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    “空翻多”陣營擴(kuò)大 多數(shù)機(jī)構(gòu)看多下半年

    2011年07月11日 07:21
    來源:北京商報 作者:肖海燕

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    近兩周,上證綜指一氣上漲超過200點,使得投資者的信心再度燃起。從基金、券商近期集中發(fā)布的下半年投資策略上看,“空翻多”的陣營迅速擴(kuò)大,看多者占據(jù)多數(shù)。

    企穩(wěn)回暖股指上行

    莫尼塔最新的基金經(jīng)理調(diào)研結(jié)果顯示,73%的基金經(jīng)理看好下半年股市。調(diào)查中,57%的受訪公募基金經(jīng)理認(rèn)為未來一個月大盤會較上月大幅跳升,41%認(rèn)為大盤走勢以震蕩為主,表示悲觀的比例則由上月的44%猛跌至3%。而在對未來6個月的大盤走勢前瞻方面,看多和看空者分別為73%和3%。

    據(jù)了解,多數(shù)機(jī)構(gòu)認(rèn)為,市場在遭遇年初以來持續(xù)的緊縮壓力之后,A股市場環(huán)境有望企穩(wěn)回升。中金公司在其報告中指出,眼下中國經(jīng)濟(jì)無硬著陸跡象,未來上游通脹壓力將有所緩解,不排除政策制定者在三季度對貨幣政策進(jìn)行微調(diào),這些都將成為A股進(jìn)一步反彈的有力支撐。

    方正證券認(rèn)為,經(jīng)濟(jì)增長放緩與泡沫約束的放松將促使政策在下半年放松,加之外部影響逐步明朗,政策路徑將逐步明晰并推動股指上行。廣發(fā)證券也預(yù)計7月份市場有望延續(xù)反彈趨勢。

    估值來看,2600點逐漸成為市場一致認(rèn)同的底部區(qū)域,多家基金公司表示,整體的估值水平已進(jìn)入安全警戒線。新華基金表示,從目前的PB和PE來看,滬深300的PB為2.16倍,PE為14.2倍,接近歷史底部。

    2500-3300點震蕩

    今年似乎是去年的翻版。無論是從年初至今大盤指數(shù)還是估值變化來看,上半年走勢均與去年如出一轍。去年的下跌始自4月19日,今年以來則是4月18日見頂。

    記者注意到,這次反彈前后,招商證券、國金證券、中金公司等大部分券商預(yù)計A股下半年或先抑后揚(yáng),上證綜指運(yùn)行區(qū)間在2500-3300點。申銀萬國中信證券最為樂觀,前者認(rèn)為,倘若四季度通脹能下到4%,則市場估值能進(jìn)一步提升,上證綜指能達(dá)到3600點;后者將6個月上證綜指目標(biāo)提升至3500點;相對保守的是浙商證券,預(yù)期下半年波動區(qū)間為2500-3000點。

    中金公司相對謹(jǐn)慎一些,認(rèn)為大盤指數(shù)進(jìn)一步向下的空間在5%-10%,極限位置可能達(dá)到2500點,但2700點以下已經(jīng)屬于較為安全的區(qū)域。

    齊看好保障房概念

    對于下半年投資布局的思路,多家基金投研團(tuán)隊極為相似,保障房和能源板塊備受各大基金公司的青睞。

    大成基金表示,未來政策的局部放松很可能會出現(xiàn)在水利建設(shè)、電力建設(shè)與新能源、保障房建設(shè)及中小企業(yè)貸款等領(lǐng)域。

    南方基金繼續(xù)看好藍(lán)籌股的價值回歸。在重點配置行業(yè)方面,南方基金表示,在此階段,最受益的行業(yè)是成本壓力緩解、毛利率提升的中下游制造業(yè),如工程機(jī)械、汽車、電力設(shè)備等;隨著通脹見頂、政策擔(dān)憂減緩,可逐步加倉低估值的金融、地產(chǎn)等板塊。另外,在主題投資方面,南方基金看好保障房受益板塊,如水泥、建材等。

    國投瑞銀亦認(rèn)為,下半年A股市場的投資邏輯應(yīng)從順應(yīng)國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢和主導(dǎo)性經(jīng)濟(jì)政策入手,追蹤相關(guān)的受益板塊,重點關(guān)注保障房、能源資源、大消費(fèi)等行業(yè)主線以及銀行、航空運(yùn)輸、石油化工等業(yè)績穩(wěn)定的低估值行業(yè)。

    銀河基金建議,未來配置仍偏重于低估值板塊,例如盈利增長確定的消費(fèi)類和公用事業(yè)等。投資主題方面,可重點關(guān)注保障房建設(shè)以及節(jié)能減排等。隨著中報業(yè)績即將開始披露,那些盈利能力穩(wěn)定且仍能保持較高增長的個股,或許也會成為市場短期關(guān)注的焦點。

    商報記者 王丹

    實習(xí)生 肖海燕

     

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