受銀行、煤炭石油等權(quán)重板塊下挫的拖累，近日兩市股指持續(xù)高位震蕩，盤中熱點(diǎn)比較散亂，大部分板塊多為“一天行情”，唯獨(dú)智能電網(wǎng)板塊。7月9日至今的三個(gè)交易日，智能電網(wǎng)股指數(shù)連漲三天，漲幅高達(dá)9.49%。

今年我國(guó)提出了“堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)”的發(fā)展規(guī)劃，積極探索符合我國(guó)國(guó)情的智能電網(wǎng)發(fā)展道路，而日前俄羅斯國(guó)家電網(wǎng)公司和中國(guó)光彩集團(tuán)的合作，涉及金額異常巨大，此舉更讓市場(chǎng)對(duì)我國(guó)智能電網(wǎng)業(yè)的發(fā)展充滿了期待。

近日一則關(guān)于俄羅斯國(guó)家電網(wǎng)公司與中國(guó)光彩事業(yè)集團(tuán)簽署經(jīng)貿(mào)合作備忘錄，共同對(duì)中國(guó)電力設(shè)備企業(yè)發(fā)出邀請(qǐng)，參與改造俄羅斯電網(wǎng)的消息，讓電力設(shè)備行業(yè)，尤其是智能電網(wǎng)相關(guān)上市公司成為市場(chǎng)矚目的焦點(diǎn)，長(zhǎng)城開(kāi)發(fā)、平高電氣相繼漲停，進(jìn)而帶動(dòng)了智能電網(wǎng)板塊的整體活躍。

國(guó)家電網(wǎng)力推發(fā)展智能電網(wǎng)

智能電網(wǎng)計(jì)劃是國(guó)家電網(wǎng)公司2009年5月21日首次公布的，其內(nèi)容有：堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)以堅(jiān)強(qiáng)網(wǎng)架為基礎(chǔ)，以通信信息平臺(tái)為支撐，以智能控制為手段，包含電力系統(tǒng)的發(fā)電、輸電、變電、配電、用電和調(diào)度各個(gè)環(huán)節(jié)，覆蓋所有電壓等級(jí)，實(shí)現(xiàn)“電力流、信息流、業(yè)務(wù)流”的高度一體化融合，是堅(jiān)強(qiáng)可靠、經(jīng)濟(jì)高效、清潔環(huán)保、透明開(kāi)放、友好互動(dòng)的現(xiàn)代電網(wǎng)。堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)的主要作用表現(xiàn)為，通過(guò)建設(shè)堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)，提高電網(wǎng)大范圍優(yōu)化配置資源能力，實(shí)現(xiàn)電力遠(yuǎn)距離、大規(guī)模輸送，滿足經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展對(duì)電力的需求。

對(duì)我國(guó)來(lái)說(shuō)，智能電網(wǎng)的建設(shè)將是一個(gè)長(zhǎng)期規(guī)劃，第一階段要滿足輸送的要求，保障安全以及下游供電，是以輸入為主；第二個(gè)階段，就是要往高效化發(fā)展。目前，世界上已有智能電網(wǎng)技術(shù)主要應(yīng)用在用電和配電領(lǐng)域，我國(guó)已經(jīng)在做有關(guān)智能電網(wǎng)的基礎(chǔ)工作，主要是配電網(wǎng)的改造、開(kāi)發(fā)自動(dòng)抄表系統(tǒng)、發(fā)展分布式發(fā)電和實(shí)施用于負(fù)荷管理的需求側(cè)管理技術(shù)等。

電網(wǎng)投資 電力設(shè)備業(yè)獨(dú)享投資大餐

建設(shè)堅(jiān)強(qiáng)的智能電網(wǎng)，設(shè)備制造是關(guān)鍵。根據(jù)國(guó)家電網(wǎng)特高壓建設(shè)部的統(tǒng)計(jì)，國(guó)家電網(wǎng)每年2000多億的投資中，70%以上要轉(zhuǎn)化為設(shè)備和材料。伴隨著智能電網(wǎng)建設(shè)的推進(jìn)，受益企業(yè)將涵蓋電網(wǎng)建設(shè)的每一個(gè)環(huán)節(jié)。在智能電網(wǎng)建設(shè)初期，對(duì)以電網(wǎng)調(diào)度系統(tǒng)和數(shù)字化變電站為主的二次設(shè)備的需求將大大增加。

在2008年華東電網(wǎng)啟動(dòng)的智能電網(wǎng)“三步走”戰(zhàn)略規(guī)劃中，第一階段就是在2010年初步建成電網(wǎng)高級(jí)調(diào)度中心，而數(shù)字化變電站作為智能電網(wǎng)的物理基礎(chǔ)，同時(shí)作為高級(jí)調(diào)度中心的信息采集和命令執(zhí)行單元，將貫穿智能電網(wǎng)建設(shè)的整個(gè)過(guò)程。此外，除了二次設(shè)備外，智能元件也是智能電網(wǎng)的重要組成部分，而隨著智能電網(wǎng)建設(shè)進(jìn)一步發(fā)展，對(duì)超導(dǎo)電纜和智能電表的需求將逐漸增大。

根據(jù)國(guó)家電網(wǎng)公司分三階段推進(jìn)堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)建設(shè)的規(guī)劃，2011至2015年是全面建設(shè)階段，將加快特高壓電網(wǎng)和城鄉(xiāng)配電網(wǎng)建設(shè)，以期初步形成智能電網(wǎng)運(yùn)行控制和互動(dòng)服務(wù)體系，關(guān)鍵技術(shù)和裝備實(shí)現(xiàn)重大突破和廣泛應(yīng)用，未來(lái)幾年電力設(shè)備行業(yè)的生機(jī)可見(jiàn)一斑。

細(xì)分行業(yè)龍頭機(jī)會(huì)顯現(xiàn)

智能電網(wǎng)涵蓋發(fā)電、調(diào)度、輸變電、配電和用電各個(gè)環(huán)節(jié)，就受益產(chǎn)品來(lái)看，輸變電環(huán)節(jié)中的柔性交流輸電系統(tǒng)、超高壓特高壓設(shè)備、特高壓控制保護(hù)設(shè)備、數(shù)字化變電站等，用電環(huán)節(jié)中的智能電表等的需求將會(huì)大量增加，相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)也將明顯受益，具體個(gè)股有國(guó)電南瑞和長(zhǎng)城開(kāi)發(fā)等。

(恒泰證券 王飛)

-背景鏈接

我國(guó)電力設(shè)備跨出國(guó)門 國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力大幅提升

俄羅斯國(guó)家電網(wǎng)公司與中國(guó)光彩事業(yè)集團(tuán)7月9日晚簽署經(jīng)貿(mào)合作備忘錄，共同對(duì)中國(guó)電力設(shè)備企業(yè)發(fā)出邀請(qǐng)，參與改造俄羅斯電網(wǎng)。俄羅斯電網(wǎng)改造工程將持續(xù)10年，涉及金額1000 億美元。

自2003年以來(lái)，我國(guó)電網(wǎng)投資快速增長(zhǎng)，從2003年最低點(diǎn)時(shí)的680億元上升到2009年預(yù)計(jì)的3400億元。強(qiáng)勁的市場(chǎng)需求一方面刺激了企業(yè)產(chǎn)能的擴(kuò)張，另一方面也提升了企業(yè)的技術(shù)水平。國(guó)內(nèi)企業(yè)不僅擁有提供高端產(chǎn)品的能力，在中低端產(chǎn)品上更是技術(shù)成熟，且具明顯成本優(yōu)勢(shì)。此次國(guó)內(nèi)企業(yè)走向俄羅斯電網(wǎng)市場(chǎng)，必將給自身發(fā)展帶來(lái)新的成長(zhǎng)空間。

主要電力設(shè)備股最新券商評(píng)級(jí)

簡(jiǎn)稱09年以來(lái)漲幅(%)最新券商評(píng)級(jí)

長(zhǎng)城開(kāi)發(fā)213.28買入

國(guó)電南瑞96.08謹(jǐn)慎推薦

許繼電氣62.86買入

平高電氣54.31持有

國(guó)電南自47.19謹(jǐn)慎增持

思源電氣38.42買入

三變科技30.31中性

東源電器27.37持有

上證指數(shù)69.19