瞄準“十二五規(guī)劃” 兩大行業(yè)六大板塊率先突圍

在節(jié)前最后一個交易日該跌不跌的實際情況看，市場已經醞釀了不小的做多動力，而如何在節(jié)日期間選擇節(jié)后會爆發(fā)的板塊，是當務之急。在這一方面，圍繞“十二五規(guī)劃”和抵御通脹做文章，是明智之舉。

備受關注的“十二五規(guī)劃”建議稿，將在10月召開的十七屆五中全會中進行審議。針對“十二五規(guī)劃”可能將給A股市場帶來的投資機會，大通證券新一期研究報告稱，“十二五規(guī)規(guī)劃的制定對于我國宏觀經濟走向具有重大意義，從前期各個行業(yè)主管部門披露的行業(yè)性規(guī)劃草案看，“轉變”將成為“十二五規(guī)規(guī)劃的核心話題，也就是加快轉變經濟發(fā)展的方式。從市場的角度歸納，宏觀經濟將出現(xiàn)三方面轉型，從過去的依賴投資、出口，到注重發(fā)展內需轉變，從過去的高耗能、勞動密集型產業(yè)向低碳、高科技產業(yè)轉變；第三種轉變應是逐步提高國民收入，這與發(fā)展內需相輔相成。

由此，十月份乃至整個四季度A股的投資主線也將變得更加鮮明，包容性增長的消費升級概念、轉變經濟結構的節(jié)能減排和新興產業(yè)概念等，將越來越受到投資者的認同。有市場人士表示，主流機構最近也在圍繞“十二五規(guī)劃”做調研，而傳統(tǒng)的銀行、地產、煤炭、鋼鐵、石化等領域，可能會逐步受到冷落。

A 新興產業(yè)：或將承擔拉動經濟重任

【政策解讀】：新興產業(yè)作為我國今后將大力扶持和發(fā)展的重點產業(yè)項目，早在今年9月8日，國務院就審議并原則通過《國務院關于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè)的決定》(以下簡稱“決定》)。會議確定了戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展的重點方向、主要任務和扶持政策。從我國國情和科技、產業(yè)基礎出發(fā)，現(xiàn)階段選擇節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術、生物、高端裝備制造、新能源、新材料和新能源汽車七個產業(yè)，在重點領域集中力量，加快推進。會議強調，要加強組織領導和統(tǒng)籌協(xié)調，編制國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展規(guī)劃，制定產業(yè)發(fā)展指導目錄，優(yōu)化區(qū)域布局，形成各具特色、優(yōu)勢互補、結構合理的戰(zhàn)略性新興產業(yè)協(xié)調發(fā)展格局。

物聯(lián)網：應用環(huán)節(jié)機會多多

投資者對于“物聯(lián)網”概念其實已經并不陌生。這個在近兩年時間才興起的名詞，越來越受到投資者和市場資金的關注。而隨著管理層在物聯(lián)網項目上投入力度的不斷加大，各種利好政策亦隨之向其傾斜。

統(tǒng)計顯示，中國RFID市場需求已形成規(guī)模，2009年中國RFID市場規(guī)模已達85.1億元人民幣，同比增長29.3%，在全球居第三位，僅次于英、美兩國。

在機會的把握方面，申銀萬國表示，具備豐富行業(yè)經驗、領先技術優(yōu)勢，已有大量用戶積累的信息化提供商，將受益于物聯(lián)網這一新興產業(yè)的快速推進，并獲得廣闊的市場空間；結合國內各行業(yè)信息化發(fā)展狀況，我們認為智能城市(包括交通、城市管理、建筑等)、智能工業(yè)(電力、制造等)、智能農業(yè)、智能醫(yī)療等領域的信息化廠商值得關注。推薦行業(yè)信息化 /智能化提供商：銀江股份、輝煌科技、賽為智能、東華軟件、東軟集團。

而日前物聯(lián)網領域出現(xiàn)的另一個投資機會亦值得關注：即在物聯(lián)網應用領域，業(yè)內一般愿意參考互聯(lián)網的各種應用方向。業(yè)內預計，在未來不久的時間內，智能電網、移動支付等行業(yè)應用將率先普及，成為物聯(lián)網最先商業(yè)化的應用。東興證券的報告認為，信息采集領域的相關公司在未來兩三年內的確會掙錢，但不是最賺錢的，而信息傳遞領域的企業(yè)，特別是電信運營商，由于直接涉及到下游應用，將有望直接分享收益。而物聯(lián)網應用的相關企業(yè)，比如長城開發(fā)、衛(wèi)士通，在未來幾年都面臨著極好的發(fā)展機遇。