作為美國政府刺激方案的重要項目之一，智能電網可以說是“一夜成名”，美國政府為此還特地制定了一個近40億美元規(guī)模的預算?！拔覀円?020年建成堅強的智能電網?！?中國國家電網公司總經理劉振亞如是說。[網友有話]
操作策略 |
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市場影響 |
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鳳凰調查 |
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什么是堅強智能電網 |
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為什么要建堅強智能電網 |
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開發(fā)利用清潔能源是世界能源發(fā)展的新趨勢
大量使用化石能源造成的溫室氣體排放及全球氣候變化，給人類帶來巨大挑戰(zhàn)。發(fā)展清潔能源成為世界各國應對氣候變化、解決能源和環(huán)保問題的共同選擇。發(fā)展清潔能源在滿足我國能源需求、改善能源結構、減少環(huán)境污染等方面具有重要作用，將對應對世界氣候變化作出重要貢獻。[詳細]
電網對于清潔能源的發(fā)展至關重要
我國的水能、風能、太陽能等可再生能源資源具有規(guī)模大、分布集中的特點，而所在地區(qū)大多負荷需求水平較低，需要走集中開發(fā)、規(guī)模外送、大范圍消納的發(fā)展道路。發(fā)展核電，也需要堅強電網的支撐。顯著提高我國電網對清潔能源接入的適應性以及運行控制的靈活性、安全穩(wěn)定的可控性，非常緊迫。[詳細]
我國能源分布和供應的特點要求加快建設堅強智能電網
要滿足未來持續(xù)增長的電力需求，從根本上解決煤電運緊張反復出現(xiàn)等問題，促進大型煤炭能源基地的集約化開發(fā)，必須加快發(fā)展特高壓電網，實施電力的大規(guī)模、遠距離、高效率輸送，與大水電、大核電、大型可再生能源基地的集約化開發(fā)和利用一道，形成全國范圍的資源優(yōu)化配置格局。[詳細]
經濟社會持續(xù)快速發(fā)展要求加快建設堅強智能電網
預計到2020年，我國用電需求將達到7.7萬億千瓦時，發(fā)電裝機將達到16億千瓦左右，均為現(xiàn)有水平的2倍以上。同時，隨著科技進步和信息化水平的不斷提高，電動汽車、智能設備、智能家電、智能建筑、智能交通、智能城市等將成為未來的發(fā)展趨勢。只有加快建設堅強智能電網，才能滿足經濟社會發(fā)展對電力的需求，才能滿足客戶對供電服務的多樣化、個性化、互動化需求，不斷提高服務質量和水平。[詳細]
世界各國建設堅強電網情況 |
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堅強智能電網能帶給我們什么 |
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一是與歐美發(fā)達國家同起點發(fā)展智能電網的戰(zhàn)略機遇
世界智能電網發(fā)展才剛剛起步，如果我們抓住這個機遇，就可與歐美發(fā)達國家在建設智能電網方面處于同一起跑線，是帶動中國電力工業(yè)同步或領先于世界先進水平的重要戰(zhàn)略機遇，也是中國電力及相關行業(yè)走向世界的一次良好機會。[詳細]
二是巨大的節(jié)能減排和化石能源替代效益。
堅強智能電網通過提升發(fā)電利用效率、輸電效率和電能在終端用戶的使用效率，以及推動水電、核電、風能及太陽能等清潔能源開發(fā)利用，每年可以帶來巨大的節(jié)能減排和化石能源替代效益，更充分地發(fā)揮電網在應對氣候變化方面的重要作用。[詳細]
三是更安全與可持續(xù)的能源供應
堅強智能電網通過提升電網的資源優(yōu)化配置能力，促進大規(guī)模煤電、水電、風電等電源的集約化開發(fā)，實現(xiàn)大容量、高效、遠距離電力傳輸，為滿足我國持續(xù)增長的電力供應需求提供可靠的可持續(xù)能源資源保障；通過提升電網的智能化水平，大幅增強電網應對自然災害等外界影響的能力，提升電網對于風電等清潔能源的適應性。
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四是電力及相關產業(yè)的跨越式發(fā)展。
建設堅強智能電網是涉及多個學科和行業(yè)的一項系統(tǒng)工程，不僅將直接創(chuàng)造大量的技術、設備及相關咨詢服務的需求，還將借由用電方式的變化在智能家電等相關產業(yè)間接創(chuàng)造巨大市場，將為我國電力工業(yè)及相關的電子、家電、信息通信、控制等行業(yè)帶來重要的跨越式發(fā)展機遇。[詳細]
五是促進中國電價機制的改革深化和電力市場的形成
通過發(fā)展堅強智能電網，將建立電力用戶、電源與電網之間的友好互動平臺。在這個平臺上，為了激勵用戶及電源參與互動，進一步促進削峰填谷、節(jié)能減排等效益的發(fā)揮，客觀需要分時電價等電價機制的引導。同時，堅強智能電網還將為電力市場化建設提供透明、開放的平臺支撐。[詳細]
六是發(fā)電企業(yè)和電力用戶的切實實惠賂
一方面，通過發(fā)揮堅強智能電網“削峰填谷”作用，減少電力裝機和發(fā)電企業(yè)投資，同時增加發(fā)電企業(yè)的機組利用小時數，提高發(fā)電機組的穩(wěn)定運行水平和發(fā)電效率，增加發(fā)電企業(yè)的效益；另一方面，廣大電力用戶可以通過參與互動，減少電價較高的用電高峰時段的用電量，減少電費支出。[詳細]
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三個階段推進堅強智能電網的建設 |
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第一階段(2009年-2010年)預計投資5500億元，其中特高壓電網投資830億
2009年至2010年為規(guī)劃試點階段，重點開展規(guī)劃、制定技術和管理標準、開展關鍵技術研發(fā)和設備研制，及各環(huán)節(jié)試點工作。中國智能電網建設的過程中，總投資約7260億元的智能化方面將帶動信息化平臺、調度自動化系統(tǒng)、穩(wěn)定控制系統(tǒng)、柔性交流輸電，變電站自動化系統(tǒng)、微機繼電保護、配網自動化系統(tǒng)、用電管理采集系統(tǒng)等方面的市場需求。[詳細]
第二階段(2011年-2015年)預計投資2萬億元，其中特高壓電網投資3000億
2011年至2015年為全面建設階段，加快特高壓電網和城鄉(xiāng)配電網建設?？偼顿Y約6330億元的特高壓方面將帶動特高壓變壓器、電抗器、斷路器、避雷器、撫瓷、特高壓開關設備等方面的市場需求。[詳細]
第三階段(2016年-2020年)預計投資1.7萬億元，其中特高壓投資2500億
2016年至2020年建成統(tǒng)一的堅強智能電網。粗略推算，電網建造過程中，特高壓總投資將達6330億元；另據相關數據顯示，電網建造過程中，智能化方面的投資將達每年660億元-680億元，以2009年至2020年的規(guī)劃時限為基準，智能化方面的投資最少將達7260億元。[詳細]
特高壓電網 |
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圖解電力網、智能電網及堅強智能電網的關系及物征 |
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電力設備行業(yè)主要上市公司估值比較 |
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關注估值偏低和業(yè)績超預期機會 |
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09年A股市場整體市盈率為21倍，而電氣設備的整體市盈率為33倍；其中發(fā)電設備和二次設備的PE分別為34倍和37倍，估值偏高。電力設備板塊整體估值偏高，隨著景氣度的繼續(xù)，我們預計整體高估值將維持。 [詳細] 但在細分行業(yè)里，仍有不少公司具備估值優(yōu)勢。發(fā)電設備板塊中東方電氣、哈空調、浙富股份；一次設備中特變電工、龍凈環(huán)保、寶勝股份、思源電氣；二次設備中東源電器，新能源設備中的天馬股份都具備估值優(yōu)勢。 [詳細] 4季度除關注具備估值優(yōu)勢的公司外，還需關注業(yè)績超預期增長的公司。主要是由于節(jié)能環(huán)保、智能電網建設、電網投資超預期帶來企業(yè)業(yè)績的超預期增長。建議關注華光股份、許繼電氣、國電南瑞、榮信股份、置信電氣和華銳鑄鋼。 [詳細] |
關注三類投資機會 |
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我們認為09年4季度電力需求將轉好，在電力結構持續(xù)調整、節(jié)能減排以及國家對發(fā)展低碳經濟的日益重視的背景下，電力設備行業(yè)仍面臨較高景氣度。我們給予電力設備行業(yè)“強于大市”評級，主要關注以下三類投資機會：(1)低碳經濟相關，(2)電網投資超預期，(3)電價改革。 [詳細] |
2009年四季度電力設備行業(yè)投資思路 |
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重點推薦公司 |
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特變電工：特高壓和國際工程業(yè)務成未來看點 變壓器業(yè)務將分享特高壓電網建設。隨著堅強智能電網規(guī)劃實施，特高壓投資進程將加快。預測公司2009-2011年EPS分別為0.86元、1.11元和1.37元，買入評級。 [詳細] 國電南瑞：增發(fā)和資產注入助業(yè)績快速提升 公司將受到智能電網和軌道交通建設的雙重受益，雖然目前估值稍高，但未來預期有超預期增長的可能，預測公司2009-2011年EPS分別為0.96元、1.21元和1.58元，給予增持評級。 [詳細] 榮信股份：電力電子節(jié)能的領跑者 公司與西門子聯(lián)合中標云南電網4套價值1.5億元串聯(lián)電容補償合同，標志著成為可控串補第二家國內供貨商。預測2009-2011年EPS分別為0.88元、1.22元和1.80元，考慮到未來幾年仍將處高速增長期，給予買入評級。[詳細] 華光股份：CFB鍋爐好于預期，特種鍋爐將持續(xù)高增長 預測2009-2011年EPS為0.56元、0.79元和1.16元，公司面臨巨大的節(jié)能減排市場和產業(yè)結構轉型，給予買入評級。[詳細] |
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