編者按：10月18日，國(guó)務(wù)院出臺(tái)《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》，主要包括：節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術(shù)、生物、高端裝備制造、新能源、新材料和新能源汽車七大產(chǎn)業(yè)。戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)政策是影響未來(lái)中國(guó)20年經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策，布局戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)成為資本市場(chǎng)投資的必然選擇。云計(jì)算、機(jī)械行業(yè)中的高端裝備制造業(yè)公司近期在二級(jí)市場(chǎng)反復(fù)活躍，投資者可重點(diǎn)關(guān)注。

政策利好，云計(jì)算進(jìn)入加速發(fā)展期

《紅周刊》特約國(guó)金證券 陳運(yùn)紅 程兵

第四次IT產(chǎn)業(yè)革命

10月18日，國(guó)務(wù)院出臺(tái)《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》，決定指出，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)是引導(dǎo)未來(lái)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重要力量，相關(guān)產(chǎn)業(yè)應(yīng)快速發(fā)展，占國(guó)民生產(chǎn)總值比將從2015年的8%上升到2020年15%。戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)主要包括：節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術(shù)、生物、高端裝備制造、新能源、新材料和新能源汽車七大產(chǎn)業(yè)，其中新一代信息技術(shù)的表述和位置靠前。

新一代信息技術(shù)涉及3G、地球空間信息產(chǎn)業(yè)(3S)、三網(wǎng)融合、物聯(lián)網(wǎng)和信息安全、云計(jì)算等，這幾大領(lǐng)域未來(lái)在中國(guó)將都是千億級(jí)別的市場(chǎng)，行業(yè)帶動(dòng)效應(yīng)達(dá)到萬(wàn)億。戰(zhàn)略信息產(chǎn)業(yè)通過(guò)數(shù)字化、信息化、智能化加速其他戰(zhàn)略新型產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)進(jìn)程。其中云計(jì)算公司值的投資者密切關(guān)注。

云計(jì)算產(chǎn)業(yè)被認(rèn)為是繼大型計(jì)算機(jī)、個(gè)人計(jì)算機(jī)、互聯(lián)網(wǎng)之后的第四次IT產(chǎn)業(yè)革命。云計(jì)算對(duì)于通信信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的意義重大，各個(gè)國(guó)家都不愿錯(cuò)失發(fā)展機(jī)會(huì)。美國(guó)國(guó)際數(shù)據(jù)公司(IDG)預(yù)測(cè)稱，到2012年，全球“云計(jì)算”服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到約420億美元。

我國(guó)政府極其重視云計(jì)算所帶來(lái)的機(jī)會(huì)。溫總理在2009年的政府工作報(bào)告里提出發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)后，北京、上海、無(wú)錫等地提出了物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算發(fā)展規(guī)劃和實(shí)施計(jì)劃。上海市發(fā)布3年規(guī)劃31億推進(jìn)13個(gè)項(xiàng)目；北京市啟動(dòng)祥云計(jì)劃，力爭(zhēng)世界級(jí)的云計(jì)算基地。

云計(jì)算重點(diǎn)公司分析

投資邏輯：1)云計(jì)算將成為下一輪IT行業(yè)增長(zhǎng)周期的主要趨勢(shì)；2)中國(guó)云計(jì)算需求增長(zhǎng)空間來(lái)自于傳統(tǒng)IT架構(gòu)的改造和轉(zhuǎn)型、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)爆發(fā)性需求、傳統(tǒng)工業(yè)的信息化普及與升級(jí)的持續(xù)增量需求，本土的系統(tǒng)集成商和本土云計(jì)算平臺(tái)提供商面臨黃金的發(fā)展周期；3)我們長(zhǎng)期看好優(yōu)勢(shì)系統(tǒng)集成商：其主要原因在于中國(guó)兩化融合過(guò)程其實(shí)質(zhì)就是不同硬件、軟件實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)集成和融合應(yīng)用的過(guò)程，同時(shí)我們看好中國(guó)信息化推進(jìn)從點(diǎn)到面的全范圍發(fā)展空間；4)我們認(rèn)為本土云平臺(tái)提供商(服務(wù)器、存儲(chǔ)器和基礎(chǔ)軟件、應(yīng)用軟件)具有后發(fā)優(yōu)勢(shì)，其主要原因是云計(jì)算架構(gòu)弱化了軟硬件平臺(tái)差異，差異化的焦點(diǎn)集中在業(yè)務(wù)應(yīng)用領(lǐng)域；這縮小了本土廠商與跨國(guó)企業(yè)在底層軟件和高端硬件的差距。

推薦標(biāo)的：基于以上投資邏輯，我們?cè)u(píng)選出云計(jì)算領(lǐng)域最具投資價(jià)值的幾只股票分別為：第一梯隊(duì)：華勝天成、衛(wèi)士通和順網(wǎng)科技；第二梯度：太極股份，浪潮信息。

華勝天成：當(dāng)之無(wú)愧的云計(jì)算龍頭股

作為國(guó)內(nèi)規(guī)模最大的IT服務(wù)商之一，華勝天成近兩年加快了自身的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，并前瞻性地布局了云計(jì)算時(shí)代的業(yè)務(wù)策略，成為中國(guó)首批具有“云計(jì)算”概念的IT服務(wù)提供商。公司不僅不斷中標(biāo)國(guó)內(nèi)云計(jì)算先行者中國(guó)移動(dòng)的云平臺(tái)合同訂單，而且與國(guó)際云計(jì)算巨頭IBM、VMware、Citrix展開了緊密的戰(zhàn)略合作，在國(guó)內(nèi)云產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)钱?dāng)之無(wú)愧的龍頭股。

浪潮信息：著力行業(yè)云應(yīng)用

8月19日，浪潮集團(tuán)在京正式發(fā)布了“云海In-Cloud”戰(zhàn)略，將重點(diǎn)發(fā)展高端服務(wù)器、海量存儲(chǔ)等云硬件產(chǎn)品和云計(jì)算中心操作系統(tǒng)，著力中國(guó)的“行業(yè)云”應(yīng)用。優(yōu)勢(shì)之一在基礎(chǔ)架構(gòu)層次，浪潮有自己清晰的定位，并戰(zhàn)略定義行業(yè)云，擁有自主的產(chǎn)品技術(shù)系統(tǒng)，自主開發(fā)大服務(wù)器、海量存儲(chǔ)、云操作系統(tǒng)等，領(lǐng)先于國(guó)際廠商；優(yōu)勢(shì)之二是建立“一中心，三維度”的云產(chǎn)品及技術(shù)研發(fā)體系，涵蓋從硬件平臺(tái)、資源平臺(tái)及數(shù)據(jù)平臺(tái)，以及整體方案開發(fā)優(yōu)化等全技術(shù)環(huán)節(jié)；優(yōu)勢(shì)之三為公司是本土廠商，更貼近中國(guó)客戶的需求，公司可以為用戶提供全程化的技術(shù)服務(wù)、定制的解決方案。

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