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    申銀萬國(guó)下半年投資策略:買地不如買地產(chǎn)股

    2011年06月23日 08:01
    來源:成都商報(bào) 作者:許金民

    字號(hào):T|T
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    22日,申銀萬國(guó)證券在貴陽(yáng)舉行“2011下半年投資中國(guó)論壇”。分析師在進(jìn)行房地產(chǎn)、銀行業(yè)下半年投資策略分析時(shí),會(huì)場(chǎng)內(nèi)近三分之二座位空缺。但即便如此,申銀萬國(guó)仍堅(jiān)持“買房不如買地,買地不如買地產(chǎn)股”的觀點(diǎn),向投資者推薦保利地產(chǎn)(600048,收盤價(jià)10.49元)等個(gè)股。

    分析師唱多銀行地產(chǎn)

    申銀萬國(guó)房地產(chǎn)、銀行下半年策略報(bào)告會(huì),場(chǎng)內(nèi)聽者寥寥,令房地產(chǎn)業(yè)高級(jí)分析師殷姿感慨,她所研究的行業(yè)目前有點(diǎn)不招人待見。

    不過,雖然她感受到與會(huì)者對(duì)行業(yè)的冷落,但還是預(yù)測(cè)部分房地產(chǎn)股下半年將有表現(xiàn),其選股邏輯有二:一是低估值+確定性增長(zhǎng)+逆市拿地;二是保障性住房模式能拓寬拿地和融資渠道。

    殷姿認(rèn)為,像保利地產(chǎn)、萬科A(000002,收盤價(jià)8.22元)這樣的企業(yè),就具備了上列第一項(xiàng)條件,保利地產(chǎn)目前擁有4000萬平方米土地儲(chǔ)備,銷售保持高增長(zhǎng),今年前5個(gè)月的銷售額已接近去年一半;萬科A則是快周轉(zhuǎn)模式的標(biāo)桿,2011全年銷售額預(yù)計(jì)為1200億~1400億元。具備第二項(xiàng)條件的是首開股份(600376,收盤價(jià)12.44元)和福星股份(000926,收盤價(jià)11.65元),前者是北京保障房的龍頭企業(yè),且正深入東部二、三線城市,今年的銷售計(jì)劃為180億元;福星股份則是武漢城中村改造項(xiàng)目的龍頭,土地儲(chǔ)備規(guī)模在600萬平方米左右。

    申銀萬國(guó)分析師董樑則向與會(huì)者公布了對(duì)銀行業(yè)下半年的投資策略,他認(rèn)為,中國(guó)銀行業(yè)為保險(xiǎn)、基金等行業(yè)提供渠道的規(guī)模效應(yīng)正在展現(xiàn),為16家上市公司打分,最后給予工商銀行(601398,收盤價(jià)4.33元)買入評(píng)級(jí)。

    建議慎對(duì)汽車、化工

    在行業(yè)報(bào)告會(huì)上,令聽眾略感詫異的是,水泥股已經(jīng)大漲多時(shí),申萬仍繼續(xù)看好。

    建材行業(yè)分析師王絲語(yǔ)表示,水泥需求暫時(shí)未受到地產(chǎn)調(diào)控影響,因?yàn)閰^(qū)域投資增速高于全國(guó)平均水平;另外,行業(yè)產(chǎn)能在2010年集中釋放后,2011年投資增速將轉(zhuǎn)為負(fù)增長(zhǎng),行業(yè)集中度提升是必然趨勢(shì),所以她繼續(xù)看好水泥股,推薦海螺水泥(600585,收盤價(jià)26.39元)、福建水泥(600802,收盤價(jià)11.11元)等股票。

    面對(duì)汽車行業(yè)產(chǎn)銷雙雙下滑的局面,分析師姜雪晴呼吁投資者精選公司,放棄重卡、關(guān)注乘用車。關(guān)于化工行業(yè),尿素價(jià)格近期出現(xiàn)上漲,主要是該行業(yè)產(chǎn)量持續(xù)負(fù)增長(zhǎng),供應(yīng)壓力減小,而鉀肥價(jià)格的上漲完全是依附于整個(gè)化肥行業(yè)的轉(zhuǎn)暖。

    一位不愿意透露姓名的基金經(jīng)理向記者表示:“傳統(tǒng)行業(yè)因?yàn)槿狈ο胂窳?,加之部分行業(yè)公司股價(jià)表現(xiàn)不好,令投資者感覺乏味,遇冷也屬正常,但申銀萬國(guó)給出的觀點(diǎn)也在提醒投資者,要回歸理性,正視這些行業(yè)存在的投資機(jī)會(huì)。”

     

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