāng)于人的社會(huì)分工。

感知層是物聯(lián)網(wǎng)的皮膚和五官——識(shí)別物體，采集信息。感知層包括二維碼標(biāo)簽和識(shí)讀器、RFID標(biāo)簽和讀寫器、攝像頭、GPS、傳感器、終端、傳感器網(wǎng)絡(luò)等，主要是識(shí)別物體，采集信息，與人體結(jié)構(gòu)中皮膚和五官的作用相似。

網(wǎng)絡(luò)層是物聯(lián)網(wǎng)的神經(jīng)中樞和大腦——信息傳遞和處理。網(wǎng)絡(luò)層包括通信與互聯(lián)網(wǎng)的融合網(wǎng)絡(luò)、網(wǎng)絡(luò)管理中心、信息中心和智能處理中心等。網(wǎng)絡(luò)層將感知層獲取的信息進(jìn)行傳遞和處理，類似于人體結(jié)構(gòu)中的神經(jīng)中樞和大腦。

應(yīng)用層是物聯(lián)網(wǎng)的“社會(huì)分工”——與行業(yè)需求結(jié)合，實(shí)現(xiàn)廣泛智能化。應(yīng)用層是物聯(lián)網(wǎng)與行業(yè)專業(yè)技術(shù)的深度融合，與行業(yè)需求結(jié)合，實(shí)現(xiàn)行業(yè)智能化，這類似于人的社會(huì)分工，最終構(gòu)成人類社會(huì)。

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