月盈則虧晦則明 下半年四大咸魚翻身潛力板塊(附股)
每經(jīng)記者 張奇 張昊 李智
古諺云,月盈則虧,晦則明。
在A股市場上,去年占據(jù)跌幅榜前列的鋼鐵板塊和房地產(chǎn)板塊,在今年上半年逆轉(zhuǎn)頹勢(shì),成為兩市漲幅靠前的板塊。否極泰來的板塊不止這兩個(gè),萎靡已久的鐵路運(yùn)輸、電力,在上半年也都有不俗的表現(xiàn)。
2011年的A股正進(jìn)入下半場,循著“月晦則明”的思路,《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者為投資者尋找了四大“咸魚翻身”潛力板塊,供投資者下半年投資參考。
行業(yè)的輪動(dòng),總是契合經(jīng)濟(jì)周期和政策規(guī)劃的出臺(tái),同時(shí),與板塊本身的炒作周期也密切相關(guān)。
以地產(chǎn)為例,在近兩年遭遇政策打壓后,板塊便一直乏善可陳,但其估值已經(jīng)處于歷史低位,受其影響的鋼鐵板塊也被“連坐”。但是,正所謂物極必反,今年上半年,地產(chǎn)和鋼鐵板塊給出了亮麗的成績,而在2010年風(fēng)光無限的醫(yī)療器械和服務(wù)、電子器件和半導(dǎo)體等新興行業(yè),卻在今年遭遇了滑鐵盧。
去年彪悍板塊今年紛紛啞火
按申萬行業(yè)二級(jí)分類來看,去年表現(xiàn)搶眼的醫(yī)療器械、金屬新材料、醫(yī)療服務(wù)、其他采掘四大板塊是去年漲幅前四的板塊,但今年卻都出現(xiàn)了大幅下跌。
一位長期跟蹤有色金屬的分析師告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者,從強(qiáng)周期的有色金屬板塊來看,2007年和2010年出現(xiàn)了兩波強(qiáng)勢(shì)上漲行情,但都伴隨著經(jīng)濟(jì)形勢(shì)樂觀、金屬價(jià)格連續(xù)大漲的背景。這樣的情況下,行業(yè)公司業(yè)績必將在未來時(shí)間內(nèi)快速增長。然而當(dāng)行業(yè)真正達(dá)到業(yè)績頂峰之時(shí),市場表現(xiàn)卻難有持續(xù)性。
于是,“行業(yè)低谷時(shí)期買入,行業(yè)高峰時(shí)期賣出”,便成為周期性行業(yè)個(gè)股操作的經(jīng)典語錄。
地產(chǎn)鋼鐵涅槃重生給啟示
而回顧2010年熊股榜單,華菱鋼鐵、鞍鋼股份、武鋼股份、河北鋼鐵等4只鋼鐵股位列熊股榜單前十的位置。鋼鐵板塊2010年到底有多“熊”?板塊跌幅顯示高達(dá)20.88%。
房地產(chǎn)在2010年也是“熊”得一塌糊涂,板塊指數(shù)年度跌幅達(dá)到17.47%,在熊股榜前二十的名單中,地產(chǎn)板塊也是占據(jù)了半壁江山。
超跌后的地產(chǎn)和鋼鐵板塊,在今年上半年卻出現(xiàn)不小的反彈幅度,鋼鐵板塊上半年漲幅達(dá)到10.97%,包鋼股份、濟(jì)南鋼鐵、河北鋼鐵等個(gè)股成為領(lǐng)漲的主力;房地產(chǎn)企業(yè)在被迫“一條腿”走路的情況下,紛紛另謀“第二條腿”,“地產(chǎn)+X”的模式成為房企新生的一大利器,前有表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)的長征電氣,近期公告介入礦產(chǎn)的華業(yè)地產(chǎn)、萬澤股份、中珠控股等個(gè)股,都有不俗的表現(xiàn)。而房地產(chǎn)行業(yè)的四大龍頭 “招保萬金”,由于土地儲(chǔ)備充足,盈利能力仍然較高,近期也成為反彈的領(lǐng)頭羊,個(gè)股均創(chuàng)出年內(nèi)新高。
此外,鐵路運(yùn)輸、電力、港口等行業(yè)上半年也扭轉(zhuǎn)了去年的頹勢(shì),紛紛走高。
2011年A股的下半場已開始,還有哪些板塊有望迎來否極泰來的走勢(shì)?核電、航空、農(nóng)業(yè)和軍工等板塊,或許值得期待。
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