車聯(lián)網(wǎng)概念股橫空出世 三大板塊受益

11月1日車聯(lián)網(wǎng)概念股大幅上漲，四維圖新(002405)、銀江股份(300020)雙雙漲停，啟明信息(002232)也一度漲停。

“前景雖然誘人，按目前研發(fā)能力，大面積鋪開至少還需六七年”

10月28日在無錫舉行的中國國際物聯(lián)網(wǎng)(傳感網(wǎng))大會(huì)傳出消息，汽車移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)(車聯(lián)網(wǎng))項(xiàng)目將被列為我國重大專項(xiàng)第三專項(xiàng)中的重要項(xiàng)目。相關(guān)內(nèi)容已上報(bào)國務(wù)院，一期撥款有望達(dá)百億元級別，預(yù)期2020 年實(shí)現(xiàn)可控車輛規(guī)模達(dá)2 億。

受到該消息刺激，11月1日車聯(lián)網(wǎng)概念股大幅上漲，四維圖新(002405)、銀江股份(300020)雙雙漲停，啟明信息(002232)也一度漲停。

車聯(lián)網(wǎng)到底為何物?其中又蘊(yùn)藏著哪些投資機(jī)會(huì)?

物聯(lián)網(wǎng)的重要分支

第三次科技革命的爆發(fā)給了汽車業(yè)前所未有的反思：汽車如果兼收并蓄日新月異的電子信息技術(shù)后，或許能夠別有洞天。

車聯(lián)網(wǎng)的工作原理，就是通過裝載在車輛上的電子標(biāo)簽以及道路兩旁的無線射頻等識(shí)別技術(shù)，實(shí)現(xiàn)在信息網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上對所有車輛的屬性信息和靜、動(dòng)態(tài)信息進(jìn)行利用，并根據(jù)不同需求對所有車輛的運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行有效的監(jiān)管和提供綜合服務(wù)。

瑞銀投資相關(guān)負(fù)責(zé)人劉東升介紹，所謂車聯(lián)網(wǎng)，實(shí)際上是物聯(lián)網(wǎng)在分支領(lǐng)域的一項(xiàng)重要應(yīng)用，目前在國外也受到極高的重視，被認(rèn)為是射頻物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的一項(xiàng)重大應(yīng)用。

車聯(lián)網(wǎng)(智能交通)是將先進(jìn)的傳感器技術(shù)、通信技術(shù)、數(shù)據(jù)處理技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、自動(dòng)控制技術(shù)、信息發(fā)布技術(shù)等有機(jī)地運(yùn)用于整個(gè)交通運(yùn)輸管理體系而建立起的一種實(shí)時(shí)的、準(zhǔn)確的、高效的交通運(yùn)輸綜合管理和控制系統(tǒng)。

就像上世紀(jì)80年代互聯(lián)網(wǎng)的出現(xiàn)將各自獨(dú)立的電腦連接在一起，車聯(lián)網(wǎng)是通過汽車收集、處理并共享大量信息，車與路、車與車、車與城市網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)互相連接，從而實(shí)現(xiàn)更智能、更安全的駕駛。

事實(shí)上，在2010上海世博會(huì)上，上汽集團(tuán)—通用汽車館已經(jīng)給人們展示了車聯(lián)網(wǎng)的世界：在2030年的道路上，沒有信號(hào)燈，汽車高速行駛，路上沒有堵塞，更沒有事故……如此完美的駕車生活，全靠一張無形而又作用巨大的網(wǎng)絡(luò)在調(diào)控，這張網(wǎng)就是車聯(lián)網(wǎng)。

“車聯(lián)網(wǎng)將徹底改變?nèi)祟惓鲂心Ｊ?，重新定義汽車的DNA。實(shí)現(xiàn)車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的未來城市交通將告別紅綠燈、擁堵、交通事故、停車難等一系列問題，并實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛?！痹诮衲?月上?！爸边_(dá)2030”可持續(xù)交通系列論壇的“車聯(lián)網(wǎng)—網(wǎng)聯(lián)城市智能交通”論壇上，通用汽車中國公司總裁甘文維解釋道。

國金證券研究員易歡歡表示，交通狀況的不斷惡化將大大延誤城市化進(jìn)程從而影響整個(gè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會(huì)轉(zhuǎn)型的大目標(biāo)。

“物聯(lián)網(wǎng)”概念自去年誕生以來，市場表現(xiàn)火爆。但由于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)尚未確定，需求較大但沒有形成較為規(guī)模的市場。

車聯(lián)網(wǎng)是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)中物聯(lián)網(wǎng)以及智能化汽車兩大領(lǐng)域的重要交集，獲得政府的重要支持。政府將通過政策引導(dǎo)、財(cái)政補(bǔ)貼、初始投資的方式發(fā)展車聯(lián)網(wǎng)，前期投資近百億元。

美日車聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)發(fā)展成為較為成熟的應(yīng)用，中國車聯(lián)網(wǎng)剛剛起步：美國提倡的智慧地球，已經(jīng)發(fā)展成為 2000億美元的市場，日本的VICS系統(tǒng)已經(jīng)形成廣告、增值等商業(yè)模式;中國車聯(lián)網(wǎng)市場在各個(gè)環(huán)節(jié)尚待完善，但未來將長期保持較高增速。

智能交通將拉動(dòng)多個(gè)產(chǎn)業(yè)

在10月28日舉行的中國國際物聯(lián)網(wǎng)大會(huì)上，中國科學(xué)院院士何積豐表示，設(shè)立車聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目的初衷在于公共交通安全，并將拉動(dòng)多產(chǎn)業(yè)聯(lián)動(dòng)發(fā)展。

“我們國家是全球最大的汽車生產(chǎn)國，也是最大消費(fèi)國。做智能汽車前景遠(yuǎn)大，如果我們大力發(fā)展汽車內(nèi)部智能控制部件，相關(guān)產(chǎn)業(yè)可以再上一個(gè)臺(tái)階，并一舉開拓國民經(jīng)濟(jì)在新型智能領(lǐng)域的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)?！焙畏e豐說。

對于車聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展前景，中國科學(xué)院院士鄔賀銓深信不疑。車聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展將串起一條長長的產(chǎn)業(yè)鏈，涵蓋汽車零部件生產(chǎn)廠家、芯片廠商、軟件提供商、方案提供商、網(wǎng)絡(luò)供應(yīng)商等多個(gè)領(lǐng)域。

不過，鄔賀銓表示：“車聯(lián)網(wǎng)的實(shí)現(xiàn)并非一朝一夕，特別是汽車電子產(chǎn)業(yè)，正面臨國際巨頭的競爭，國內(nèi)公司進(jìn)入這一領(lǐng)域還需克服一定的困難?！?/p>

車聯(lián)網(wǎng)隨著進(jìn)一步的發(fā)展將面臨全產(chǎn)業(yè)鏈的投資機(jī)會(huì)。根據(jù)國外發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，車聯(lián)網(wǎng)將分為汽車導(dǎo)航、物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備、汽車電子、交通信息化、車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用幾大子板塊，車聯(lián)網(wǎng)是系統(tǒng)性解決方案，將帶來整個(gè)行業(yè)的繁榮。

車聯(lián)網(wǎng)實(shí)際是要構(gòu)建一個(gè)智能交通網(wǎng)絡(luò)。智能交通是將先進(jìn)的傳感器技術(shù)、通信技術(shù)、數(shù)據(jù)處理技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、自動(dòng)控制技術(shù)、信息發(fā)布技術(shù)等有機(jī)地運(yùn)用于整個(gè)交通運(yùn)輸管理體系而建立起的一種實(shí)時(shí)的、準(zhǔn)確的、高效的交通運(yùn)輸綜合管理和控制系統(tǒng)。

美國的IVHS、日本的VICS等系統(tǒng)通過車輛和道路之間建立有效的信息通信，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了智能交通的管理和信息服務(wù)。

通用如今所倡導(dǎo)的“車聯(lián)網(wǎng)”就是其已經(jīng)開始著力創(chuàng)建的信息高速公路。去年末，通用汽車在中國推出的新技術(shù)安吉星(OnStar)車載信息服務(wù)就是其布局 “車聯(lián)網(wǎng)”的一枚棋子。這一技術(shù)可以提供基礎(chǔ)設(shè)施信息和導(dǎo)航咨詢，可以為汽車提供遠(yuǎn)程診斷，如果車被盜，它甚至可以使被盜車輛失去動(dòng)力。市場上與安吉星類似的產(chǎn)品就是日系車企的G-Book技術(shù)。

在建設(shè)信息高速公路中，必須要用到RFID技術(shù)。汽車數(shù)字化標(biāo)準(zhǔn)信源技術(shù)是基于RFID開發(fā)的涉車信息資源的應(yīng)用技術(shù)，該項(xiàng)目是由國家公安部組織研發(fā)，經(jīng)國家科技部認(rèn)證后列為2007年“國家科技支撐計(jì)劃”重點(diǎn)專項(xiàng)中進(jìn)行的應(yīng)用示范工程(項(xiàng)目編號(hào)為2008BAF31B00)。汽車數(shù)字化標(biāo)準(zhǔn)信源技術(shù)的開發(fā)將推進(jìn)“車聯(lián)網(wǎng)”和RFID產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。

RFID，即射頻識(shí)別。它通過射頻信號(hào)自動(dòng)識(shí)別目標(biāo)對象并獲取相關(guān)數(shù)據(jù)，識(shí)別工作無須人工干預(yù)，可工作于各種惡劣環(huán)境。RFID技術(shù)可識(shí)別高速運(yùn)動(dòng)物體并可同時(shí)識(shí)別多個(gè)標(biāo)簽，操作快捷方便。

簡單說，就是在道路、停車場等場所內(nèi)安裝識(shí)別系統(tǒng)，而所有車輛都安裝具有唯一性的電子標(biāo)簽，這樣，所有車輛的信息就都匯集到終端平臺(tái)，由于車聯(lián)網(wǎng)是交互式的，城市的交通管制中心可以通過它來疏導(dǎo)交通，司機(jī)也可以通過它來了解道路、停車場的實(shí)時(shí)情況，并可以減少事故發(fā)生?？梢哉f，車聯(lián)網(wǎng)具有非常廣闊的市場應(yīng)用空間。

作為眾多無線應(yīng)用的代表，車聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的到來必將推動(dòng)更多無線技術(shù)的應(yīng)用和普及。目前，通用汽車已經(jīng)通過與中國電信合作，通過其3G網(wǎng)絡(luò)為用戶提供車載信息服務(wù)，并逐步建設(shè)車聯(lián)網(wǎng)。

公路信息化市場空間1260億元

中信金通分析師熊適時(shí)估計(jì)，未來新建高速公路信息化市場空間在1260億元左右。通常高速公路信息化建設(shè)投資占整個(gè)基建工程投資額的1%~3%;如果按每公里高速公路6000萬~8000萬元的投資及信息化占比2%來進(jìn)行估算，每公里高速公路的信息化投資在120萬~160萬元。

根據(jù)國家和各省的規(guī)劃，我國未來尚有9萬公里高速公路需要建設(shè)，對應(yīng)的新建高速公路信息化市場規(guī)模約在1260億元(高速公路信息化投資我們?nèi)∑骄?40萬元/公里×9萬公里=1260億元).

熊適時(shí)預(yù)計(jì)，現(xiàn)有高速公路信息化需求每年的市場空間在百億元以上。主要來自現(xiàn)有信息化建設(shè)追加投入、系統(tǒng)升級改造及運(yùn)行維護(hù)三個(gè)方面，預(yù)計(jì)每年的市場規(guī)模分別在36億元、70億元和10億元。

與此同時(shí)，建設(shè)車聯(lián)網(wǎng)必備的另一個(gè)信息是地理信息。國金證券研究員易歡歡認(rèn)為，天地圖是國家戰(zhàn)略方向。

10月21日，中國區(qū)域內(nèi)數(shù)據(jù)資源最全的地理信息服務(wù)網(wǎng)站“天地圖”正式開通。國家地理信息公共服務(wù)平臺(tái)包括公眾版、政務(wù)版、涉密版三個(gè)版本，“天地圖”就是公眾版成果，是由國家測繪局主導(dǎo)建設(shè)的為公眾、企業(yè)提供權(quán)威、可信、統(tǒng)一地理信息服務(wù)的大型互聯(lián)網(wǎng)地理信息服務(wù)網(wǎng)站，旨在使測繪成果更好地服務(wù)大眾。

地圖作為國家重要的戰(zhàn)略性信息資源，關(guān)系到國土安全。

國金證券研究員易歡歡表示，天地圖系統(tǒng)是國家戰(zhàn)略舉措。天地圖作為國家大“金字工程”的戰(zhàn)略舉措，是國家地圖庫的重要組成部分，對國家未來的國土安全、發(fā)展戰(zhàn)略起著重要作用。天地圖把全國地理信息數(shù)據(jù)資源整合為邏輯上集中、物理上分散的“一體化”公共地理信息數(shù)據(jù)體系，形成與土地、交通、林業(yè)、水利、民政、公安等部門分建共享、聯(lián)動(dòng)更新和協(xié)同服務(wù)的地理信息資源共建共享機(jī)制。

“未來地圖資質(zhì)將控制得更加嚴(yán)格，央企背景的‘國家隊(duì)’將占據(jù)行業(yè)絕大多數(shù)份額：未來測繪局將更加嚴(yán)把市場準(zhǔn)入關(guān)，測繪資質(zhì)證書的獲得將更加具有難度;服務(wù)器方面也明確指出，該企業(yè)存放地圖數(shù)據(jù)的服務(wù)器需設(shè)在中華人民共和國境內(nèi)，及提供服務(wù)器公網(wǎng)IP地址，因此對 Google等外資企業(yè)影響較大，外資將逐漸退出。預(yù)計(jì)所有的企業(yè)和政府將使用天地圖的服務(wù)?！币讱g歡透露。

四維圖新(002405)為天地圖提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，天地圖系統(tǒng)由國家基礎(chǔ)地理信息中心組織實(shí)施，四維圖新等公司參與建設(shè)，其中四維圖新是天地圖數(shù)據(jù)的唯一提供商。

“我們認(rèn)為未來四維圖新將成為稀缺性的資源性公司，理應(yīng)享受高增長高估值;同時(shí)我們認(rèn)為參與天地圖平臺(tái)制作的超圖軟件也將受益?！眹鹱C券研究員易歡歡透露，四維圖新是車聯(lián)網(wǎng)的龍頭。作為國內(nèi)導(dǎo)航電子地圖市場的龍頭企業(yè)，公司擁有全行業(yè)最全的地圖庫，多年來一直占據(jù)國內(nèi)導(dǎo)航電子地圖市場絕大多數(shù)份額。導(dǎo)航電子地圖是車聯(lián)網(wǎng)軟件部分的核心。從提供行車路徑導(dǎo)航，到動(dòng)態(tài)交通信息服務(wù)，四維圖新的產(chǎn)品和服務(wù)為車聯(lián)網(wǎng)提供了良好的應(yīng)用基礎(chǔ)。

主要涉及三大板塊

除了上文提到的RFID、地圖信息等行業(yè)，車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈上的相關(guān)產(chǎn)業(yè)都將受益。

大通證券分析師許鵬介紹，一旦技術(shù)獲得突破之后，要想實(shí)現(xiàn)車聯(lián)網(wǎng)，需要采購大量設(shè)備，汽車零部件生產(chǎn)廠家、芯片廠商、軟件提供商、方案提供商、網(wǎng)絡(luò)供應(yīng)商等多個(gè)領(lǐng)域都將從中獲得大額訂單。同時(shí)，汽車服務(wù)領(lǐng)域也將由此獲得飛躍式發(fā)展。

許鵬透露，A股中車聯(lián)網(wǎng)主要涉及三大板塊。

首先是公路信息化整體解決方案的供應(yīng)商，像寶信軟件(600845)、川大智勝(002253)、銀江股份(300020)、交技發(fā)展(002401)、皖通科技(002331)、億陽信通(600289)等。

第二類是車載端信息系統(tǒng)，包括啟明信息(002232)、四維圖新(002405)等。

第三類是自助繳費(fèi)系統(tǒng)，包括新國都(300130)、新北洋(002376)等。

大通證券分析師許鵬提醒廣大投資者：“車聯(lián)網(wǎng)所具有的美好前景雖然誘人，但按照目前的研發(fā)能力，車聯(lián)網(wǎng)相關(guān)設(shè)備采購真正大面積鋪開至少還需要六七年時(shí)間，因此，這是一個(gè)純粹的概念式炒作，投資者應(yīng)把握短線操作原則，快進(jìn)快出?！?/p>

國金證券研究員易歡歡認(rèn)為，在投資策略上應(yīng)緊扣汽車導(dǎo)航、物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備、汽車電子、交通信息化、車聯(lián)網(wǎng)的綜合應(yīng)用五大主題，繼續(xù)給予整個(gè)汽車物聯(lián)網(wǎng)板塊行業(yè)“增持”評級。

在具體策略上，按照受益的時(shí)間先后來判斷投資時(shí)點(diǎn)，汽車導(dǎo)航、物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備將最先受益，汽車電子受益于消費(fèi)升級和高端需求的增加，交通信息化是車聯(lián)網(wǎng)的后臺(tái)，最終將以車聯(lián)網(wǎng)綜合應(yīng)用的方式呈現(xiàn)給最終用戶。

易歡歡繼續(xù)看好每個(gè)細(xì)分子行業(yè)類的龍頭品種，汽車導(dǎo)航領(lǐng)域的龍頭四維圖新、基于物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用具有安全邊際的航天信息、汽車電子領(lǐng)域2011年將具有超預(yù)期的啟明信息、地面和空中交通信息化中具有新亮點(diǎn)的川大智勝、車聯(lián)網(wǎng)綜合應(yīng)用中最為重要的語音合成和識(shí)別公司科大訊飛(002230).

(2010年11月05日 理財(cái)一周報(bào))

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